לקראת ההנפקה: פז השלימה גיוס של 2.1 מיליארד שקל
ההערכות המוקדמות דיברו 700 מיליון שקל. מכרה אג"ח עם מח"מ של 4.8 שנים בריבית שנתית של 5% ועוד 0.2% מעבר לריבית זו שתשולם עד לרישום למסחר בבורסה
חברת פז השלימה גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים. אגרות החוב דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדרוג (- AA).
איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של 4.8 שנים ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5% ובתוספת של 0.2% לשיעור הריבית השנתית שתשולם עד לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב, אם יירשמו.
החברה שוקלת לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה באופן שלא תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך על ידי המחזיקים באגרות החוב. זאת, בכפוף להוראות כל דין ולכללי הבורסה. בדברי החברה הודגש כי אין היא מציגה עתה התחייבות לפעול לרישום למסחר של אגרות החוב וכי הוא יהיה נתון לשיקול דעתה, מבלי שתידרש לנמק החלטתה בנושא זה.
