נקסט ג'ן טסה 24%: מנסה לגייס הון כדי להימנע מכניסה לשימור

תומר קורנפלד | (1)
נושאים בכתבה נקסט גן

חברת מדעי החיים נקסט ג'ן עורכת היום גיוס הון בכדי למנוע את הכניסה אל המניה לרשימת השימור בשבועיים הקרובים. המטרה: להגדיל את ההון העצמי של החברה אל יותר מ-2 מיליון שקל בהתאם לדרישות הבורסה. לחברה כבר יש התראת שימור והבדיקה הקרובה של הבורסה תיערך בימים הקרובים.

לפני כשבוע ביצעה החברה גיוס הון שבו ניסתה לגייס 3.7 מיליון שקל, אך ההיענות הייתה דלה. המניות הוצעו למשקיעים לפי מחיר של 30 אגורות אך הביקוש הסתכם ב-2.5 מיליון שקל בלבד שרובו המכריע הגיע ממשקיעים שהלווו לחברה כסף. המשקיעים רכשו מניות במסגרת ההנפקה - והחברה פרעה את ההלוואות (בתוספת ריבית של 30%).

הגיוס הנוכחי כאמור מתבצע במחיר של 20 אגורות אך הנתון המעניין הוא העובדה כי הוא מתבצע בפרמיה על מחיר השוק. המניה פתחה את המסחר הבוקר במחיר של 15 אגורות והגיוס הנוכחי מתבצע בפרמיה של 33%. בתגובה המניה עולה בכ-24%.

בעלי המניות בחברה ובהם קפיטל פוינט, חברת פידליטי של דרור עצמון ואיש העסקים רון בנצור התחייבו לרכוש יחד מניות בהיקף של 800 אלף שקל. השלמת ההנפקה מותנית בכך שסך הגיוס המינימלי יעמוד על 1.4 מיליון שקל.

נכון להיום נסחרת המניה בשוק במחיר של כ-18.5 אגורות והיא מרכזת מחזור גבוה של 1.8 מיליון שקל. המשמעות הינה שבמצב הנוכחי למשקיעים אשר מאמינים בחברה עדיף לרכוש מניות של החברה בשוק ולא בהנפקה. עם זאת, משקיעים אשר רוצים להיחשף לחברה בתנאי שלא תהיה בשימור - יכולים לרכוש מניות בהנפקה (בקנס על מחיר השוק) ואם לא יגיע הסכום הדרוש - לא ירכשו מניות כלל.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    דניאל 07/01/2015 22:26
    הגב לתגובה זו
    ודיסקונט מהמחיר שהציבור המוטמטם שמו לפני שבוע 30 אגורות

מדיוונד פרסמה תשקיף: מהו השווי על פיו תונפק החברה בנאסד"ק?

מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה את טווח המחירים להנפקה שעומד על 14-16 דולר למניה. טווח זה גוזר גיוס של 70-80 מיליון דולר
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה מדיוונד
אחרי גל ההנפקות של השבוע האחרון בארה"ב, גם חברת מדיוונד צפויה לפנות למשקיעים ולבצע הנפקה ראשונית לציבור. מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה הלילה את טווח המחירים להנפקה בחו"ל שעומד על 14-16 דולר למניה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בשבועות הקרובים. את ההנפקה צפויים להוביל החתמים BMO, ג'פריז, קרדיט סוויס ואופנהיימר. שווי החברה הנגזר מטווח מחירים זה עומד על 255-292 מיליון דולר לפני הכסף. מדיוונד מתכננת להנפיק למשקיעים כ-5 מיליון מניות ובסה"כ היקף הגיוס יעמוד על 70-80 מיליון דולר. ייתכן כי לפני ההנפקה טווח המחירים יעודכן כלפי מעלה או מטה, זאת בהתאם לתנאי השוק ולביקוש מצד הגופים בחו"ל. חברת מדיוונד היא חברת בת של כלל ביוטכנו המוחזקת על ידה בשיעור של כ-63%. חברה ציבורית נוספת המחזיקה במניות מדיוונד היא פולאר תקשורת עם כ-4-5% מהמניות. ההנפקה עשויה להציף ערך בכל אחת מהחברות ותאפשר להן להנזיל את ההשקעה בקלות יחסית מעצם היותה של חברת הבת - ציבורית ומניותיה סחירות. המוצר המוביל של מדיוונד נקרא NexoBrid אשר מיועד לשימוש בחולים מאושפזים במרכזי כוויות ובבתי חולים. ניסוי קליני של החברה (שלב 3) צפוי להתחיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014. בעבר העריכו כלי התקשורת כי ההנפקה של מדיוונד תוצע למשקיעים לפי שווי של 400 מיליון דולר לפני הכסף. מטווח מחירים זה ניתן להניח כי הטווח שהוצע נמוך יותר מאשר הציפיות. עם זאת, מחיר ההנפקה הסופי יכול להשתנות ואינו סופי.