בשנת 1944, בדרום שיקגו, נולד ילד שעתיד היה להפוך לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בעולם המסחר. ריצ'רד דניס, בנו של מורה בבית ספר יסודי, גדל בשכונה צנועה וכבר בגיל צעיר גילה עניין בשוק ההון. בגיל 17, במקום ללכת לקולג' כמו חבריו, החל לעבוד כרץ בבורסת שיקגו למסחר בסחורות (Chicago Mercantile Exchange). שם, על רצפת המסחר, החל את הדרך שלו להפוך לאחד הסוחרים המצליחים בעולם.

   ריצ'רד דניס

עם הון התחלתי של 1,600 דולר בלבד, שחסך מעבודות קיץ ומתנות בר מצווה, החל דניס במסע המסחר שלו. תוך זמן קצר, הצליח להפוך את הסכום הצנוע הזה למיליונים, תוך שימוש באסטרטגיות מסחר מתוחכמות ומשמעת ברזל. בשנות השבעים המוקדמות, כשהיה רק בשנות העשרים לחייו, כבר הרוויח דניס עשרות מיליוני דולרים. 

אולם מה שהפך את דניס למיוחד באמת לא היה רק ההצלחה הפיננסית שלו, אלא ויכוח מפורסם שניהל עם שותפו העסקי הוותיק, ויליאם אקהרדט. הוויכוח נסב סביב שאלה פשוטה אך מהותית: האם סוחרים מצליחים נולדים עם כישרון מולד, או שניתן ללמד כל אדם להיות סוחר מצליח? דניס האמין בתוקף באפשרות השנייה.

• ירידות קלות באסיה; החוזים על וול סטריט במינוס 0.2%
• קרנות ממונפות חדשות מבטיחות: רווח כפול ללא הפסד מוגבר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

 

האם נולדים סוחרים מצליחים או הופכים לכאלה?

כדי להוכיח את טענתו, יזם דניס ניסוי חברתי מרתק שזכה לכינוי "הצבים" (The Turtles). השם נבחר בהשראת ביקור שערך דניס בחוות גידול צבים בסינגפור, שם התרשם מהרעיון של "גידול" סוחרים בדיוק כמו שמגדלים צבים. בשנת 1983, פרסם דניס מודעה בעיתון וול סטריט ג'ורנל, המחפשת אנשים המעוניינים ללמוד את אמנות המסחר. מתוך אלפי מועמדים, נבחרו 23 אנשים מרקעים שונים לחלוטין.

בין הנבחרים היו מורה, שומר, שחקן פוקר מקצועי, רואה חשבון, ואפילו נהג משאית. המכנה המשותף היחיד ביניהם היה חוסר הניסיון המוחלט שלהם בשוק ההון. דניס לקח על עצמו את המשימה ללמד את הקבוצה את כל מה שידע על מסחר. הוא חשף בפניהם את השיטות והאסטרטגיות שפיתח במשך שנים ולא שמר מהם שום סוד.

התוכנית כללה שבועיים של הכשרה אינטנסיבית, שבמהלכם למדו המשתתפים את יסודות המסחר הטכני, ניהול סיכונים, ופסיכולוגיית המסחר. אחרי ההכשרה, קיבל כל משתתף חשבון מסחר עם מיליון דולר מכספו של דניס. הם הורשו לשמור על 20% מהרווחים שיצליחו להפיק.

• מנצלת את הירידות: סטרטג׳י קונה עוד ביטקוין
• המזון החדש והמהפכני שהומצא ומה קרה היום לפני 30 שנה
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד

 

המפתח: משמעת וניהול סיכונים

התוצאות היו מדהימות. תוך ארבע שנים, ה"צבים" הרוויחו יחד למעלה מ-175 מיליון דולר, מה שהוכיח את טענתו של דניס שניתן ללמד אנשים להיות סוחרים מצליחים. אחד המפתחות להצלחת התוכנית היה הדגש ששם דניס על משמעת וניהול סיכונים. הוא לימד את תלמידיו שהצלחה במסחר אינה קשורה לניחוש נכון של כיוון השוק, אלא ליכולת לנהל את ההפסדים.

דניס לימד את ה"צבים" שיטת מסחר מכנית המבוססת על מעקב אחר מגמות. השיטה כללה כללים ברורים לכניסה ויציאה מעסקאות, ללא מקום לאינטואיציה או רגש. חלק מהכללים המרכזיים שלימד דניס היו לעולם לא לסכן יותר מ-2% מההון בעסקה בודדת, ולהשתמש בפקודות סטופ לוס כדי להגביל הפסדים.

 

"הצבים" כיום

רבים מה"צבים" המקוריים המשיכו לקריירות מצליחות משל עצמם בעולם המסחר. חלקם פתחו קרנות גידור מצליחות, ואחרים הפכו למרצים ומחברי ספרים על שיטות המסחר שלמדו. הניסוי של דניס שינה את פני התעשייה והוכיח שמסחר מצליח הוא מיומנות נרכשת. הוא פתח את הדלת לדור חדש של סוחרים שלמדו את המקצוע באופן שיטתי.

היום, בגיל 75, דניס נחשב לאחד המורים הגדולים בתולדות המסחר בשווקים הפיננסיים. סיפור ה"צבים" ממשיך להשפיע על סוחרים חדשים ומנוסים כאחד. השפעתו של דניס ניכרת גם בתוכניות הכשרה רבות לסוחרים שפותחו בעקבות הצלחת ניסוי ה"צבים". רבים מאמצים את העקרונות שלימד: משמעת, ניהול סיכונים קפדני, ושיטות מסחר מכניות.

למרות שדניס עצמו פרש ברובו מהמסחר הפעיל, הוא המשיך לייעץ ולהשקיע בשווקים שונים. הוא תרם סכומים נכבדים למטרות צדקה ולקידום חינוך פיננסי. המורשת של ריצ'רד דניס וניסוי ה"צבים" ממשיכה להדהד בעולם המסחר גם היום. הוא הוכיח שעם הדרכה נכונה, משמעת, ונכונות ללמוד, כל אחד יכול להצליח בשוק ההון.