שלוש המניות שמלהיבות את האנליסטים
חברת הגיימינג למובייל פלייטיקה (סימול: PLTK) מישראל, SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC (סימול: SHLS) המספקת פתרונות חשמל לפרויקטים של אנרגיה סולארית וכן PAYA HOLDINGS INC (סימול: PAYA) מתחום התשלומים – שלושתן דורגו בין ההמלצות החזקות ביותר של כמה מהאנליסטים עם הדירוג הגבוה בשוק, כך לפי נתונים שאספו באתר TipRanks. אצל הראשונה, חמישה אנליסטים נתנו למניה מחיר יעד בטווח של 36-44 דולר למניה. מכאן שהמלצת הקונצנזוס היא ברמה של 40.4 דולר למניה, מה שמשקף אפסייד של 50.52% על מחיר השוק (26.84 דולר למניה). כל החמישה נתנו המלצת קנייה על מניית פלייטיקה, מה שהופך אותה לפי המדרג של TipRanks להמלצת "קנייה חזקה" (Strong Buy). פלייטיקה נסחרת לפי שווי שוק של 11 מיליארד דולר, בדומה להנפקה בתחילת השנה בה גייסה 1.9 מיליארד דולר. לחברה 36 מיליון משתמשים פעילים מדי חודש, שמשחקים במשחקים החינמיים שלה, הכוללים אפשרות לרכישות בתוך המשחק – על כך בנוי המודל הכלכלי. בדוחות הרבעון השני חשפה מעבר לרווח של 90 מיליון דולר מול הפסד של 139.6 מיליון שנה קודם לכן. עם זאת, הרווח למניה, שהיה ברמה של 0.22 דולר, פספס את תחזית השוק בסנט. בשורה העליונה ההכנסות הסתכמו ב-659 מיליון דולר, נתון שיא רבעוני עבור החברה, וכזה שעקף את צפי האנליסטים ב-15.69 מיליון דולר. בסוף התקופה היו בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בשווי 1.18 מיליארד דולר ו-600 מיליון דולר נוספים בדמות קווי אשראי. האנליסט דוג קרואץ מהפירמה Cowen, לו דירוג של 5 כוכבים לפי TipRanks, נתן למנייה המלצת "תשואת יתר" במחיר יעד של 42 דולר – אפסייד של 56%. קרואץ כתב באנליזה שלו "אנו מאמינים שפלייטיקה היא שחקנית טופ-טיר בשוק האטרקטיבי של גיימינג במובייל. החברה הראתה יכולה לצמוח גם באופן אורגני וגם דרך מיזוגים ורכישות. פלטפורמת ה-Boost (ש"עוטפת" כל משחק בפורטפוליו בעזרת צוות שעובד על שיפורו וכו' – א.פ) מספק יתרונות תפעוליים שמשפרים את שימור השחקנים והמונטיזציה שלהם". עוד הוסיף כי "אנו מצפים שהחברה תמשיך לצמוח באמצעות הכותרים הנוכחיים שלה, וכן תתחיל להשיק משחקים חדשים ב-2022 וכן תוסיף לבצע רכישות שיביאו ערך לחברה". Shoals - אפסייד של 24% המנייה שנייה אם כן היא Shoals Technologies שמספקת פתרונות איזון מערכות חשמל (Electrical Balance of Systems – EBOS). מדובר למעשה בקופסאות חשמל, פיוזים, כבלים ופתרונות לכבלים, אמצעי ניטור חשמל ועוד רכיבים הדרושים להעברת החשמל מהפאנלים הסולאריים המפיקים אותו לממירי המתח שמחברים אותו לרשת ההולכה. שוק האנרגיה הירוקה עליו נמנית החברה הולך ומתפתח ובשוק האמריקאי גם נתמך על ידי התכנית של הממשל – בקליפורניה למשל אימצו יעד של תביעת רגל פחמנית ניטרלית עד 2045. גם Shoals בדומה לפלייטיקה הונפקה בתחילת השנה, וגם אצלה הגיוס היה בהיקף של 1.9 מיליארד דולר. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 25 דולר למניה ובבכורה נרשמה עלייה של 24%. מאז הייתה תנודתית במניה, ועדיין המחיר עומד על 33.42 דולר, מה שמשקף לחברה שווי שוק של 5.5 מיליארד דולר. בשלושת הרבעונים האחרונים עליהם דיווחה (האחרון של 2020, לקראת הנפקה, וכן הראשון והשני של 2021) הציגה צמיחה עקבית בשורה העליונה. ברבעון השני ההכנסות היו ברמה של 59.7 מיליון דולר, עלייה של 30% לעומת הרבעון הראשון, או 38% לעומת זה המקביל ב-2020. מגזר הפתרונות למערכות צמח ב-62%.את המחצית הראשונה של השנה החברה סגרה עם עלייה של 62% בצבר ההזמנות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מארק סטרוס מג'יי פי מורגן, גם לו דירוג של 5 כוכבים, כתב על המנייה כי "הדוחות לא סיפקו דרמה, והמשקיעים צריכים להסתכל על זה בעין חיובית לאור הדאגות סביב שיבושים בשרשרת האספקה שיצרו דיליי בפרויקטים ועיכוב בכאלה חדשים, וכן עקב גיוס ההון אליו תצא החברה". עוד המשיך "הטון של ההנהלה נותר חיובי, יש שפע של הזדמנויות צמיחה ונראה כי החברה מוציאה לפועל יפה את תכניותיה דרך פיתוח מוצרים חדשים, התרחבות לשווקים חדשים והחתמת לקוחות חדשים. אנו ממשיכים להדגיש את המניה כבחירה מועדפת". על כן, סטרוס נתן למנייה המלצת "תשואת יתר", במחיר יעד של 46 דולר, אפסייד של 38%. על המניה יש 9 סיקורים מאנליסטים, 7 מהם עם המלצות "קנייה" והשניים הנותרים בהמלצת "החזק" – וגם כאן מדובר בהמלצת "קנייה חזקה" בשקלול. טווח מחירי היעד נע בין 34-47 דולר, ומחיר היעד הממוצע הוא 41.56, המשקף אפסייד של 24% על המחיר בשוק – 33.42 דולר. PAYA - אפסייד של 39% השלישית האחרונה ברשימה כאמור היא Paya שמספקת פתרונות תשלום B2B (Business-to-Business) ללקוחות מתחום החינוך, הגופים הממשלתיים והשירותים הציבוריים, הלת'קר וארגונים ללא מטרות רווח. דרך הפלטפורמה של החברה עברו 30 מיליארד דולר בשנה שעברה דרך 100 אלף לקוחות. החברה הונפקה באוקטובר אשתקד דרך מיזוג לשלד הספאק FinTech Acquisition Corporation III בתחילת הטרנד שהצטנן מאז. המיזוג נעשה לפי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר וכמו במקרים של מיזוגי ספאק אחרים, גם כאן נרשמה תנודתיות וירידות מאז. מתחילת השנה המניה ירדה ב-23% - על אף שהכתה את התחזיות לרבעון השני. ההכנסות עלו בתקופה ב-25% ל-63.9 מיליון דולר, 3.09 מיליון דולר יותר מבתחזית הקונצנזוס. הרווח הגולמי עמד על 33.8 מיליון דולר מול 26.2 מיליון שנה קודם לכן. הרווח למניה על בסיס Non-GAAP היה 0.11 דולר, גבוה ב-0.03 מהצפי בשוק. היקף התשלומים בהם טיפלה ברבעון עלה ב-36.8% בשנה החולפת ל-10.7 מיליארד דולר. בקופת המזומנים היו בסוף הרבעון 135.6 מיליון שקל כנגד חוב של 250 מיליון דולר. ביולי חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם חברת RECUR360 וקודם לכן במהלך הרבעון השני רכשה את חברת Paragon מה שהקנה לה גישה ללקוחותיה מתחום ההלת'קר והארגונים ללא מטרות רווח. מארק פאלמר מהפירמה BTIG, עוד אנליסט עם דירוג של 5 כוכבים, שורי על המניה וסבור שאחת הסיבות לביצועי החסר היא השיוך שלה לטרנד הספאקים שהמומנט שלו דועך. לדבריו, דווקא עכשיו המשקיעים צריכים לנצל את מחיר המניה. "המניה היא במקום הראשון בהמלצות שלנו למחצית השניה של השנה מבין החברות הקטנות והבינוניות במונחי שווי שוק (קרי, מתחת ל-10 מיליארד דולר)", כתב והסביר "שכן אנו מאמינים שתכנית הצמיחה של פאיה היא שלמה, ושהפער בין הביצועים התפעוליים שלה לשווי השוק הוא בלתי מוצדק". "הפער הזה יצר הזדמנות אטרקטיבית למשקיעים לקבל חשיפה לחברה שממוצבת היטב בשוק התשלומים, במחיר מציאה – כך לדעתנו". פאלמר נותן למניה המלצת "קנייה" במחיר יעד של 18 דולר, שמשקף אפסייד של 73%. ארבעה סיקורים עדכניים על המניה כוללים 3 המלצות "קנייה" והמלצת "החזק" אחת, ומכאן שמדובר בהמלצת "קנייה חזקה" לפי TipRanks. טווח מחירי היעד הוא 11-18 דולר למניה, והממוצע, שהוא 14.5 דולר משקף אפסייד של 39% למחיר השוק שעומד על 10.39 דולר.
- 2.YL 06/09/2021 23:20הגב לתגובה זועדיין לא נתקלתי ב אנליסט ש טובת הציבור היתה מ עניינו לרוב האנליסטים הם שכירים עובדי חברות השקעות או בנקים ו חובתם לראות דבר את טובת המעביד ו הציבור.....הההה מי סופר אותו
- 1.יש עשרות אלפי אנליסטים ומאות אלפי מניות. המלצות יש 06/09/2021 12:17הגב לתגובה זויש עשרות אלפי אנליסטים ומאות אלפי מניות. המלצות יש בשפע רב. אני בדרך כלל לא מחשיב את ההמלצות. השוק פועל בדרכים משלו, לפעמים מיסתוריות. מול כל מי שקונה לפי ההמלצות יש מי שמוכר לו.
אסטרה לאבסעלתה כבר 311% בשנה: אסטרה לאבס מזנקת ב-30% לשיא היסטורי
החברה דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות - והעלתה תחזיות לרבעון הנוכחי ל-206.5 מיליון דולר כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון - השותפות עם אנבידיה והמיקום בתחום הבינה המלאכותית מניעים את הביקוש למניה
אסטרה לאבס אסטרה לאבס Astera Labs -0.96% מזנקת ב-30% לשיא היסטורי, אחרי שפרסמה תוצאות מרשימות לרבעון השני. החברה מסן חוזה, קליפורניה, שמייצרת פתרונות קישוריות לתשתיות בינה מלאכותית, דיווחה על רווח של 44 סנט למניה - 33% מעל הציפיות.
ההכנסות עלו 150% ב-12 החודשים האחרונים ל-192 מיליון דולר, וגם זה היה מעל התחזיות. אבל מה שבאמת הרגיש את המשקיעים היו התחזיות לרבעון הנוכחי - אסטרה צופה הכנסות של 206.5 מיליון דולר, כשהאנליסטים צפו רק 181 מיליון.
המניה עברה רכבת הרים אמיתית בשנה האחרונה. אחרי שירדה מעל 60% מהשיא של סוף דצמבר, היא הגיעה לתחתית באפריל יחד עם השוק הכללי. הסוד של אסטרה טמון במיקום שלה בלב המהפכה הטכנולוגית. החברה מתמחה ברכיבי מוליכים למחצה שמחברים בין שרתים במרכזי נתונים. מדובר ברכיב קריטי לאימון מודלי בינה מלאכותית שדורשים עיבוד מקבילי של כמויות עצומות של מידע.
השותפות עם אנבידיה
השותפות עם אנבידיה היא הקלף המנצח. אסטרה שילבה את טכנולוגיית NVLink Fusion של אנבידיה בפלטפורמת הקישוריות שלה. זה מאפשר קישורים מהירים וללא השהיות בין כרטיסי הגרפיקה, מה שחיוני למודלי בינה מלאכותית מתקדמים.
בנוסף, החברה משתתפת פעילה בתכנון הדורות הבאים של פתרונות קישוריות למודלים מסוג NIMs (NVIDIA Inference Microservices). מדובר בטכנולוגיות קצה הנמצאות בלב מרכזי הנתונים של ענקיות ענן, שבהם נדרש עיבוד מקבילי אולטרה-מהיר. על פי הדיווחים, אסטרה צפויה להשתלב כשותפה במרכזי חדשנות של אנבידיה, מה שייתן לה גישה מוקדמת לדור הבא של שבבים גרפיים ולצוותי הפיתוח.
שוקי ניר סולאראדג. קרדיט: דורון לצטרסולאראדג': רבעון שני של צמיחה בהכנסות אבל עם הפסד נקי של 124 מיליון דולר
הכנסות של 289 מיליון דולר, הפסד נקי של 124 מיליון דולר; תחזית אופטימית לרבעון הבא עם הכנסות של עד 355 מיליון דולר; מציגה הפסד נקי מתואם של 0.81 דולר למניה תוצאה טובה קצת מהתחזיות שעמדו על הפסד של 0.82 דולר
סולאראדג' SolarEdge -10.51% הישראלית שמתמחה בטכנולוגיות אגירת אנרגיה חכמה, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני עם שיפור ביחס לתקופות קודמות. צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית אבל עדיין רחוקה מלהיות רווחית, עם הפסד נקי של 124.7 מיליון דולר ברבעון.
על רקע התוצאות מזנקת המניה במסחר המוקדם בוול סטריט כשמתחילת השנה היא משלימה זינוק של כ-90% ונסחרת לפי שווי שוק של 1.5 מיליארד דולר.
ההכנסות המדווחות הסתכמו ב-289.4 מיליון דולר, עלייה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (265.4 מיליון דולר), וגידול של 32% לעומת הרבעון הראשון של השנה (219.5 מיליון דולר). ההכנסות על בסיס Non-GAAP, בניכוי תרומת פעילות שהופסקה בהיקף של 8.4 מיליון דולר, עמדו על 281 מיליון דולר – גם הן מציגות קפיצה של 32% מהרבעון הקודם.
העלייה מיוחסת בין היתר להמשך התאוששות במכירות ממירי המתח והסוללות לפאנלים סולאריים: סולאראדג' סיפקה ברבעון ממירים בהספק כולל של 1,194 מגה-וואט (AC) וסוללות בהיקף של 247 מגה-וואט-שעה (MWh) מה שמעיד על שיפור מסוים בביקושים בשוק הפוטו-וולטאי, אחרי תקופה של חולשה עולמית ממושכת.
שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP עמד על 11.1%, לעומת 8.0% ברבעון הקודם. על בסיס Non-GAAP, שיעור הרווח הגולמי עלה ל-13.1%, לעומת 7.8% קודם לכן. שיפור זה מגיע למרות השפעה שלילית של כ-1% עקב מכסים חדשים שהוטלו על מוצרים מסוימים בארה"ב.
- סולאראדג' זינקה 120% בחודש; אנפייז צונחת לאחר תחזית חלשה לרבעון הקרוב
- סולאראדג' נופלת, אנבידיה וטסלה בעלייה - המניות הבולטות בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד ההוצאות, נרשמה ירידה קלה בהוצאות התפעוליות על בסיס Non-GAAP, שעמדו על 85.2 מיליון דולר, לעומת 89.1 מיליון דולר ברבעון הראשון. בהתאם, ההפסד התפעולי (Non-GAAP) הצטמצם ל-48.3 מיליון דולר – שיפור של כ-33% לעומת רבעון קודם.
