נעילה חיובית בוול-סטריט; מובילאיי איבדה 6%, ריסקיפייד נפלה ב-23%

מאקרו

למרות החששות מתקיפה איראנית - הנפט ירד עד 2% - השיחות בין ישראל לחמאס צפויות להימשך בהמשך השבוע ובינתיים איראן ממשיכה עם הלוחמה הפסיכולוגית וממתינה עם התקיפה שלה

• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע קפצה ב-3.7%, סול-ג'ל עם 8%
• המדדים מחקו את הירידות; אנבידיה ירדה ב-2%, אינמוד ב-12%

וורן באפט עשוי לשלם מיסים בסך 15 מיליארד דולר על מכירת ההחזקות באפל הרווחים מאפל הם משמעותיים היות וברקשייר רכשה את מניות ענקית הטכנולוגיה בסביבות 34 דולר למניה. בוול-סטריט מעריכים כי מחיר המכירה הממוצע של אפל ברבעון השני עמד על 186 דולר.

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים העיניים השבוע יהיו נשואות לנתוני מדד המחירים לצרכן שיתפרסמו ביום רביעי על רקע החששות ממיתון קרב בארה"ב; לצד זאת, עונת הדוחות תמשיך כאשר גם הישראליות בוול סטריט ידווחו על תוצאותיהן לרבעון השני, וגם - האם יש הזדמנות באנבידיה אחרי הנפילה?

"פישינג ודליפת סיסמאות הן נקודת התורפה הגדולות של ארגונים; קראודסטרייק תתקשה עם לקוחות חדשים" רן תמיר, מנהל מוצר ביוניקורן הסייבר פנטרה: "כמות המתקפות על ארגונים ישראליים עולה"; על ההשפעה של תקלת קראודסטרייק על סנטינל וואן: "זו בהחלט הזדמנות עבור סנטינל וואן".  

מניות במרכז

קלנובה תירכש על ידי מארס ב-36 מיליארד דולר -זינקה ב-8% - ההכנסות השנתיות של מארס עומדות על 47 מיליארד דולר והרכישה של קלנובה נחשבת לרכישה הגדולה ביותר של החברה מאז נוסדה.

• קוואלקום עם תחזית מאכזבת - נופלת ב-4%
• מיקרוסופט מכה את התחזיות ומזנקת ב-6% באפטר
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC מכריזה על שיתוף פעולה עם גוגל GOOGLE - פלוטון הייתה אחת מהמניות הבולטות בתקופת הקורונה, כאשר ערכה הגיע לשיא של כ-170 דולר למניה. מאז, המניה חוותה ירידה חדה וכיום נסחרת בפחות מ-3 דולר.

מממשת רווחים או נואשת לכסף? אינטל INTEL CORPORATION מכרה את אחזקותיה ב-ARM - אינטל מתמקדת בפיתוח מפעלי ייצור השבבים שלה (פאבים) ומוכרת כל פעילות שלא תורמת לה שם; מי ירוויחו ממכירת האחזקה של אינטל ב-ARM והאם גם מובילאיי בסכנה?

דל DELL TECHNOLOGIES INC קיבלה אתמול שדרוג המלצה - המניה קפצה ב-5% - החברה ציינה בדוחות במאי כי הביקוש למחשבים אישיים התייצב וצפוי שיפור נוסף ככל שהשנה מתקדמת. המשקיעים יחכו לכל עדכון בשיחת הרווחים של החברה ב-29 באוגוסט בנוגע לבינה מלאכותית ומחשבים אישיים.

הולכת על כל הקופה - סטארבאקס  STARBUCKS ממנה למנכ"ל את מנכ"ל צ'יפוטלה  CHIPOTLE MEXICAN GRILL מניית סטארבאקס החבוטה קפצה אחרי שהחברה הודיעה שתמנה את בריאן ניקול, מנכ"ל צ'יפטלה ב-6 השנים האחרונות, למנכ"ל החברה - מניית החברה זינקה בעוד מניית צ'יפוטלה נפלה.

טסלה TESLA INC קפצה ב-4% - מה היה בראיון בין מאסק לטראמפ? מעט על רכבים חשמליים, אנרגיה ירוקה וישראל, הרבה על הגירה, ניסיון ההתנקשות והשינויים שטראמפ מתכנן במידה ויבחר שוב לנשיאות

נפלה מהענן - און  ON HOLDING AG מפספסת את הצפי בשורה התחתונה ובתחזית חברת הנעליים שצומחת ב-40% בממוצע בכל שנה מאז ההנפקה ב-2021 דיווחה על רווח של 14 סנט למניה - האנליסטים ציפו לרווח של 18 סנט למניה; גם התחזית לשנה כולה מתחת לצפי האנליסטים. 

למרות הדו"חות הטובים: הום דיפו  HOME DEPOT מורידה תחזיות הסיבות המרכזיות להורדת התחזיות: הריבית הגבוהה ומצב הכלכלה; מנכ"ל הום דיפו: "הגורמים האלה לחצו על הביקוש הצרכני בצורה משמעותית יותר, והביאו להוצאות נמוכות יותר בפרויקטים של שיפוץ בתים".

סיסקו  CISCO SYSTEMS ודל DELL TECHNOLOGIES INC : ההכנסות מ-AI צפויות לגדול, למה אלפי עובדים יפוטרו? סיסקו צפויה לדווח על פיטורים של 4,000 או יותר עובדים בדוחות הקרובים. דל הכריזה על סבב פיטורים בשבוע שעבר מבלי לציין את מספר המפוטרים. לפי הערכות, המספר עומד על בערך 12,500 עובדים.

טארגט TARGET CORP , אובר  UBER TECHNOLOGIES וגם אינטל  INTEL CORPORATION - ההבטחות והאכזבות של האנליסטים עד כה השנה האופטימיות בנוגע לדוחות של טארגט, הפוטנציאל של אובר בשוק הרכבים האוטונומיים, רדיט שממשיכה לספק ביצועים מרשימים, הורדת התחזיות לראלף לורן והאכזבה העצומה מאינטל.

תהיה התאמה? הקרן שהצילה את טינדר תנסה להציל גם את סטארבאקס  STARBUCKS הקרן האקטיביסטית Starboard הצליחה ב-Match, חברת האם של אפליקציות היכרויות כמו טינדר, ועכשיו היא תנסה להחזיר למסלול גם את ענקית הקפה העולמית.

 

הישראליות בוול סטריט

ריסקפייד ריסקיפייד צנחה ב-22% לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני. ריסקיפייד אומנם עקפה את ציפיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, אבל הורידה תחזיות לשנת 2024 כולה. 

חברת הכימיקלים הישראלית איי.סי.אל  איי.סי.אל (US) פספסה קלות את צפי האנליסטים בשורה העליונה אך הכתה אותו בשורה התחתונה, עם הכנסות של 1.75 מיליארד דולר ורווח נקי מתואם של 10 סנט למניה ברבעון השני של השנה. החברה צופה כי תציג בסוף שנת 2024 EBITDA במגזר מוצרים מיוחדים בטווח של 800 מיליון דולר עד 1 מיליארד דולר.

קמהדע  קמהדע (US) הדואלית דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני של השנה. ההכנסות הכוללות עמדו על 42.5 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומעל צפי האנליסטים להכנסות של 39.7 מיליון דולר. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי מתואם של 4.4 מיליון דולר (8 סנט למניה), מעל לצפי האנליסטים לרווח של 6 סנט למניה.

ההכנסות של אלביט  אלביט מערכות (US) ברבעון השני הסתכמו ב-1.62 מיליארד דולר, מעל לצפי האנליסטים להכנסות של 1.57 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-2.08 דולר, לעומת 1.65 דולר למניה ברבעון המקביל ומעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 1.77 דולר למניה.

מאנדיי  מאנדיי  דיווחה על תוצאותיה לרבעון השני בו היא שוב היכתה את צפי האנליסטים והעלתה תחזית לשנה כולה. החברה צופה כעת הכנסות של 956-961 מיליון דולר, עליה של 31%-32% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעל לצפי האנליסטים להכנסות של כ-948 מיליון דולר. התחזית הקודמת של החברה הייתה להכנסות של בין 942-948 מיליון דולר. אנחנו שוחחנו עם רועי מן מייסד ומנכ"ל משותף ואלירן גלזר, סמנכ"ל הכספים אחרי הדוחות, קראו כאן.

לייבפרסון לייבפרסון (US) הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת Tech Mahindra, ספקית של ייעוץ טכנולוגיה ופתרונות דיגיטליים שמטרתה לשפר את מעורבת הלקוחות בתעשיות השירותים הפינסיים והבריאות.

"יש הבנה בשוק הסייבר שלא יכול להיות ספק אחד שיספק את כל השירותים בצורה טובה" אודי מוקדי, יו"ר ומייסד סייברארק על מגמת הקונסולידציה בשוק הסייבר: "לקוחות מבינים שלא יכול להיות סופרמרקט של סייבר"; על העובדים הישראליים: "אחת החוזקות שלנו היא החדשנות הישראלית; אני בקשר מאוד קרוב עם הרבה סטארטאפים בארץ".

ההזדמנות בחברה הישראלית הביטחונית מפתח תקווה בזמן מתיחות ביטחונית, המניות הביטחוניות מרכזות עניין - בשוק הזה מניות קטנות כמו אלטק יוצרת הזדמנות. מה האפסייד הצפוי?