קבוצת דלק גייסה 910 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
בהנפקה נרשם ביקוש של 1.1 מיליארד שקל; המכרז הסתיים בריבית של 4.6%. עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב תוספת ריבית של 0.5%
קבוצת דלק (דלק קבוצה ) הודיעה כי גייסה אתמול (יום ד'), במסגרת הנפקה פרטית של איגרות חוב (סדרה י"ג) למשקיעים מוסדיים, סך של 910 מיליון שקל.
המכרז הסתיים בריבית של 4.6%. עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב תוספת ריבית של 0.5%. במקור התכוונה קבוצת דלק לגייס 500 מיליון שקל, אולם בשל היקפי הביקוש הוחלט להגדיל את היקף הגיוס ל-910 מיליון שקל.
הביקוש הכולל למכרז הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל והוא כלל מנגנון מיוחד אשר אפשר למחזיקים בסדרות אג"ח קודמות של קבוצת דלק להחליף את האג"ח שבבעלותם לסדרה י"ג החדשה.
איגרות החוב תיפרענה ב-10 תשלומים חצי שנתיים שווים, בכל אחת מהשנים 2013-2014 ו-2019 - 2021. ההנפקה קיבלה דירוג AA של מעלות.
החתמים שהובילו את ההנפקה הם אקסלנס נשואה חיתום בראשות שרון יגר ואורי רובין, יחד עם מנורה חיתום ולידר שוקי הון.
