אפריקה נכסים מגייסת 80 מיליון שקל בהרחבת סדרה ג'

חברת אפריקה נכסים מדווחת היום על יציאה להנפקה לציבור של אגרות חוב שתבוצע בדרך של הרחבת סדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) על ידי מדרוג. היקף ההנפקה עומד על כ-80 מיליון שקל.

הריבית הנקובה במכרז עומדת על 4.15%, אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ובמח"מ של כ-1.54 שנים. המכרז המוסדי מתוכנן ליום חמישי הקרוב ה-5.4.12. מחיר הסגירה במכרז המוסדי יהיה מחיר המינימום במכרז הציבורי. את העסקה מובילה דש איפקס חיתום בהנהלת אהרון סמרה וגלעד שמעוני, ובין החתמים נמנים גם לידר ו-אי.בי.אי.

החברה פרסמה באמצע חודש שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2011 ולרבעון הרביעי של השנה - שנה שהיתה בסימן של מעבר ליזום ופיתוח על קרקעות שבבעלותה בארץ ובאירופה במקביל לשיפור במיצוב הפיננסי של החברה.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של כ-9 מיליון שקל המיוחס למחזיקי ההון של החברה בשנת 2011. החברה מציינת כי בנטרול השפעת שינוי שיעורי המס בעקבות יישום מסקנות וועדת טרכטנברג בסך 27.5 מיליון שקל הסתכם הרווח ב 18.5 מיליון שקל, בדומה לשנת 2010. כאשר בסיכום הרבעון הרביעי של 2011 הסתכם ההפסד למחזיקי ההון של החברה ב 800 אלף שקל אך בנטרול השפעת וועדת טרכטנברג הסתכם הרווח ברבעון ב 26.7 מיליון שקל לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה בשנת 2011 מהשכרת והפעלת נכסים גדלו בכ-3% והסתכמו בכ- 315.5 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2011 גדלו ב-8.5% והסתכמו ב 83.7 מיליון שקל לעומת 77.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.