הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
מעבד אינטל החדש
צילום: אוהד פאליק

אינטל מזנקת 7% לאחר שהודיעה כי השבב החדש שלה יופץ בחצי הראשון של 2024

עדיין שולטת בשווקי המחשבים והשבבים לשרתים, עם נתח שוק של יותר מ-70%, אבל היא איבדה 20% מנתח השוק שלה מ-2017 שאז עמד על 90%. החברה נסחרת לפי שווי של 129 מיליארד דולר
אדיר בן עמי | (7)
נושאים בכתבה אינטל מוליכים למחצה מעבדים שבבים

יצרנית השבבים אינטל  INTEL CORPORATION מודיעה כי השבב החסכוני בחשמל החדש שלה Sierra Forest ישוחרר בחצי השנה הראשונה של 2024 ללקוחות מרכזי הנתונים של החברה. "אלה היו כמה שנים מאתגרות בהן הצגנו הרבה חדשנות אבל גם נתקלנו בהמון מורכבות ותאריכי שחרור המוצרים שלנו נדחקו החוצה", אמרה  סנדרה ריברה, ראש מרכז הנתונים של אינטל ו-AI Group. 

אינטל עדיין שולטת בשווקי המחשבים והשבבים לשרתים, עם נתח שוק של יותר מ-70%. לפי חברת המחקר IDC. אבל היא איבדה 20% מנתח השוק שלה מ-2017 שאז עמד על 90%.

מעבד ה-Xeon מעבד דור רביעי הכי חזק של אינטל שנועד בעיקר למרכזי נתונים, נתקל בעיכובים רבים עד לשחרורו, מה שנתן יתרון למתחרתה הראשית של אינטל AMD . ריברה הגיבה לנתון זה ואמרה שאינטל משיגה את כל המטרות ההנדסיות שלה והחברה עדיין על המסלול.  מעבדי הדור החמישי של אינטל היו אמורים להיות משוחררים בסוף השנה הנוכחית ומעבדי הדור הבא שנמצאים כבר עכשיו בבדיקה של לקוחות, עתידים להישלח בשנה הבאה לאחר השחרור של  Sierra Forest.

הגרסה הבאה של השבב החסכוני בחשמל עתידה להגיע לשוק בשנת 2025, ריברה אמרה גם שאינטל עובדת על בניית ענן המפתחים של אינטל עם שבבים שיתאימו לפיתוח אינטליגנציה מלאכותית ויאפשרו למפתחים לאמן ולהריץ מודלים מורכבים והוסיפה כי כבר עכשיו שני סטארטאפים בתחום האינטליגנציה המלאכותית משתמשים בשבבי אינטל.

הפרסום החדש מעודד את המשקיעים שכן רק לפני שבועיים מחלקת המחקר של בנק אוף אמריקה אמרה כי התוכנית של אינטל INTEL CORPORATION  לבנות עסק לייצור השבבים של צד שלישי עבור חברות מוליכים למחצה אחרות עומדת בפני מכשולים רציניים.

האנליסט ויוק אריא (Vivek Arya) חזר אז על דירוג ביצועים נמוך למניית אינטל, עם מחיר יעד של 25 דולר למניה. "נותר אתגר מבני עם ההתעקשות של אינטל על מודל תכנון/ייצור משולב ואינטנסיבי של השקעה שמכריחה אותה להתחרות בו זמנית מול יריבים מהירים יותר", אמר והוסיף כי "בינתיים התחרות רק מתחילה".

בחודש שעבר, אינטל הודיעה על קיצוץ דיבידנד בכ-66%, והפחיתה את התשלום הרבעוני ל-12.5 סנט למניה מ-36.5 סנט, תוך ציון הצורך בגמישות פיננסית רבה יותר לביצוע התוכניות שלה. ההודעה הזאת התקבלה בשוק בחשש גדול והמניה הגיבה באותו יום בירידה שהביאה אותה לשפל ולמחיר שאינטל פגשה בפעם האחרונה בשנת 2014. בשנים האחרונות אינטל היא חברה שקצב הגידול שלה איטי ולמרות זאת נחשבה להשקעה יחסית בטוחה. הורדת הדיבידנד נחשבת כאמור למהלך דרמטי בעיקר בגלל האחוז המאוד גבוה של ההורדה.

קיראו עוד ב"גלובל"

אינטל עלתה 20% מתחילת השנה ונסחרת לפי שווי של 129 מיליארד דולר

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    שפריר 01/04/2023 19:49
    הגב לתגובה זו
    כל התכנות וכל האפליקציות בעולם מאופטמות לפרופסורים של אינטל. תעבוד עם פרופסורים של חברה מתחרה - תחווה בעיות
  • 5.
    "השקעה יחסית בטוחה" שאיבדה 40% ונסחרת במחיר של לפני 20 (ל"ת)
    לוחמודעות 30/03/2023 12:05
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    הם גמורים. חבורת אנרכיסטים (ל"ת)
    מלגזן שיכור כוח 30/03/2023 10:39
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    dw 30/03/2023 09:19
    הגב לתגובה זו
    אם שומעים עידכון לגבי הצעת הרכש של אינטל את טאואר (TSEM) זה כנראה יעניין משקיעים מקומיים רבים.
  • 2.
    שחר 29/03/2023 22:22
    הגב לתגובה זו
    לכן, ייתכן גם שעבור המניות מקבוצה זו, העליות הן לצורך שורט
  • 1.
    לפני חודש הספידו אותה (ל"ת)
    שמעון 29/03/2023 22:06
    הגב לתגובה זו
  • דוד 01/04/2023 19:50
    הגב לתגובה זו
    רק אינטל
קולט קרס (אנבידיה)קולט קרס (אנבידיה)

סמנכ"לית הכספים של אנבידיה: "יש לנו הזמנות של 500 מיליארד דולר לספק עד סוף 2026"

מניית אנבידיה עולה למרות האיום מאזמון - קולט קרס, סמנכ"לית הכספים חשפה את ההזמנות לביצוע בהמשך וגם - למה אמזון לא ממש מתחרה ראש בראש באנבידיה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה אנבידיה

מניית אנבידיה (NVIDIA Corp. -1.03%  ) עלתה בטרום ב-1%, לאחר שאתמול טיפסה ב-0.8% וכעת יורדת ב-0.2% בהמשך לפרסום נתוני מאקרו פושרים מאוד. הסיבה המרכזית לביטחון המשקיעים באנבידיה למרות התחרות שמרימה ראש, הגיעה מפיה של סמנכ"לית הכספים קולט קרס, שאמרה בכנס UBS:"יש לנו כבר הזמנות מאושרות של 500 מיליארד דולר לשבבי Blackwell ו-Rubin עד סוף 2026, וזה אפילו בלי העסקה הפוטנציאלית עם OpenAI".

המספר הזה הפך לסוג של מגן מירידות. אלו מספרים ענקיים. אמזון יצאה אתמול בהצהרה חזקה - השקת שבב ה-Trainium3 החדש שלה יוזיל עלויות אימון מודלים ב-50%, יציע פי 4.4 ביצועים וזיכרון כפול מדור קודם. Anthropic כבר הזמינה מיליון יחידות עד סוף 2025 וההכנסות מ-Trainium צומחות ב-150% רבעון אחר רבעון. אלא שאמזון הודיעה במפורש ש-Trainium4 הקרוב יתמוך בטכנולוגיית NVLink Fusion של אנבידיה, כלומר, הלקוחות יוכלו לשלב את השבבים שלה עם מערכי ה-GPU הענקיים של אנבידיה. אמזון עשויה להחליף את מערכות אנבידיה אבל הגיוני יותר שהיא תשתלב כפיצ'ר מסוים בתוך פלטפורמת אנבידיה. זה יכול לפגוע במכירות וזו עשויה להיות תחרות, אבל נראה שאנבידיה עדיין מובילה טכנולוגית בפער מול האחרות.  

קולט קרס חיזקה את הנקודה: "הלקוחות רוצים את הטוב משני העולמות, ASICs זולים לאימון ו-GPU גמישים להסקה ופיתוח. אנחנו לא רואים כאן תחרות ישירה". ואכן, מיקרוסופט, גוגל ומטה ממשיכות להזמין כמויות אדירות של Blackwell GB200, כ-65% מההכנסות הצפויות של אנבידיה ב-2026 מגיעות מהזמנות שכבר התקבלו.

מכתב הכוונות מול OpenAI עומד על כ-100 מיליארד דולר לפריסת 10 ג'יגה-וואט של מערכות אנבידיה ב-Stargate ובפרויקטים נוספים, אבל ההסכם הסופי לא נחתם. קרס אישרה: "אנחנו ממשיכים לעבוד איתם, אבל זה עדיין לא נכנס לתחזית". אם העסקה תיחתם ברבעון הקרוב, היא לבדה תוסיף 8-10% להכנסות 2027..

Mistral AI השיקה אתמול צ'אט מתקדם יותר - את Mistral 3 על גבי מערכי GB200 NVL72 של אנבידיה עם ביצועים גבוהים פי 10 מהדור הקודם. "אין תחליף היום לאקוסיסטם של אנבידיה", אמרו בחברה. גם xAI של אילון מאסק ו-CoreWeave ממשיכות להזמין עשרות אלפי מערכות Blackwell.

להמשך הכתבה לחץ כאן
אנבידיה. קרדיט: רשתות חברתיותאנבידיה. קרדיט: רשתות חברתיות

"האנבידיה של סין" - מי זאת קמבריקון?

המחליפה של אנבידיה בסין ועל המירוץ הסיני לשבב AI וחברת השבבים של יוצאי אנבידיה

רן קידר |
נושאים בכתבה אנבידיה

ארצות הברית החמירה את מגבלות הייצוא על שבבי בינה מלאכותית לסין, כולל איסור חלקי על דגמי H20 של אנבידיה, אבל הסינים לא מחכים - החברה הסינית קמבריקון טכנולוג'יס (Cambricon Technologies) צוברת תאוצה כמועמדת מובילה למילוי הוואקום בשוק המקומי. החברה, שהוקמה ב־2016 כפרויקט מחקר ממשלתי, נהנית מגיבוי כמעט בלתי מוגבל מבייג'ין, ומדווחת על זינוק חד במכירות: הרווחים ברבעון השלישי של 2025 זינקו פי 13 והסתכמו ב־1.7 מיליארד יואן (כ־240 מיליון דולר).

דיווחים עדכניים מצביעים על תכנית לייצור חצי מיליון מאיצי AI ב־2026, גידול של פי שלושה לעומת 2025, כולל 300 אלף יחידות מדגמי הדגל Siyuan 590 ו־690, שמתוכננים להתחרות ישירות בשבבי H100 ו־H200 של אנבידיה מבחינת ביצועים בעיבוד FP16.

המגבלות האמריקאיות, שהורחבו באוקטובר 2023 ובדצמבר 2024, אילצו את אנבידיה לוותר על השוק הסיני, למרות שמדובר בשוק של מעל 50 מיליארד דולר בשנה. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הזהיר כי מדיניות זו רק מזרזת את החדשנות הסינית, ומאפשרת לקמבריקון להפוך ל"אנבידיה של סין". אך האם מדובר בהחלפה מלאה, או רק בפתרון ביניים?

מי זאת קמבריקון?

התאוצה של קמבריקון נובעת ממספר התפתחויות מרכזיות. הדגם Siyuan 590, שהושק בהמונים בתחילת 2025, הגיע למשלוחים של 100 אלף יחידות השנה, עם ביצועים של 345 טרהפלופס ב־FP16, קרובים לדגם H20 של אנבידיה. גולדמן סאקס מעריך כי משלוחי קמבריקון יעמדו על 143 אלף יחידות ב־2025 ויגיעו ל־2.1 מיליון עד 2030, כאשר נתח השוק שלה בסין יעמוד על כ־11%.

החברה גייסה 560 מיליון דולר בהנפקה פרטית באוקטובר, המיועדים לפיתוח שבבים ותוכנה. לקוחות כמו בייטדאנס (TikTok) כבר הזמינו יותר מהיקף המשלוחים השנתי הצפוי, ומשלמים פרמיה של 30% בעבור אספקה מיידית.

להמשך הכתבה לחץ כאן