15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

ראלי גדול במניית אגוד: מזרחי טפחות דיווח על מו"מ לרכישת הבנק בפרמיה נאה

בדרך למיזוג בעולם הבנקאות הישראלי. בנק מזרחי טפחות דיווח על מו"מ לרכישת בנק איגוד
 |  15
ענף הבנקאות
Share
בנק מזרחי טפחות (-0.39%) מזרחי טפחות 6,350 -0.39% 15:58 25/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מזרחי טפחות בסיס:6,375 פתיחה:6,330 גבוה:6,374 נמוך:6,330 תמורה:11,615,325 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות הודיע היום לבורסה בתל אביב על מגעים לגיבוש מתווה לרכישת כל המניות של בנק אגוד. במזרחי מתכוונים לרכוש את מניות בעלי השליטה (מחזיקים בכ-75%) ולהציע למחזיקי המניות בקרב הציבור החלפת מניות למניות מזרחי טפחות. לפי המתווה המתגבש, מזרחי טפחות ירכוש את מניות אגוד במחיר שלא יעלה על 60% מההון של אגוד וכנגד הקצאת מניות של הבנק.


ההון העצמי של בנק אגוד עומד על כמעט 2.4 מיליארד שקלים, ומשמעות הדבר הוא שהמו"מ הוא על רכישת הבנק לפי שווי של כ-1.45 מיליארד שקלים, פרמייה של כמעט 15% על מחיר הסגירה אתמול, למרות שצריך להגיד שכבר אתמול קפצה מניית אגוד ברקע לדיווחים הקשורים לעניין ולכן הפרמיה האמיתית קרובה יותר ל-20%. נציין כי הבנק פתח הבוקר ב-0.53 על ההון העצמי. 

מניית אגוד (+0.45%) אגוד 1,778 +0.45% 15:54 25/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אגוד בסיס:1,770 פתיחה:1,770 גבוה:1,782 נמוך:1,765 תמורה:209,368 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות מזנקת כעת 7.4% לשיא של מעל 6 שנים במחזור של 11 מיליון שקל (המחזור השלישי באחוזת בית ומחזור הגבוה פי 7 מהמחזור היומי הממוצע במניה בחודש האחרון. הזינוק כעת של מניית אגוד מגיע בהמשך לזינוק של 8.4% אתמול לאחר שבעל השליטה בבנק עדכנו כי הם מתכוונים להצטרף לשלמה אליהו במכירת מניות השליטה.נזכיר כי שלמה אליהו שמחזיק כיום ב-27% ממניות בנק אגוד מחויב למכור את החזקותיו וזאת בהתאם לדרישה ממנו לאחר שרכש את השליטה בחברת הביטוח מגדל. הטריגר לדיווח של בנק מזרחי טפחות הוא הדיווח אתמול מצד בעלי השליטה הנוספים בבנק אגוד לפיו בהכוונתם להצטרף לשלמה אליהו ולמכור את החזקותיהם בבנק. מדובר בישעיהו לנדאו שמחזיק ב-24.78% ממניות הבנק, משפחת לובינסקי שמחזיקה ב-16.5% ממניות הבנק ומשפחת שרודר שמחזיקה ב-6.36%. במזרחי טפחות מסבירים כי בשלב זה טרם נערכו על ידי הבנק הבדיקות הרלוונטיות לעסקה וטרם גובש מתווה. ככל שיגובש הסכם, העסקה כפופה לאישור הרגולטור.

מאיר סלייטר מירושלים ברוקראז' התייחס למהלך: "על פי הדיווח של בנק מזרחי הוא יקנה את חלקם של בעלי השליטה השונים, אשר במצטבר מחזיקים 75%, ועבור בעלי המניות מהציבור צפויה החלפת מניות עם מניות מזרחי. כל זאת על פי מחיר השוק עם מחיר מקסימלי של 0.6 על ההון של בנק אגוד, הגוזר שווי למניה של 19.56 שקל. עבור בעלי מניות בנק אגוד מהווה המחיר המקסימלי פרמיה של 13.5% על המחיר הבוקר ושל כ- 23% על מחיר הבסיס אתמול, לפני הודעת בעלי השליטה באגוד. בהחלפת המניות יכולים לצפות בעלי מניות בנק אגוד לקבל כ- 0.3 מניית מזרחי לכל מניית בנק אגוד שבידיהם".
 
עוד אומר סלייטר: "עבור בעלי המניות בבנק מזרחי מדובר בדילול צפוי של כ-2.4% (לא מהותי). הדילול הוא תמורת פעילות המניבה בבסיס שלה פחות מ-10% תשואה להון (אגוד מייצר 4%-5% תשואה להון ומזרחי קונה את זה ב-0.6 על ההון, כלומר בתשואה נוכחית על ההון של כ-7.5%). יחד עם זאת, ישנו פוטנציאל התייעלות בסיסי של תפקידים כפולים ברמת המטה, בנין המטה באחוזת בית, מערכת המיחשוב של בנק לאומי בה משתמש בנק אגוד וחלק מהעובדים שמן הסתם יפרשו. התייעלות זו יכולה להביא בקלות את התשואה להון לסביבה הרגילה של מזרחי. עם זאת צריך לשים לב שזה ייקח זמן, בוודאי כל מה שקשור למערכת המיחשוב וגם כל היתר."
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

15 תגובות ב-14 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
14 צדיק 31/07/2017 18:28 מערכות המחשב של איגוד משותפות בלאומי (ל"ת)
13 din 31/07/2017 15:40 לא להתלהב - הרגולציה לא תאשר
כחלון רוצה יותר בנקים - יותר תחרות - ולא מיזוג של בנקים - משרד האוצר ובנק ישראל לא יאשרו
צדיק 31/07/2017 18:29 היום קוראים לזה"תחרות של בינונים'
ימצאו דרך חאשר.
12 רוי 31/07/2017 15:35 אין מצב שהמדינה תאשר...חלומות... (ל"ת)
11 חברים 31/07/2017 13:50 היום אני קונה בזק 3 מליון שח (ל"ת)
10 חברים 31/07/2017 13:40 לקנות את בזק יותר טוב מדולרים בבלטה (ל"ת)
9 דוד 31/07/2017 13:36 בזק יוצא במבצא רק מוכר סחורה בזול (ל"ת)
8 חברים 31/07/2017 13:08 לו כול פעם יש הזדמות לקנות את בזק בזול (ל"ת)
7 לביספורטל 31/07/2017 12:28 אתם מגזמים על בזק יצא כתבה ואתם ממשכים הכסף של הציבור
כסף של הציבור לו זבל חייב חקירה במה שאתם עושים לבזק
6 לביספורטל 31/07/2017 12:25 האם זה בורסה רק של גנבים כך גנבים את בזק (ל"ת)
5 לביספורטל 31/07/2017 12:23 בחול לו היה קורה מה שעשים לבזק אם הוא באפסדים ניחה (ל"ת)
4 לביספורטל 31/07/2017 12:23 אלוביץ יצא אם כתבות זה לו עוזר למה כי יש כרשים בבורסה (ל"ת)
3 לביספורטל 31/07/2017 12:22 האם אן לכם רחמים על בזק שקרעים אותה מה אם הקופות של הצי (ל"ת)
2 עליזה 31/07/2017 11:28 זה מה שמעניין את בעלי ההון שליטה ועוד שליטה
ולפוצצץ את המו"מ עם העובדים על מה שבדין מגיע להם. הם רוצים להנציח עובדים עבדים!!
1 א 31/07/2017 11:23 אין סיכוי שיאשרו רכישה זו עי ההגבלים העסקיים
כל בר דעת יבין שעסקה מסוג זה היא אין סיכוי שתאושר על הממונה להגבלים עסקיים , מאחר שזה פגיעה קשה בתחרות
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.