אלביט הדמיה: הצלחה במכרז המוסדי להנפקת אג"ח

חברת אלביט הדמיה , חברה בת (כ- 47%) של אירופה ישראל העוסקת בנדל"ן והשקעות, הודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקה נוספת של אג"ח צמודות מדד (סדרה ה' ו- ו'). סך הביקושים לשתי הסדרות יחדיו בשלב המכרז המוסדי הסתכם בכ- 606 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 1.7 מהסכום שהוצע במכרז המוסדי שעמד על כ- 350 מיליון שקל.

החברה גייסה בשלב מוסדי זה סך של כ- 296 מיליון שקל באג"ח סידרה ו' בריבית של 5.7% וסך נוסף של כ- 53 מיליון שקל באג"ח סידרה ה' בריבית של 6.3%. הגיוס כאמור הינו בהמשך לתשקיף ההנפקה שפרסמה החברה בתחילת החודש.

המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים והחברה צפויה לפרסם הודעה נוספת על תוצאות המכרז המוסדי ועל היקף ומבנה הגיוס הציבורי. שיעור הריבית הסופי של האג"ח מסדרה ה' ו- ו', אשר תהינה צמודות מדד, ייקבע בשלב המכרז הציבורי ויעמוד על ריבית מקסימלית של 5.7% בסידרה ו' ו- 6.3% בסידרה ה'.

יצוין כי בהנפקה זו שתי חברות הדירוג הפועלות בארץ, חברת מידרוג בע"מ וחברת מעלות, דירגו את איגרות החוב כ-1A וכ- A+ בהתאמה.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה, הביע שביעות רצונו מתוצאות השלב המוסדי ומסר: "חיתום היתר והריבית הנמוכה, אשר נקבעו במכרז המוסדי, מביעים את אמון שוק ההון בחוזק הפיננסי והכושר היזמי של החברה גם בתקופה זו של חוסר וודאות בשווקים. החברה פעילה בשתי זירות כלכליות שונות, במרכז ומזרח אירופה וגם בפעילות ענפה בהודו, דבר אשר יבטיח לה היקפי פרויקטים גדולים בתחום המסורתי של החברה לאורך שנים רבות."

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום ומנורה מבטחים חיתום.