הבעת אמון: אלוני חץ תקבל הלוואה של 370 מיליון שקל מסיטיבנק
חברת הנדל"ן אלוני חץ רוצה לעשות סדר ביחס למימון של חברת הבת FCR הפועלת בתחום הנדל"ן מניב בקנדה. היום דיווחה חברת הנדל"ן כי חתמה על מזכר הבנות עם סיטיבנק לקבלת הלוואה בהיקף של 100 מיליון דולר קנדי שהם כ-370 מיליון שקל לתקופה של שלוש שנים. כחלק מן ההלוואה קיבלה סיטי שעבוד ראשון על מניות FCR שמחזיקה אלוני חץ בסכום כפול מסכום ההלוואה. כמו כן, לאלוני חץ ישנה הזכות להגדיל את היקף ההלוואה ב-50 מיליון דולר קנדי נוספים (כ-185 מיליון שקל). מרווח הריבית שנקבע בהלוואה הינו 1.8% מעל ריבית הלייבור לדולר הקנדי. המשמעות הינה שהריבית הכוללת בגין ההלוואה עומדת נכון להיום על 3.1%. אלוני חץ מציינת כי בכוונת להשתמש בכסף שתקבל מסיטיבנק לביטול מסגרות אשראי ופירעון הלוואות שהועמדו לה על ידי בנקים וישראלים. לאחר העסקה, צפויה אלוני להחזיק במזומנים ובקווי אשראי לא מנוצלים בסכום של 1.5 מיליארד שקל. כמו כן, בידי החברה יהיו נכסים סחירים שאינם משועבדים בהיקף של 2.5 מיליארד שקל. כחלק מן ההסכמות אליהן הגיעה אלוני חץ יחד עם סיטיבנק סוכם גם כי הפירעון של הלוואה נוספת שהועמדה לחברה מסיטיבנק בהיקף של כ-400 מיליון שקל יידחה מיוני 2015 לינואר 2016. ההלוואה ניתנה לאלוני חץ במארס 2012 במטבע של פרנק שוויצרי.
- 1.מאיר- משקיע ותיק 29/01/2013 09:49הגב לתגובה זואחת החברות היותר מוצלחות בשוק הנדלן. בהצלחה.
בצלאל מכליס על הפוטנציאל של אלביט בשנים הבאות ואיך מניה במכפיל 40 ממשיכה לזנק?
חברת הטכנולוגיה הביטחונית סיכמה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-1.97 מיליארד דולר ורווח נקי לבעלי המניות של 125.7 מיליון דולר, על רקע ביקושים ערים בארץ ובעולם, עם צבר הזמנות בשיא של 23.8 מיליארד דולר, מתוכם 68% מחוץ לישראל; אחרי זינוק של יותר מ-115% בשנה
האחרונה, מה מכפיל הרווח?
אלביט מערכות אלביט מערכות 4.29% , חברת הטכנולוגיה הביטחונית הבינלאומית, סיכמה את הרבעון השני של 2025 עם תוצאות חזקות בכל הפרמטרים המרכזיים, על רקע ביקושים ערים בארץ ובעולם, במיוחד על רקע מלחמת "חרבות ברזל".
ברקע הדוחות, דיברנו עם בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות על הפוטנציאל של החברה, מה שווקי היעד הצומחים והאם נראה עוד עסקאות בהיקף גדול כזה בהמשך.
הבוקר פרסמתם גם דוחות וגם עסקה גדולה, נשמח לשמוע את הדגשים שלך, גם מהעסקה וגם מהרבעון האחרון
אז קודם כול, הרבעון חזק מאוד וזה עוד לפני העסקה של הבוקר חרם? אלביט זכתה בחוזה של 1.635 מיליארד דולר לפתרונות הגנה באירופה. ראינו צמיחה דו ספרתית בכל הפרמטרים וצבר ההזמנות שמתקרב ל-24 מיליארד דולר עוד לפני העסקה הנוכחית ולפני ההודעה שפרסמנו בעניין משרד הביטחון. העסקה באירופה, בהיקף של מעל 1.6 מיליארד דולר, היא הוכחה לעוצמה של הפורטפוליו שלנו וליכולות המקומיות שלנו באירופה, וזו תעודת כבוד לאנשים שלנו.
- "80% משעות הטיסה של חיל האוויר - כטב"מים" - על לקחי המלחמה ועסקת הענק של אלביט
- אלביט זכתה בחוזה מערכות הגנה בהיקף של 260 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
רשמו צמיחה של כ-21% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, עלייה ברווחיות התפעולית של כאחוז ל-8.9% ברבעון, ורווח Non-GAAP שצמח ב-50% והגיע ל-10.7 דולר למניה ב-12 החודשים האחרונים. תזרים המזומנים החופשי חיובי רבעון שלישי ברציפות היה 71 מיליון דולר, ובחצי השנה האחרונה 231 מיליון דולר.
סאפיינס נמכרת בפרמיה של 48%: הרוכשת - קרן ההשקעות Advent
בעלי המניות יקבלו 43.5 דולר למניה במזומן, פרמיה של 48% על מחיר הסגירה אמש - פורמולה תמשיך להחזיק במיעוט; ההשקעה מצד Advent תאיץ בסאפיינס את החדשנות בפתרונות ביטוח מבוססי SaaS - "אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס"
סאפיינס סאפיינס 45.25% מודיעה כי חתמה על הסכם סופי למכירתה לקבוצת הפרייבט אקוויטי הבינלאומית Advent תמורת 43.5 דולר למניה במזומן. העסקה משקפת לחברה שווי הון של כ-2.5 מיליארד דולר ומבטאת פרמיה מרשימה של כ-48% על מחיר הסגירה של המניה אתמול שעמד על 29 דולר.
בהשלמת העסקה, מניות סאפיינס יימחקו מהמסחר בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, והחברה תהפוך לפרטית. פורמולה פורמולה מערכות 10.97% בעלת השליטה הנוכחית, תמשיך להחזיק במיעוט מהמניות. ההסכם,
שאושר פה אחד על ידי דירקטוריון סאפיינס לאחר המלצת ועדה מיוחדת, צפוי להיסגר ברבעון הרביעי של השנה או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות והרגולטורים הרלוונטיים. Advent התחייבה להעמיד מימון חוב והון להשלמת העסקה, כולל תרומת הון בהיקף 1.3 מיליארד
דולר.
סאפיינס הוקמה בישראל בשנות ה-80 וכיום מנהלת את מטה הפעילות שלה בניו ג'רזי, צמחה מחברת תוכנה מקומית לשחקנית מרכזית בזירת טכנולוגיות הביטוח העולמית (InsurTech). היא פועלת כחלק מקבוצת פורמולה מערכות ומציעה מערכות ליבה, כלים אנליטיים ופלטפורמות
דיגיטליות לחברות ביטוח מכל הרמות. עם השנים סאפיינס ביססה מוניטין של מובילה עולמית בפתרונות SaaS לענף הביטוח והיא משרתת למעלה מ־600 לקוחות ביותר מ־30 מדינות.
"עסקה זו מסמנת אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, ומדגישה את הצלחת האסטרטגיה
שלנו, את המחויבות שלנו לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו ואת החוזק של הצוות הגלובלי שלנו. לאחר תהליך בחינה, אישר דירקטוריון החברה את העסקה, אשר מניבה תוצאה מצוינת לבעלי המניות של סאפיינס, ומספקת להם ערך מזומן משמעותי בפרמיה אטרקטיבית", אמר רוני על-דור, מנכ"ל סאפיינס. "אנו נרגשים להיכנס לפרק הבא עבור סאפיינס בשיתוף פעולה עם Advent כדי להמשיך ולתמוך בחברות הביטוח בכל מסע הטרנספורמציה שלהן, ולספק את חדשנות המוצר ומצוינות השירות שהן מצפות מאיתנו. סאפיינס נותרה מחויבת לחלוטין להיות
מובילה עולמית בפתרונות תוכנה לביטוח מבוססי SaaS, דיגיטציה ובינה מלאכותית בתחומי פעילותה בשווקי ה- Life Pension & Annuities וה- P&C".
- פורמולה קרובה למכור את סאפיינס בעסקה של עד 2.2 מיליארד דולר
- סאפיינס מעלה את תחזית לשנה כולה ל-576 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה, אמר: "פורמולה תישאר בעלת מניות בסאפיינס והיא
נרגשת לשתף פעולה עם Advent כדי להאיץ את המעבר לבינה מלאכותית ול-SaaS, ולספק את הדור הבא של פתרונות ביטוח ללקוחות. שותפות זו בנויה על מחויבותה ארוכת השנים של פורמולה לחדשנות תוך כדי הבאה של המומחיות והמשאבים הגלובליים של Advent. הלקוחות יכולים להיות סמוכים
ובטוחים כי מערכות היחסים המהימנות, איכות השירות והמעמד המוביל בתעשייה עליהם הסתמכו עד כה - יישמרו, ואף יתהדקו ויתחזקו על ידי חזון משותף להנעת עתיד טכנולוגיית הביטוח".
