IPM באר טוביה וקיסטון מודיעות על מימון מחדש בהיקף של 840 מיליון שקל

קיסטון, בניהולו של נבות בר, המתמחה בהשקעה בתשתיות הודיעה היום כי תחנת הכח IPM שבבאר טוביה, בה מחזיקה קיסטון בעקיפין כ-34.3% מהזכויות, התקשרה בהסכמי הלוואה למימון מחדש בסך כולל של כ-840 מיליון שקל עם גופים בנקאיים ומוסדיים מובילים. ההלוואות החדשות ישמשו למימון מחדש של חלק מיתרת החוב הבכיר הקיים של IPM.

המימון מחדש נועד לאפשר גמישות תפעולית לתחנה, והוא יאפשר ל-IPM להגדיל את הספק האנרגיה הנמכר ללקוחות פרטיים בהסכמים בילטרליים, שהינם בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה יותר ממכירת הספק אנרגיה למנהל המערכת, וכן לשחרר קרנות קיימות ולבצע גילוף מיטבי של החוב.

היקף החוב הכולל לאחר המימון מחדש יעמוד ע"ס של כ-1.6 מיליארד שקל (כ-1 מיליארד שקל בשקלים והיתרה באירו). ההלוואות החדשות ייפרעו לפי לוח סילוקין מגולף, עם מועד פירעון אחרון ב-30 ביוני 2040. ההלוואות הנקובות בשקלים חדשים צמודות למדד ונושאות ריבית אג"ח ממשלתית בתוספת 1.5%-2.5%. ההלוואות הנקובות באירו נושאות ריבית EuroSwap התואמת את המח"מ של ההלוואה (או EURIBOR עם מנגנון גידור) בתוספת 2.5%-3.5%. אמות המידה הפיננסיות, הבטוחות ועילות הפירעון המיידיות נותרו ללא שינוי.

בעלי המניות ב-IPM באר טוביה הם קיסטון, גלובל פאוואר, אהוד בן ש"ך, וקבוצת אלון ריבוע כחול ועלמא יסודות.

שמואל תורג'מן, המנכ"ל הנכנס של אי פי אם, יתמקד ביישום האסטרטגיה החדשה של אי.פי. אם לבסס מעמדה של החברה כשחקנית מובילה בשוק החשמל הישראלי, תוך הוזלת המחיר לצרכן לצד הגדלת הרווחיות לחברה. תחנת הכוח IPM באר טוביה, שהחלה לפעול ב-2021 ומייצרת כ-450 מגה וואט, מוכרת כיום כ-85% מהחשמל לחברת נגה והיתרה ללקוחות פרטיים. כחלק מתהליך המימון מחדש וחיזוק מעמד התחנה כמובילה בשוק החשמל, צפויה IPM באר טוביה להגדיל השנה את חלקה בשוק החופשי. המהלך הובל על ידי מנכ"ל החברה אסף ויטמן, שסיים לאחרונה כהונה של 13 שנה בתפקיד. "זכיתי להוביל את החברה להישגים משמעותיים לאורך השנים, כולל המהלך למימון מחדש, שיאפשר את צמיחתה בשנים הקרובות. אני מודה לדירקטוריון ולבעלי המניות על התמיכה רבת השנים".

• קיסטון צופה הכנסות של 300 מיליון שקל בשנה, לעומת 238 מ' שקל ב-2024
• קיסטון צופה הכנסות של 2 מיליארד שקל מהפעלת הקו הירוק והסגול

נבות בר, יו"ר דירקטוריון IPM ומנכ"ל קיסטון: "אנו מודים לאסף ויטמן על תרומתו ארוכת השנים והובלת תהליך המימון מחדש כעת. זהו מהלך מורכב וחשוב, שיאפשר לחברה לחזק את מעמדה בשוק החשמל ולספק ערך לצרכנים והמשקיעים. שמואל תורג'מן, שנכנס לאחרונה לתפקיד מנכ"ל התחנה, ימשיך ליישם את אסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות בשוק החופשי, תוך חתירה לשיפור הרווחיות ויעילות התחנה".