נופר: הסכם מימון לפרויקט ענק בבריטניה, בהיקף של 150 מיליון ליש"ט
חברת נופר אנרגיה נופר אנרג'י 3.52% של עופר ינאי השלימה סגירה פיננסית בהיקף משמעותי עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים וישראליים מובילים עבור אחד מפרויקטי האגירה הגדולים בבריטניה. לפי הדיווח, הדבר יאפשר קבלת מימון פרוייקטלי בכיר בהיקף של עד 152 מיליון ליש"ט עבור פרויקט Cellarhead, אחד ממתקני האגירה הגדולים בבריטניה, בקיבולת של כ-624 מגה-ואט שעה, שנמצא בהליכי הקמה.
גם פועלים ולאומי בפנים
כאמור, הסכם המימון הפרוייקטלי נחתם מול קונסורציום בנקים בינלאומיים וישראליים מובילים הכולל את Goldman Sachs, Santander, בנק הפועלים ובנק לאומי עבור פרויקט Cellarhead בקיבולת של כ- 624 מגה-ואט שעה. החברה השלימה בשנתיים האחרונות סגירות פיננסיות עבור פרויקטים באירופה בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל, כלומר עבור פעילותה של "Atlantic Green", פלטפורמת האגירה של נופר אנרגיה בבריטניה, אשר הוקמה ב-2021 ומתמחה בייזום, פיתוח, מימון, הקמה וניהול של פרוייקטי אגירה.
לאחרונה, עדכנה נופר אנרגיה על חיבור והפעלה מסחרית של פרויקט Buxton, בקיבולת של 60 מגה-ואט שעה, לרשת החשמל לאחר השלמה מוצלחת של הליך ההקמה וקבלת מימון פרוייקטלי על-ידי Goldman Sachs.
להערכת החברה, השלמת הסגירה הפיננסית והחתימה על עסקת המימון מול קונסורציום הבנקים הבינלאומיים והישראליים לאחר ביצוע בדיקת נאותות משפטית, טכנית, פיננסית ו-ESG מפורטות, מלמדות על איכות הפרויקט והפלטפורמה, ויאפשרו המשך צמיחה ותמיכה בפעילות האגירה של הקבוצה, אשר כוללת פרויקטים בקיבולת של כ-10 ג'יגה-ואט שעה בבריטניה, גרמניה, ארה"ב, איטליה, פולין, רומניה ובישראל.
בדוחות הרבעון השני הציגה החברה זינוק בהספק הפרויקטים המחוברים ובהקמה לכ-2,296 מגה-ואט מערכות סולאריות וכ-1,097 מגה-ואט שעה של מתקני אגירה, אשר צפויים להניב הכנסות שנתיות של כ- 1.5 מיליארד שקל ו- EBITDA שנתי בהיקף של כ- 1.2מיליארד שקל, כאשר כ-72% מסך ההספק המחובר של החברה כולל תעריף מובטח לטווח ארוך של 15 שנים בממוצע. בנוסף, עדכנה החברה כי היא צופה קפיצת מדרגה משמעותית בהכנסות וברווחים – EBITDA של 1.07 מיליארד שקל ב-2026, גידול של כ- 209% ביחס ל EBITDA ב-12 החודשים האחרונים.
- נופר מציגה קפיצה בהכנסות - אבל הרווחיות עוד מתנדנדת
- נופר מוכרת 5% בקרן המשותפת לנוי; תרשום רווח מהותי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"תנופת הקמות וחיבורים יוצאת דופן"
נדב טנא, מנכ"ל נופר אנרגיה: "אנו ממשיכים לעבוד בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית וגאים לעדכן על מימון פרוייקטלי משמעותי נוסף המעמיד את היקף הסגירות הפיננסיות החתומות של נופר אנרגיה באירופה במהלך השנתיים האחרונות על כ-4.2 מיליארד שקל. עסקת המימון מהווה אבן דרך חשובה בפעילותה של החברה, אשר נמצאת בתנופת הקמות וחיבורים יוצאת דופן וצפויה לקפיצת מדרגה משמעותית נוספת בהיקפי הפעילות במהלך 2025. אני מבקש להודות לכלל שותפינו בהשגת מימון זה, להמשיך לחזק את כוחות הביטחון ולהתפלל לשובם של החטופים במהרה ובשלום".
ג'סטין לומהיים, מנהל בפועל, גולדמן סאקס: "Cellarhead הוא פרויקט חשוב ומשמעותי בצבר פרוייקטי אגירת האנרגיה בבריטניה. גולדמן סאקס גאה לתמוך ולקחת חלק בפרויקט, הן כבנק המארגן וכמלווה בהליך הסגירה הפיננסית, והן בהצעת ערך חדשנית במקטע האופטימיזציה של הפרויקט".
- 1.הודעת השגריר… זה עוד לא היה… (ל"ת)אדם חושב 17/11/2024 09:56הגב לתגובה זו
בכ-90 מיליון שקל: אקסל רוכשת שתי ביטחוניות - המניה זינקה כבר אתמול; צירוף מקרים?
אקסל בנויה משכבות של רכישות היא רכשה 14 חברות מאז הפיכתה לציבורית והיום היא מעדכנת על רכישה נוספת של סטארלייט ונקסטוויב שעוסקות ב-RF ומיקרוגל ומתכננת לממן את זה בגיוס אג"ח; הרכישה מגיעה 3 חודשים אחרי עסקת סינאל, שהתבררה כמהלך בעייתי עם חשיפת טעות מהותית בדוחות הנרכשת
אקסל לפני שנדבר על הרכישה אנחנו רוצים לדבר רגע על המניה. המניה של אקסל אקסל 12.52% קפצה לנו על המסכים אתמול וכנראה גם אתם תהיתם מה מתבשל שם. המניה עוד הספיקה לרדת מתחת לרף הפתיחה אבל מאיזור 11 בבוקר היא התחזקה וזינקה עד 8% עד שנעלה ב-6.7%. כל זה לא קרה במחזורים זניחים זה קרה בתמורה עצומה של 5.1 מיליון שקל שזה כמעט פי שבעה מהמחזור הממוצע שלה בשבוע האחרון. אז למי מכם שתהה אמש אם יש התפתחות חדשה סביב עסקת סינאל הבעייתית גילה הבוקר שזה סיפור אחר. אקסל שוב יצאה לשופינג, הפעם ביטחוני ויש סיכוי שמישהו ידע משהו ו"עשה עם זה" משהו. זה לא ממש מפתיע ולא כל כך חריג, לצערנו, לראות זינוקים או צניחות במניות לפני שהציבור מתעדכן על מה קרה.
זה חלק מהרעה החולה של הבורסה המקומית, זה מה שהעניק לה את הכינוי "ביצה". מי שקיווה שהמצב הזה שייך לעבר מגלה כל פעם מחדש שיש עוד דרך ארוכה לעשות, מענישה והרתעה ומחקר - אותו ניתן לבצע בקלות - כדי לגלות מי העמיס או התפטר לפני שהמשקיעים ידעו. מעגל הקסמים הזה ממשיך וימשיך כל עוד חברות וגופים מסוימים ינהלו את הקשר עם השוק דרך "סקופים" ומהצד השני גופי תקשורת יזינו את הפיד מ"בלעדי" ל"בלעדי".
הגרף התוך-יומי של אקסל - צילום מתוך הטרמינל
הרחבת דריסת הרגל בשוק הביטחוני
אקסל חתמה על הסכם לרכישת סטארלייט טכנולוגיות ונקסטוויב טכנולוגיות, שתי חברות ותיקות שהוקמו בשנת 2000 ופועלות בתחום מערכות ה-RF והמיקרוגל לתעשיות ביטחוניות. אלו טכנולוגיות שנמצאות בשימוש נרחב במערכות כטב"מים, כלים אליהם יש ביקוש גדול לא רק בשל המערכה הביטחונית שהייתה בישראל אלא וביתר שאת מהמציאות הגיאופוליטית באירופה כשכלי טיס בלתי מאוישים משנים את פניו של שדה הקרב. בין הלקוחות של החברות נמנות רפאל, אלביט, התעשייה האווירית ועוד. במקרים מסוימים הן מספקות רכיבים ייעודיים שמהווים חלק מובנה במוצרים המרכזיים של הגופים האלה, כך שהביקוש לפעילות שלהן מושפע ישירות מצברי ההזמנות הגדלים של התעשיות הביטחוניות. 2 החברות נשלטות במלואן על ידי המייסדים רמי בל-עש ואודי פרידמן, מהנדסים בעלי ניסיון של שנים רבות, אלו גם ימשיכו להוביל את הפעילות לפחות שנתיים וייתכן עד חמש שנים קדימה.
- סינאל של "אחרי" הטעות: צניחה בהכנסות ומעבר להפסד
- אופס, טעות של 20 מיליון שקל בדוחות סינאל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
העסקה בנויה משני נדבכים. במועד ההשלמה תשלם החברה 49.2 מיליון שקל במזומן, ובשלב ב' היא תוסיף עד 40.3 מיליון שקל נוספים במידה והחברות יעמדו ביעדי הרווח הממוצעים לשנים 2026-2028. עוד סוכם כי סטארלייט ונקסטוויב יוכלו לחלק דיבידנד מהרווחים שבקופה לפני השלמת העסקה, כך שההון העצמי של כל אחת מהן לא ירד מ-1.5 מיליון שקל.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגארית זינקה 8.7%, פוםוום 14%; ת"א ביטוח זינק 2.5% - נעילה ירוקה בתל אביב
המדדים נעלו בטריטוריה חיובית, ת"א 35 סגר ב-3,540 נקודות כשעלה 0.97%, ת"א 90 התחזק גם הוא ב-0.69%.
בהסתכלות ענפית - מדד הבנקים קפץ 1.66% בעוד ת"א ביטוח זינק 2.55%. ת"א נדל"ן מחק את הירידות וסגר ביציבות סביב ה-0, ת"א נפט וגז היה החריג שירד היום 0.21% - מחזור המסחר ליום הראשון של השבוע הסתכם ב-1.414 מיליארד שקל.
ימים ספורים אחרי מסירת מערכת "חץ 3" לגרמנים, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ נחת בישראל לביקור שיחזק את היחסים בין המדינות וידון בענייני השעה. בהתייחסות לזירה הבטחונית אמר נתניהו בנאומו לצד הקנצלר כי "השלב
הראשון בעסקה כמעט הסתיים. מקווים בקרוב לנוע לשלב השני שהוא הקשה יותר".
איך ייראה שוק האג"ח ב-2026? הכלכלנים מנתחים. התקציב שאושר בשישי מלמד על המשך גיוסי אג"ח בהיקפים נמוכים יחסית, אבל יותר מאשר בשנה שעברה. המדינה משתמשת במספר מקורות לתקציב - מסים זה העיקרי, וגם - גיוסי אגרות חוב בשוק. גיוסי האג"ח של המדינה הם חלק מההיצע הכולל בשוק החוב כשמולו יש ביקושים מאוד גדולים שמגיעים מההפרשות שלנו לפנסיה ולחסכונות בכלל. הביקוש וההיצע הם אלו שקובעים את המחיר-שער של אגרות החוב ובהתאמה את הריבית האפקטיבית, כשבנוסף גם הריבית של בנק ישראל והמגמה מכתיבים ומשפיעים על תשואות האג"ח.
- מדד ת"א 90 התחזק 1.4%; מדד הנדל"ן זינק 2.3%
- ת"א נפט וגז הוסיף 1.9%, הבנקים איבדו 0.8% - נעילה במגמה מעורבת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תקציב 2026 כולל יעד גירעון של 3.9 אחוזי תוצר, כ-88 מיליארד שקל, אבל לפי החישובים של כלכלני לידר הגירעון האפקטיבי עשוי להתקרב ל-4.4% כאשר לוקחים בחשבון תחזית צמיחה מתונה יותר והנחות שמרניות לגבי יישום החלטות האוצר. מאחר שהגירעון משקף את הפער בין ההוצאות להכנסות, המדינה חייבת לממן אותו באמצעות גיוס חוב חדש. לכך מתווסף פדיון קרן של אג"ח קיימות בהיקף כ-118 מיליארד שקל שמגיעות לסיום חייהן ב-2026. בסך הכול מדובר בצורך מימוני של כ-210 מיליארד שקל, סכום גבוה יותר מהשנים האחרונות ושמחייב הרחבה של היצע האג"ח שהמדינה תנפיק במהלך השנה - איך יראה שוק האג"ח הממשלתי ב-2026 ובאילו אפיקים כדאי להתמקד?
