לקראת ההנפקה: פז השלימה גיוס של 2.1 מיליארד שקל
חברת פז השלימה גיוס של כ-2.1 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים. אגרות החוב דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדרוג (- AA).
איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של 4.8 שנים ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5% ובתוספת של 0.2% לשיעור הריבית השנתית שתשולם עד לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב, אם יירשמו.
החברה שוקלת לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה באופן שלא תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך על ידי המחזיקים באגרות החוב. זאת, בכפוף להוראות כל דין ולכללי הבורסה. בדברי החברה הודגש כי אין היא מציגה עתה התחייבות לפעול לרישום למסחר של אגרות החוב וכי הוא יהיה נתון לשיקול דעתה, מבלי שתידרש לנמק החלטתה בנושא זה.
עם זאת ברור לכל כי בינו צדיק, השולט בחברה כיום מבקש בשורה התחתונה להנפיק את פז. מדובר בחברהבסדר גודל שכל סוג של הנפקה שלה ימשוך קהל רב בבורסה גם בעתיד. בושק מעריכים, כי פז סגרה את החצי הראשון של השנה עם מחזור של 4.5 מיליארד שקל, וכי את 2005 היא סיימה עם מכירות של 8 מיליארד שקל. פז, נזכיר, רכשה השנה את בז"ן אשדוד - ויחד עם המכירות של בתי הזיקוק עמדה ההכנסה החצי שנתית שלה על כ-7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה.
