ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

מניית קנון טסה כעת 7%, הנפקת אי.סי פאואר יוצאת לדרך

 | 
זה קורה
Share
מניית חברת קנון (+2.83%) קנון 6,241 +2.83% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי קנון בסיס:6,069 פתיחה:6,069 גבוה:6,258 נמוך:6,063 תמורה:1,248,661 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות שבשליטת עידן עופר מזנקת כעת קרוב ל-6%, זאת ברקע לדיווח בחו"ל כי הנפקת החברה הבת אי.סי פאואר שמפעילה 11 תחנות כוח (מרביתן בדרום ומרכז אמריקה כאשר בארץ מחזיקה החברה בתחנת הכוח במישור רותם ולאחרונה נרכשה תחנת הכוח הקטנה של נייר חדרה) והינה מקור השווי העיקרי שלה יוצאת לפועל. למעשה, החברה פרסמה היום את התיקון השישי לתשקיף, תיקון שכלל גם טווח מחירים למניה, כלומר מכאן החברה הולכת לרוד שואו של מספר שבועות שבסופו תחל המניה להיסחר בוול סטריט.


לפי דיווח החברה בחו"ל, הכוונה היא לבצע את ההנפקה בטווח מחיר של 12-15 דולר למניה. קנון תבצע הנפקה של 25.9 מיליון מניות אי.סי פאואר וצפויה להישאר לאחריה עם החזקה של 75.5% בחברה. כיום יש לאי.סי פאואר 80 מיליון מניות והמשמעות היא שלפני הכסף השווי המוערך בהתאם לטווח מחיר ההנפקה הוא 960 מיליון דולר עד 1.2 מיליארד דולר. כאמור, החברה תנפיק 25.9 מיליון מניות וזה אומר שאחרי הכסף השווי יעמוד על 1.27 מיליארד דולר עד 1.59 מיליארד דולר. בתוך כך, יש שטר חוב של 220 מיליון דולר בין קנון לאי.סי פאואר שבאמצעותו ישולם החוב של קנון לחברה לישראל. אי.סי פאואר מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה כדאי לפרוע שטר חוב זה. כלומר מנקודת הראות של המשקיעים בקנון יש פה תוספת של 220 מיליון דולר.  

נציין כי המניה זינקה 35% בשבוע שעבר ברקע להגשת התיקון החמישי לתשקיף ההנפקה של אי.סי פאואר וכאשר בשוק העריכו שההנפקה מתקרבת. בתגובה לדו"חות האחרונים של קנון כתבו בפסגות כי "בדוח של אי.סי פאואר נראה שיפור בתוצאות בזכות ההנבה של הפרויקטים החדשים אך גם הפרויקטים ה"וותיקים" הראו תוצאות סבירות. בפרו, התחנה הגדולה והוותיקה "קלפה" הציגה ירידה בהכנסות מ-115 מ' דולר ל-104 מ' דולר בשל ירידת תעריפים (תהליך ידוע שמתמשך תקופה ארוכה בפרו) אך השיגה שיפור קל ב-EBITDA מ-39 מ' ל-40 מ' גם בזכות הכנסה של 7 מ' דולר מסיום התקשרות חוזית. בישראל ההכנסות גדלו מ-89 מ' דולר ל-95 מ' דולר בזכות תחילת ההנבה של התחנה שנרכשה מנייר חדרה. הEBITDA- גדל מ-20 מ' דולר ל-22 מ' בזכות ירידה בעלות המכר. במרכז אמריקה נשמרה יציבות ב-EBITDA (של 15 מ') גם בזכות הפעלת התחנה KANAN שפיצתה על ירידה בניקרגואה שם התחנה המופעלת ברוח סבלה מרוחות חלשות".
 
עוד נכתבו בפסגות כי לגבי התחנות והרכישות החדשות: "חברות הפצת החשמל בגוואטמלה שנרכשו בתחילת השנה תרמו 22 מ' דולר ל-EBITDA. במהלך הרבעון שילמה IC POWER תחת מחאה תשלום מס של כ-48מ' דולר בגין שנים קודמות ואמורה לשלם עוד כקרוב ל-20 מ'. החברה מקווה לבטל או להפחית את חבות המס האמורה. הפרויקט הגדול בפרו CDA , בהיקף של 510MW בטכנולוגיית הידרו-אלקטריק ובעלות של 960 מ' דולר החל לפעול במהלך אוגוסט ותרם כ-14 מ' דולר לEBITDA.  כרגע רק חוזה PPA אחד בתוקף והשני אמור להיכנס בשנת 2018 ויגדיל משמעותית את קצב ה-EBITDA . הפרוייקט השני הינו פרויקט גיבוי בשם 1 SAMAY שבפרו בהיקף 600 MW ובעלות של כ-380 מ' דולר שצפוי להניב כ-50 מ' דולר הכנסות (כמעט הכל ל-(EBITDA עם פוטנציאל לגידול בהמשך. התחנות הוכרזו כלא פעילות במהלך הרבעון והחברה החלה לתקנם, כאשר תחנה אחת מתוך שלוש חזרה לפעילות והשאר בתחילת 2017. לחברה אמור להיות כיסוי ביטוחי לתקלות"
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.