הכשרת הישוב גייסה 400 מ' שקל מהמוסדיים בריבית של 0.5% עד 1.4%
שבוע לאחר העלאת הדירוג של איגרות החוב שלה, השלימה אמש הכשרת הישוב -1.86% את הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה 21 וסדרה 22) עם ביקושים בהיקף כולל של כ-880 מיליון שקל, ובחרה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן לכ-400 מיליון שקל. בחברה מציינים כי הגיוס יוזיל את עלויות המימון בחברה ויאריך באופן משמעותי את מח"מ החוב.
בשלב המוסדי של ההנפקה אמש, נרשמו לאג"ח הכשרת ישוב אגח 21 -0.03% , בעל מח"מ של 6.2 שנים (עם בטוחה), ביקושים בהיקף של כ-386 מיליון שקל, מתוכם בכוונת החברה להיענות להזמנות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. המחיר המינימלי ל-1 שקל ע.נ. נקבע על 111 אגורות, לעומת מחיר מינימום במכרז שעמד על כ-109 אגורות ליחידה. המחיר שנקבע בשלב המוסדי משקף תשואה שנתית צמודה של 0.46%.
בהנפקת אג"ח הכשרת ישוב אגח 22 -0.19% , בעל מח"מ של 4.2 שנים וללא בטוחה, נרשמו ביקושים בהיקף של כ-495 מיליון שקל, מתוכם בכוונת החברה להיענות להזמנות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. המחיר המינימלי ל-1 שקל ע.נ. נקבע על 105.5 אגורות לעומת מחיר מינימום במכרז שעמד על כ-103.1 אגורות ליחידה. המחיר שנקבע בשלב המוסדי משקף תשואה שנתית צמודה של 1.41%.
עודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי של הכשרת הישוב: "תמורת ההנפקה תשמש בעיקרה למיחזור חוב, תוזיל את עלויות המימון ותתמוך בהמשך הפעילות. הנפקת אגרות החוב מתווספת לגיוסי הון בהיקף של כ-252 מיליון שקל שבוצעו לאחרונה. מהלכים אלו הובילו בשבוע שעבר להעלאת דירוג החברה וצפויים לתמוך בתנופת הייזום והרחבת הפעילות בישראל ובפולין".
- סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בשלב המכרז המוסדי. הביקושים הגבוהים במכרזים, שהגיעו לפי 3.5 מיעד הגיוס המקורי ושיעור התשואה שנקבע, מבטאים שוב את הבעת האמון המלא של שוק ההון בהנהלת החברה ובפעילותה, בחוסנה הפיננסי ובמהלכיה העסקיים. אנו ממשיכים לפעול לקידום מוצלח של פרויקטי הנדל"ן שבייזום, בהתאם לאסטרטגיה עסקית ברורה ובמקביל לחיזוק הקשר והשותפויות עם שוק ההון".
- 2.חוסל 22/01/2020 23:04הגב לתגובה זונתנו עת החסכונות לפנסיה שלי לריבית כזו נמוכה? היה עדיף לשים בבנק?
- 1.משה 22/01/2020 10:21הגב לתגובה זויכפיל אותו פי 50 אחרי בנית בית מעריב
ת"א ביטוח ירד ב-3.5%, ת"א נדלן איבד 2.7%, הבנקים ירדו ב-1.4
מי שהוביל את הביטוח הייתה הראל עם ירידה של 4.7%, בנדל"ן מצלאווי צלל ב-5.3%. בבורסה נשארים רגועים - הסמנכ"ל פגוט: "מהלך טבעי ואף בריא לשוק"
המומנטום השלילי של ספטמבר נמשך, בהובלת מניות הביטוח שמאבדות 4%. הראל הראל השקעות -4.77% מובילה את הירידות עם 5%, הפניקס הפניקס -3.51% יורדת "רק" 3.8%. מניות הפניקס וכלל יורדות מעל 10% מהשיא, השאלה אם זו רק ההתחלה.
מצד אחד, הרווחים עלו, מצד שני - הרווחים האלו לא מייצגים כי הם לוקחים בחשבון גם את הרווחים העתידיים. השינויים החשבונאים שיושמו בתחילת שנה הקדימו את הרווחים מכמה מקורות, אך הם הקטינו את הרווחים להמשך. כדי לשמור על הרווחים האלו, החברות יצטרכו לצמוח, כדי להרוויח יותר הם יצטרכו להרוויח יותר וזה יהיה קשה, במיוחד כשהרווחים מביטוח חובה בשיא ושהשווקים הפיננסים בשיא.
לפני שלושה שבועות שאלנו גיקס עלתה ב-530% - מתי תגיע הנפילה? - כבר אז ציינו שהיא התנתקה מהשווי הכלכלי שלה - ונראה שהתיקון הגיע. המניה זינקה יותר מ-530% ושווי השוק שלה נשק ל-100 מיליון שקל אחרי שהיא דיווחה על מיזוג הפוך של חברה-נכדה שנכנסה לוול סטריט על הטיקט של רובוטיקה, גיקס שעוסקת בשיווק וקידום ממומן באינטרנט גם הצטיידה במילת הבאזז ״AI" כדי לתמוך בראלי במניה.
עוד הרבה לפני שהיא דיווחה היה ברור שהיא מוכרת כאן בעיקר חלום, אבל הדוחות שהגיעו המחישו את זה למספרים: צניחה של 70% בהכנסות וקפיצה של 330% בהפסד הרבעוני ל-118 מיליון שקל.
- מנורה צנחה 4.4%, כלל 4%; הבנקים איבדו 1% - נעילה שלילית בת"א
- פינרג'י איבדה 10%, קמטק 5.6%, ארית זינקה 9.3% - נעילה שלילית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נמשיך עם עמלות. איך תחסכו בעמלות? הכנו כלי שבוחן את כל כל הגופים - בנקים וברוקרים וממנו תוכלו להבין אם אתם משלמים יקר, ואיך להוזיל את העמלות - עמלות מסחר: איפה הכי זול לסחור בבורסה?
יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר
ראש המוסד לשעבר מכוון להיות ראש ממשלה, אבל בדרך עוצרים באקזיט ענק וגם מה חשוב יותר לכהן - המדינה או כסף?
יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר התארח בפודקאסט של יסמין לוקץ' והסביר לנו למה הוא צריך להיות ראש הממשלה הבא. העיתוי של הראיון כנראה לא מקרי. כהן שמר על עמימות ובחר שלא להיכנס לפוליטיקה כדי לא לפגוע בכיס שלו. הוא בחר בכסף הגדול בשנים האחרונות ולא "בהצלת העם", ועכשיו אחרי שהכסף כבר בדרך, הוא נזכר שהוא סופרמן.
כהן, מתקרב לאקזיט של 40-60 מיליון דולר. כהן מחזיק באופציות בדוראל LLC (דוראל ארה"ב) המוחזקת על ידי דוראל, קרן אפולו וקבוצת מגדל ומרכזת פעילות רחבה בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב. דוראל הודיעה ממש לאחרונה באופן רשמי על קידום ההנפקה בוול סטריט. זה היה אחד מהתפקידים של כהן - לפתוח דלתות, לקדם את הפעילות בארה"ב, לקדם את ההנפקה ועל זה הוא קיבל שכר ובעיקר אופציות בהיקף גדול.
ההנפקה צפויה להיות לפי שווי של 2-2.5 מיליארד דולר, לכהן יש אופציות ל-3% מהחברה לפי מחיר מימוש של מתחת ל-1 מיליארד דולר. השווי של האופציות צפוי להיות 40 עד 60 מיליון דולר, ויש עוד בונוסים ומענקים נוספים.
יוסי כהן בשני אקזיטים - כסף ופוליטיקה
לכהן יש עדיין תפקיד בקידום ההנפקה, אבל פחות קריטי מבעבר - המהלכים שעשה או לא עשה (מספיק שיודעים שראש המוסד הישראלי לשעבר הוא דירקטור בחברה) כנראה עזרו, פתחו דלתות. הפעילות גייסה כסף גדול ממשקיעי עוגן וקרנות השקעה, נכנסה לפרויקטים ענקיים בארה"ב ונערכת להמשך הרחבת הפעילות. כלומר, העסק כבר רץ טוב פנימית וחיצונית; ועכשיו זה זמן טוב לעשות אקזיט נוסף - עוד צעד לכיוון הפוליטיקה ולספק הערכה על התמודדות על תפקיד ראש הממשלה.
- דוראל עם צמיחה בהכנסות ותכנית הנפקה בוול סטריט
- האקזיט של יוסי כהן מתקרב - דוראל ארה"ב נערכת להנפקה בוול סטריט בשנה הקרובה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
זה לא מפתיע. חשוב להזכיר שכהן כבר אמר בעבר דברים בסגנון: הציבור רוצה אותי, הציבור קורא לי, יש לי אחריות. כן, כהן רוצה שתבינו שהוא עושה את זה בשבילנו, הוא לא בא בשביל כבוד, לא בשביל כוח, ובטח שלא כסף וטובות הנאה (את זה הוא כבר השיג, והאמת שעדיף ראש ממשלה עשיר, כזה שכנראה יהיה קשה יותר לשחד). הוא בא להציל אותנו.
