אג"ח חדשה בבורסה: מותג עירוני גייסה 72 מיליון שקל
מותג עירוני המתמחה בהתחדשות עירונית, השלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה וגייסה כ-72.3 מיליון שקל בריבית שקלית של 8.1%; הסדרה תחל להיסחר מחר ההנפקה,זכתה לביקושים ערים בהיקף של כ-112 מיליון שקל ממוסדיים כמו מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים ואחרים. היו"ר יואב
שפריר - "ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית"
חברת הנדל"ן מותג עירוני המתמחה בהתחדשות עירונית, השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') וגייסה כ-72.3 מיליון שקל בריבית שקלית של 8.1%; הסדרה תחל להיסחר מחר ההנפקה, שהובלה על ידי אקסטרה מייל חיתום בהשתתפות האנטר חיתום ויונקורן חיתום, זכתה לביקושים
ערים בהיקף של כ-112 מיליון שקל ממוסדיים כמו מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים ועוד.
מותג עירוני, שהוקמה ב-2013 על ידי מתן סופר (מנכ"ל, כ-31% מהבעלות) ויואב שפריר (יו"ר, כ-31% מהבעלות), מתמקדת בייזום, תכנון והקמה של פרויקטים למגורים עם דגש על התחדשות
עירונית. החברה משלבת אסטרטגיה קצרת, בינונית וארוכת טווח: פרויקטי תמ"א, פינוי-בינוי ומתחמי התחדשות עירונית גדולים. עם מעורבות ב-23 פרויקטים, מתוכם 5 מאוכלסים, החברה מחזיקה בעתודות קרקע לכ-660 יחידות דיור. צבר הפרויקטים כולל 18 מיזמים בהיקף הכנסות צפוי של כ-1.45
מיליארד שקל, עם רווח גולמי מוערך של כ-250 מיליון שקל.
סדרת האג"ח, בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים, משלמת ריבית דו-שנתית החל מדצמבר 2025. הקרן תיפרע בארבעה תשלומים בין 2026 ל-2028: 23% בדצמבר 2026, 10% בדצמבר 2027, 20% ביוני 2028 ו-47% בדצמבר 2028. הריבית
משקפת מרווח של 423 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה. בשלב הציבורי נרשמו ביקושים נוספים של כ-3.75 מיליון שקל, אך בשל מגבלת התשקיף, הוקצו למשקיעים כ-95% מהזמנותיהם. הסדרה תחל להיסחר מחר - חמישי ה-26 ביוני.
מתן
סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני התייחס: "דווקא בתקופה מאתגרת זו, שבה המציאות הביטחונית ממחישה את הצורך בחיזוק וחידוש המרקם העירוני בישראל, הצלחנו לגייס את אמון המשקיעים ונהנינו מבוקשים גבוהים מהגופים המוסדיים המובילים במשק. ההצלחה בגיוס סדרת האג"ח
הראשונה שלנו מסמלת צעד חשוב בדרכנו להפוך לשחקן משמעותי בענף הנדלן ובשוק ההון – ומאפשרת לנו להמשיך לקדם את חזון ההתחדשות העירונית, לבנות חוסן קהילתי ולתרום לעתידה הבטוח של מדינת ישראל".
- ישראל עוזבת את אירלנד: אישור הנפקות האג"ח יעבור ללוקסמבורג
- אלמוג גייסה 90 מ' שקל באג"ח; הכנה להנפקת מניות לציבור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יואב שפריר בעלים ויו"ר מסר:
"ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית. גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון, ואנו מתכוונים להמשיך במסלול זה בעתיד. המציאות הביטחונית והצורך בדיור בטוח וחדשני מחדדים את חשיבות הפעילות שלנו – ואנחנו כאן כדי לקחת
חלק בשינוי של פני מדינת ישראל".
- 1.אנונימיYL 25/06/2025 10:04הגב לתגובה זומ מבט לאחור הנפקות שכאלו תמיד מעוררות חשד האם בכלל יש כוונה להחזיר את הכסף למשקיעים או עוד תרגיל עקיצה.......שאת התוצאות נראה בהמשך
פועלים: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל; התשואה להון 17.6%
בנק הפועלים מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל ותשואה להון של 17.6%, עם זאת בנטרול רווח חד פעמי הרווח עמד על כ-2.4 מיליארד ותשואה להון של 15.2%
בנק הפועלים פועלים -1.13% מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2025.
הבנק מסכם את הרבעון השלישי של שנת 2025 ברווח נקי בסך 2,758 מיליון שקל בהשוואה ל-2,542 מיליון שקל ברבעון הקודם ול-1,905 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הנקי ברבעון הושפע מגידול בהכנסות בסך 432 מיליון שקל (רווח של כ-380 מיליון שקל נטו, לאחר השפעת המס) בשל סכומים שהתקבלו בקשר עם הסדר הפשרה בתביעה בקשר עם חקירת המס האמריקאית.
הרווח הנקי ברבעון השלישי בנטרול הסכומים כאמור עמד על 2,378 מיליון שקל. העלייה ברווח מול הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות.
- פיץ' מעלה את אופק הדירוג של הבנקים; קדימון לעדכון הדירוג של ישראל?
- הרווחים של הבנקים - מה גרם לקפיצה הגדולה ולמה יש סיכוי שהם יעלו בהמשך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 17.6% בהשוואה ל-16.7% ברבעון הקודם ול-13.6% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי המנוטרל כאמור עמד ברבעון השלישי על 15.2%.
נדל"ן בישראל. קרדיט: רשתות חברתיות“המכירות נחתכו, הריבית חונקת - אבל יש מניות נדל״ן שעדיין מתומחרות בחסר”
אנליסט הנדל״ן זיו בן אלי מסביר מדוע המחצית השנייה נפתחה בחולשה חריגה בשוק המגורים, איך ה׳מידל-מרקט׳ בתל אביב נשאר תקוע, למה ריטים למגורים נסחרים מתחת להון - ואילו מניות עדיין מציגות אפסייד למרות הסביבה המאתגרת
מצד אחד האטה כבדה בשוק המגורים, שניכרת כמעט בכל נתון, ומצד שני תמחור מעניין במספר מניות נדל״ן, כולל יזמיות ומניב בחו״ל, שאולי מציגות הזדמנויות למרות תנאי המאקרו המכבידים. השנה הנוכחית נפתחה תחת אותן ההשפעות שכבר ליוו את השוק ב-2024: ריבית גבוהה, אי-ודאות כלכלית ומדינית בעקבות המלחמה, תקנות מימון מחמירות שהוציא בנק ישראל במרץ האחרון וירידה חדה בכמות העסקאות שמורגשת היטב גם בסקירת הכלכלן הראשי באוצר וגם בנתוני למ״ס. עם זאת, חברות רבות מציגות עדיין יציבות, ולעיתים אפילו המשך ביקושים במקטעים ספציפיים.
אחת התופעות הבולטות במחצית הראשונה של השנה היתה הירידה הדרמטית במכירות הדירות, לא מדובר על תופעה של גורם אחד בלבד אלא של כמה תהליכים שהתרחשו כמעט במקביל. העלאת המע"מ בנובמבר האחרון הביאה להקדמת עסקות לסוף 2024 ופגעה ברבעון הראשון של 2025; הגבלות המימון החדשות של בנק ישראל על מבצעי המימון של הקבלנים האטו את קצב השיווק; והעימות הביטחוני מול איראן במבצע ׳עם כלביא׳ ביוני האחרון הוביל לסגירת אתרי בנייה ולבלימת עסקאות.
גם סביבת הריבית הגבוהה ממשיכה להכביד על רוכשי הדירות, שמתקשים לסגור פערים בין הון עצמי למשכנתא גבוהה. אבל לצד תמונה זו, דוחות הרבעון השני של חברות הבנייה מגלים כי ברבעון השלישי נרשמה התעוררות מסוימת במכירות - בעיקר בפרויקטים בפריפריה או כאלה שנהנים ממבצעי מימון. הדוחות שפורסמו לרבעון השלישי רחוקים מלהיות חזקים, אך הם גם לא מבטאים חולשה לעומת רבעון קודם, אלא מגמה של עלייה קלה במכירות.
כל זה כשבמקביל, שוק הנדל״ן המניב שומר על יציבות יחסית, כאשר בולטים מגזרי הלוגיסטיקה והתעשייה, בעוד שוק המשרדים מציג פער חד: ביקושים גבוהים בתל אביב, לעומת קושי משמעותי לסגור עסקאות מחוץ לה.
- בנק אוף אמריקה מעלה מחיר יעד לאנבידיה ל-275 דולר - פרמיה של 47% על מחיר השוק
- האם קוואלקום אטרקטיבית?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשיחה עם זיו עין אלי, אנליסט הנדל״ן של IBI, שמלווה את התחום לאורך שנים ומנתח את הדוחות מסביר עין אלי איפה עומד שוק המגורים כיום, והאם יש מניות מומלצות בתחום?
מה בעצם הביא לירידה החדה במכירות הדירות במחצית הראשונה של השנה?
