ביוקנסל צריכה כסף: תנסה לגייס 28.8 מיליון שקל בהנפקת זכויות

חברת מדעי החיים הנשלטת על ידי כת"ב הפעילה דו"ח מדף לגיוס 28.8 מיליון שקל. כת"ב התחייבה להזרים לפחות מחצית מהסכום
תומר קורנפלד | (1)

קרוב לוודאי שללא חברת כלל ביוטכנו - קשה היה לחשוב כיצד חברת הבת ביוקנסל הייתה שורדת. אתמול, פרסמה חברת הביומד דו"ח הצעת מדף שבמסגרתו היא מבקשת לגייס מבעלי המניות שלה סכום של 28.8 מיליון שקל. ההנפקה תתבצע במסגרת הנפקת זכויות.

כת"ב המחזיקה ב-70.8% ממניות החברה לא התחייבה לממש את מלוא הזכויות שלה - אלא רק סכום של 14.4 מיליון שקל. כת"ב עשויה לבחור לנצל את יתרת הזכויות שלה כך שסך ההשקעה שלה בחברה במסגרת ההנפקה יעמוד על 20.2 מיליון שקל. יתרת הסכום צפוי להיות מגויס מהציבור.

כחלק מן ההנפקה, אותה מובילה כלל חיתום מציעה החברה למשקיעים לרכוש חמש מניות לפי מחיר של 2.4 שקלים למניה. כל שמונה מניות של החברה ביום הקובע יקנו למחזיקים את האפשרות לרכוש את המניות בהנחה. מרכיב ההטבה בעסקה עומד על 3.83%. פרט לכלל חיתום, מפיצים נוספים הינם פועלים איביאי ומגדל חיתום.

ביוקנסל נוסדה בשנת 2004 והמוצר המובילה שלה נקרא BC-819, תרופה לטיפול בסרטן שלפוחית השתן. במסגרת הנפקת הזכויות עדכנה החברה כי היא מקיימת פגישות ראשונות ולא מחייבות ביחס לאפשרות למסחר את התרופה. בעבר, הצהירה החברה על מגעים למסחור התרופה, אך אלו לא הבשילו בסופו של דבר לידי עסקה.

בחודש מארס השנה קיבל ה-FDA את מתווה הניסוי הקליני שלב 3 שהציעה ביוקנסל והמליץ לה להגיש פרוטוקול ביחס לניסויים בשתי התוויות של סרטן שלפוחית השתן. במקביל, החברה נערכת להשלמת ניסוי קליני בסרטן שלפוחית השתן עד סוף הרבעון השלישי של השנה. ביוקנסל מעדכנת שגיוס החולים הסתיים.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    זכויות אליי 07/07/2014 11:33
    הגב לתגובה זו
    קונה כל זכות שתצוף

בעקבות אישור ה-FDA: פרוטליקס קיבלה 25 מיליון דולר מפייזר

בתחילת מאי קיבלה פרוטליקס אישור FDA לטיפול במחלת הגושה. בעקבות עמידת פרוטליקס באבן הדרך - קיבלה סכום מפייזר. פרוטליקס זכאית ל-25 מיליון דולר נוספים לאחר שתקבל את האישור האירופי
תומר קורנפלד |
שיתוף הפעולה של פרוטליקס ופייזר מתקדם בהתאם לתוכניות. היום (ב') דיווחה פרוטליקס כי קיבלה 25 מיליון דולר מפייזר בהתאם להסכם. פרוטליקס הייתה זכאית לסכום בעקבות אישור ה-FDA שקיבלה בתחילת מאי לטיפול במחלת הגושה. נכון לסוף חודש מארס בקופתה של פרוטליקס היו 45.6 מיליון דולר וללא חוב. מנתוני פרופורמה שמספקת פרוטליקס היא מציינת שאילו הייתה מקבלת את הכסף בסוף מארס - קופת המזומנים שלה הייתה מכילה כ70.6 מיליון דולר. כחלק מהסכם עם פייזר קיבלה פרוטליקס מקדמה בהיקף של 60 מיליון דולר בעת חתימת ההסכם. יתרת הסכום אמורה להיות משולמת לפרוטליקס בהתאם לעמידה באבני דרך. כחלק מן ההסכם זכאית פרוטליקס לסכום נוסף בהיקף של 25 מיליון דולר לאחר שתקבל את אישור הרשויות הרגולטוריות באירופה. פרוטליקס היא מנייה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסת תל אביב ובבורסת ה-AMEX. מתחילת השנה זינקה מניית החברה ב-35% ושווי השוק שלה מסתכם ב-615 מיליון דולר.