נקסט ג'ן טסה 24%: מנסה לגייס הון כדי להימנע מכניסה לשימור

תומר קורנפלד | (1)
נושאים בכתבה נקסט גן

חברת מדעי החיים נקסט ג'ן עורכת היום גיוס הון בכדי למנוע את הכניסה אל המניה לרשימת השימור בשבועיים הקרובים. המטרה: להגדיל את ההון העצמי של החברה אל יותר מ-2 מיליון שקל בהתאם לדרישות הבורסה. לחברה כבר יש התראת שימור והבדיקה הקרובה של הבורסה תיערך בימים הקרובים.

לפני כשבוע ביצעה החברה גיוס הון שבו ניסתה לגייס 3.7 מיליון שקל, אך ההיענות הייתה דלה. המניות הוצעו למשקיעים לפי מחיר של 30 אגורות אך הביקוש הסתכם ב-2.5 מיליון שקל בלבד שרובו המכריע הגיע ממשקיעים שהלווו לחברה כסף. המשקיעים רכשו מניות במסגרת ההנפקה - והחברה פרעה את ההלוואות (בתוספת ריבית של 30%).

הגיוס הנוכחי כאמור מתבצע במחיר של 20 אגורות אך הנתון המעניין הוא העובדה כי הוא מתבצע בפרמיה על מחיר השוק. המניה פתחה את המסחר הבוקר במחיר של 15 אגורות והגיוס הנוכחי מתבצע בפרמיה של 33%. בתגובה המניה עולה בכ-24%.

בעלי המניות בחברה ובהם קפיטל פוינט, חברת פידליטי של דרור עצמון ואיש העסקים רון בנצור התחייבו לרכוש יחד מניות בהיקף של 800 אלף שקל. השלמת ההנפקה מותנית בכך שסך הגיוס המינימלי יעמוד על 1.4 מיליון שקל.

נכון להיום נסחרת המניה בשוק במחיר של כ-18.5 אגורות והיא מרכזת מחזור גבוה של 1.8 מיליון שקל. המשמעות הינה שבמצב הנוכחי למשקיעים אשר מאמינים בחברה עדיף לרכוש מניות של החברה בשוק ולא בהנפקה. עם זאת, משקיעים אשר רוצים להיחשף לחברה בתנאי שלא תהיה בשימור - יכולים לרכוש מניות בהנפקה (בקנס על מחיר השוק) ואם לא יגיע הסכום הדרוש - לא ירכשו מניות כלל.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    דניאל 07/01/2015 22:26
    הגב לתגובה זו
    ודיסקונט מהמחיר שהציבור המוטמטם שמו לפני שבוע 30 אגורות

אליום: "הסכם מהותי" בדרום קוריאה של 4.5 מיליון שקל

גיא בן סימון |
נושאים בכתבה אליום מדיקל
אליום מדיקל, חברת מכשור רפואי המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות, הודיעה היום עלהיקשרות עם חברה בדרום קוריאה בהסכם בלעדי להפצת מערכות הסטנטים האורולוגים והביליאריים שהיא מייצרת. אליון מסרה לבורסה כי מדובר בחברה המתמחה בהפצת מכשור רפואי בעיקר בתחומי אורולוגיה וגינקולוגיה. מדובר בהסכם בלעדי ל-5 שנים כאשר תחילת המכירות על פיו צפויה כבר במהלך שנת 2016, ובמסגרתו המפיץ מחויב לרכוש במשך תקופת ההסכם הראשונה סטנטים אורולוגים וביליאריים של אליום בהיקף מצטבר של 4.5 מיליון שקלים לפחות ובהתאם ליעדים רבעונים מינימאליים. אליום מעריכה הסכם ההפצה לשוק הדרום קוריאני הינו מהותי, הן ברמת פוטנציאל ההכנסות והרווחיות שהוא מגלם והן ברמת החדירה לשוקי פעילות מתפתחים ואטרקטיביים. אסף אלפרוביץ, מנכ"ל קבוצת אליום: "ההסכם המשמעותי בקוריאה חשוב הן ברמת פוטנציאל ההכנסות והרווחיות שהוא מגלם, עם תחילת מכירות הצפויה כבר במהלך שנת 2016, והן ברמת החדירה לשווקים חדשים ואטרקטיביים, בדגש על אסיה. הסכם ההפצה לשיווק מוצרי החברה בקוריאה הינו בהתאם לאסטרטגיה העסקית ליצירת מנועי צמיחה חדשים לחברה, זאת על מנת להמשיך את מגמת העלייה המשמעותית במכירות שרשמה החברה במהלך השנה האחרונה. להערכתנו, השקת המוצרים בקוריאה, בהינתן אוכלוסייתה הגדולה, מערכת הבריאות המתקדמת והצומחת, השיפוי הביטוחי הרחב שקיבלנו מהמבטח הלאומי שמכסה כמעט את כל אוכלוסיית המדינה, וכן מעמדו החזק של המפיץ מהווה אבן דרך משמעותית במאמצי החברה לשיווק המוצרים בשווקים משמעותיים חדשים בנוסף לשווקים בהם החברה פועלת".