אג"ח חדשה בבורסה: מותג עירוני גייסה 72 מיליון שקל

חברת הנדל"ן מותג עירוני המתמחה בהתחדשות עירונית, השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') וגייסה כ-72.3 מיליון שקל בריבית שקלית של 8.1%; הסדרה תחל להיסחר מחר ההנפקה, שהובלה על ידי אקסטרה מייל חיתום בהשתתפות האנטר חיתום ויונקורן חיתום, זכתה לביקושים ערים בהיקף של כ-112 מיליון שקל ממוסדיים כמו מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים ועוד.

מותג עירוני, שהוקמה ב-2013 על ידי מתן סופר (מנכ"ל, כ-31% מהבעלות) ויואב שפריר (יו"ר, כ-31% מהבעלות), מתמקדת בייזום, תכנון והקמה של פרויקטים למגורים עם דגש על התחדשות עירונית. החברה משלבת אסטרטגיה קצרת, בינונית וארוכת טווח: פרויקטי תמ"א, פינוי-בינוי ומתחמי התחדשות עירונית גדולים. עם מעורבות ב-23 פרויקטים, מתוכם 5 מאוכלסים, החברה מחזיקה בעתודות קרקע לכ-660 יחידות דיור. צבר הפרויקטים כולל 18 מיזמים בהיקף הכנסות צפוי של כ-1.45 מיליארד שקל, עם רווח גולמי מוערך של כ-250 מיליון שקל.

סדרת האג"ח, בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים, משלמת ריבית דו-שנתית החל מדצמבר 2025. הקרן תיפרע בארבעה תשלומים בין 2026 ל-2028: 23% בדצמבר 2026, 10% בדצמבר 2027, 20% ביוני 2028 ו-47% בדצמבר 2028. הריבית משקפת מרווח של 423 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. בשלב הציבורי נרשמו ביקושים נוספים של כ-3.75 מיליון שקל, אך בשל מגבלת התשקיף, הוקצו למשקיעים כ-95% מהזמנותיהם. הסדרה תחל להיסחר מחר - חמישי ה-26 ביוני.

מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני התייחס: "דווקא בתקופה מאתגרת זו, שבה המציאות הביטחונית ממחישה את הצורך בחיזוק וחידוש המרקם העירוני בישראל, הצלחנו לגייס את אמון המשקיעים ונהנינו מבוקשים גבוהים מהגופים המוסדיים המובילים במשק. ההצלחה בגיוס סדרת האג"ח הראשונה שלנו מסמלת צעד חשוב בדרכנו להפוך לשחקן משמעותי בענף הנדלן ובשוק ההון – ומאפשרת לנו להמשיך לקדם את חזון ההתחדשות העירונית, לבנות חוסן קהילתי ולתרום לעתידה הבטוח של מדינת ישראל".

• אלמוג גייסה 90 מ' שקל באג"ח; הכנה להנפקת מניות לציבור
• מיי טאון הגישה תשקיף לקראת גיוס אג"ח בהיקף 65 מיליון שקל

יואב שפריר בעלים ויו"ר מסר: "ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית. גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון, ואנו מתכוונים להמשיך במסלול זה בעתיד. המציאות הביטחונית והצורך בדיור בטוח וחדשני מחדדים את חשיבות הפעילות שלנו – ואנחנו כאן כדי לקחת חלק בשינוי של פני מדינת ישראל".