תנאי המיזוג עם קנביט: חלקו של הציבור בהון אחזקות יירד ל-12.5%
חברת המעטפת הון אחזקות דיווחה היום (א') על כינוס האסיפה הכללית של בעלי מניותיה לצורך אישור הסכם המיזוג עם חברת הקנאביס הרפואי קנביט. האסיפה תתקיים במשרדי עורכי הדין ויקטור תשובה, ברמת גן, ביום שני ה-20 באוגוסט 2018 בשעה 16:00.
על פי הסכם המיזוג אשר האסיפה הכללית תידרש לאשר, תבוצע החלפת ניירות ערך, כך שהחברה תקצה לבעלי מניות קנביט ניירות ערך של החברה אשר יהוו כ-87.5% ממניות החברה לאחר המיזוג ובתמורה לכך יעבירו כל בעלי מניות קנביט את החזקותיהם (100%) בקנביט. כלומר, אחזקות הציבור יהוו כ-12.5% ממניות החברה לעומת כ-19.4% לפני המיזוג.
המניות יהיו חסומות
כל המניות המועברות יהיו חסומות למסחר בבורסה במהלך תקופה של חצי שנה ממועד ההקצאה. כאשר במהלך השנה וחצי שלאחר מכן, ניתן יהיה לממש את המניות תחת מגבלות שונות, כאשר כל בעל מניות יוכל לממש עד 1% מהון המניות של החברה במהלך שלושה חודשים.
במסגרת הסכם המיזוג התחייבה החברה, כי במועד השלמת העסקה, ההון העצמי של החברה יהיה 0 ולחברה לא יהיו נכסים או התחייבויות. בנוסף, מובהר כי לחברה חוב אשר צפוי לעמוד במועד השלמת המיזוג על סך של כ-950 אלף שקל כלפי איפקס הנפקות, אשר הינה בעלת השליטה בחברה (80.59%). לאחר השלמת העסקה, איפקס הנפקות מתעתדת להמיר את החוב למניות של החברה לפי מחיר ממוצע של מניית החברה ב-60 ימי המסחר האחרונים.
אודות קנביט
קנביט התאגדה והחלה את פעילותה ביום 6 ביוני 2017 כאשר בכוונתה לפעול בתחום ריבוי וגידול קנאביס לשימוש רפואי וכן בעתיד לפעול גם בתחום ייצור, לרבות הקמת מפעל, ושיווק מוצרים בתחום הקנאביס לשימוש רפואי.
נכון לסוף שנת 2017 לחברה אין הכנסות כלשהן. החברה מחזיקה ברישיונות זמניים מטעם היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, לריבוי קנאביס לשימוש רפואי (עד ליום 1 בפברואר 2019) ולגידול קנאביס לשימוש רפואי (עד ליום 20 בדצמבר 2018).
אישור קבלת שירותי יעוץ מאיפקס
בעלי המניות יתבקשו לאשר התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יעוץ עם בעלת השליטה איפקס, אשר ייכנס לתוקפו לאחר ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג ויהיה בתוקף במשך שנתיים.
איפקס תהיה זכאית לדמי ייעוץ בגין העסקה בסך של 720 אלף שקל אשר ישולמו לה בכפוף לכך שתוך שנה, החברה תשלים גיוס או גיוסי הון בסך מצטבר של 25 מיליון שקל או לחלופין, מניות החברה יועברו להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.
בגין גיוסי ההון העתידיים של החברה שאותם תוביל איפקס תהיה זכאית איפקס לעמלה של 5% מהיקף הגיוס במזומן או לחילופין, בהתאם לשיקול דעתה של איפקס לעמלה בשיעור של 2.5% מהיקף הגיוס במזומן וכתבי אופציה המשקפים 2.5% מהיקף הגיוס.
אישור תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס
עוד תתבקש האסיפה הכללית, לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס, ירון רצון אשר צפוי להחזיק כ-21.8% ממניות החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג. על פי ההצעה, עד שהחברה תגייס 4 מיליון שקל יקבל רצון שכר בעלות של כ-30 אלף שקל בחודש, כאשר לאחר השלמת גיוס כאמור, שכרו יגדל בהדרגה, על פי הפירוט להלן (כולל הוצאות רכב):
2018 - 40 אלף שקל בחודש
2019 - 44 אלף שקל בחודש
2020 - 50 אלף שקל בחודש
סה"כ נאמדת עלות שכרו של רצון בטווח של כ-774-300 אלף שקל בשנה.
- 1.תום 16/07/2018 10:39הגב לתגובה זווהממונה על שוק ההון כמו דג טוגדר עשתה את זה וכל המניות והבעלים שלהם עושים את זה בחי הפסקה גם פורסייט מוצצים את החברה על חשבון הציבור ורק מפריחים כתבות כדי להריץ את המניה עוד ועוד בארצות הברית היו יושבים על זה 5 שנים מינימום
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגלפידות זינקה 9.2%, בריינסוויי ב-8.3%; תמר איבדה 5.4% - המדדים ננעלו בירוק
לאחר שנתניהו הגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג, הבורסה הגיבה חזק ועלתה לאור סיום אפשרי של הסאגה הפוליטית-משפטית הארוכה; בריינסוויי זינקה כהמשכו של ארביטראז' ומומנטום חיובי; ווישור, לפידות וסאמיט כולן דיווח על תוצאות טובות ביום האחרון של עונת הדוחות לרבעון השלישי - ומי דיווחו במהלך הסופ"ש?
המדדים ננעלו בעליות, כשת"א 35 הוסיף 1% בעוד ת"א 90 מתחזק ב-1.7%.
בהסתכלות ענפית ת"א בנקים עלה 1.4%, בעוד ת"א ביטוח הוסיף גם הוא שיעור דומה. ת"א נפט וגז עלה 0.15%. ת"א ביטחוניות מוסיף 1.2%.
המגמה חיובית גם בנדל"ן - ת"א נדל"ן מוסיף 1.4% בעוד מדד יזמיות הבניה מתחזק ב-1.7%.
"זה הזמן לממש מניות - רמת המחירים נכונה למימוש" - ביום שלישי בוועידה הכלכלית של ביזפורטל תשמעו מומחי השקעות שמסבירים למה זה הזמן לממש - לפרטים והרשמה
במהלך היום התחזקו המדדים, לאור הדיווח כי נתניהו הגיש בקשה לחנינה. ראש הממשלה נתניהו הגיש בשבוע שעבר בקשת
חנינה לנשיא יצחק הרצוג, כך הודיע היום בית הנשיא. בבקשה, כתב נתניהו כי "האינטרס האישי הוא לנהל את המשפט, אך האינטרס הציבורי מורה אחרת". במכתב שצירף הוא הסביר: "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות... אני מודע לכך שההליך בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות".
לדבריו, "על אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת". נתניהו חתם את בקשתו בכך שסיום ההליך יסייע להפחית את המתח הציבורי: "מול האתגרים הביטחוניים וההזדמנויות המדיניות... אני מחויב לעשות כל שביכולתי לאיחוי הקרעים
ולהשבת האמון במערכות המדינה".
בלי קשר לימין ושמאל, הבורסה עולה כי היא רוצה שהמשפט יהיה מאחוריה. המשפט הוא אחד הגורמים המקצינים, המפלגים והרגישים ביותר בתוך החברה הישראלית. ישראל בלי המשפט הזה היא ישראל אולי יותר מאוחדת, פחות מחולקת. לבורסה זה טוב. אחת הסיבות שסבלנו עוד לפני המלחמה מביקורת של גופי הדירוג היא הפילוג בעם, השסע החברתי. זה יכול לרכך את השסע.
הבקשה הזאת חריגה והיא מגיעה בזמן שההליך המשפטי נגד נתניהו בעיצומו. לפי הבקשה, שהועברה באמצעות סנגורו עו״ד עמית חדד, נתניהו מוכן לוותר על הזכות שלו להוכיח את חפותו במשפט כדי לאפשר פיוס לאומי ולהקדיש את הזמן שלו לאתגרים הביטחוניים והמדיניים של ישראל. בית הנשיא הבהיר שמדובר בבקשה יוצאת דופן שתישקל בכובד ראש ותעבור תחילה לבחינת מחלקת החנינות במשרד המשפטים. רק לאחר מכן תעבור לידי היועצת המשפטית של בית הנשיא, ובהמשך תובא לשיקול דעתו של הרצוג.
- דוראל טסה 17%, מר 15%, שופרסל נפלה 7%; הבורסה סוגרת שבוע חיובי
- טבע זינקה 4.2%, טאואר קפצה ב-7%, המדדים עלו כ-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עו"ד חדד הדגיש שנתניהו משוכנע שבסופו של דבר היה מזוכה, אבל הוא מעדיף להציב את טובת הכלל לפני טובתו האישית. הצעד מגיע בזמן שישראל מתמודדת עם אתגרים מדיניים מהותיים, ובזמן שהמשפט גוזל חלק ניכר מלו"ז ראש
הממשלה. הסנגור ציין כי הדיונים מתנהלים בקצב מוגבר, כמעט כל ימות השבוע, מה שמקשה על נתניהו לנהל את ענייני המדינה. מנגד, הבקשה כבר מעוררת ויכוח ציבורי חריף. מתנגדים לה רואים בה ניסיון לעקוף את מערכת המשפט ולהתחמק מהכרעה שיפוטית. אחרים סבורים שמדובר באקט אחראי
שנועד למנוע קרע לאומי עמוק. ההחלטה נמצאת עכשיו בידיים של הנשיא הרצוג האם להעניק את החנינה ולסיים את ההליך, או להניח למערכת המשפט לעשות את שלה עד להכרעה.
