נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר בארה"ב היו ברובם מתונים מהצפוי, אך המגמה הכללית ממשיכה להצביע על שוק עבודה הדוק. תוספת המועסקים לחודש אוקטובר הסתכמה ב-150 אלף, ובנוסף נרשם עדכון כלפי מטה של כ-100 אלף מועסקים לנתוני החודשיים הקודמים. הנתון לחודש אוקטובר הושפע מהשביתה בענף הרכב (תרומה שלילית של כ-30 אלף מועסקים), אך גם לאחר השפעות אלו התוספת הממוצע ב-3-6 החודשים האחרונים נעה ברמה גבוהה של מעט מעל ל-200 אלף מועסקים לחודש. כמו כן, שיעור האבטלה רשם עלייה נוספת, מ-3.8% ל-3.9%, למרות ירידה קלה בשיעור ההשתתפות. לעומת זאת, נתוני המשרות הפנויות לחודש ספטמבר היו טובים מהצפי, עם עלייה לרמה של כ-9.5 מיליון משרות, וחשוב מכך הצביעו על כך שנתוני אוגוסט (שכזכור הפתיעו במידה משמעותית כלפי מעלה) לא היו "רעש סטטיסטי", כך שהביקוש לעובדים אמנם ירד מרמות השיא, אך נותר עדיין גבוה מאוד. הדוחות הצפויים השבוע: יום שלישי אחרי המסחר: ריביאן  RIVIAN AUTOMOTIVE יום רביעי לפני המסחר:  WARNER BROS. DISCOVERY , אנדר ארמור  UNDER ARMOUR A אחרי המסחר: דיסני  WALT DISNEY , AMC  AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC , דואלינגו  DUOLINGO INC יום חמישי לפני המסחר: ליי  LI AUTO INC , פייבר  פייבר אחרי המסחר: יוניטי  UNITY SOFTWARE INC  

S&P 500 0.32% נאסד"ק 0.22% דאו ג'ונס 0.6% BITCOIN 1%

מאקרו

"הסנטימנט ב-EV מעולם לא היה גרוע יותר" - מה הסיבה ולמה בוול-סטריט אופטימיים - ההשקפה הנוכחית בתעשיית ה-EV היא כי ההאטה באימוץ והורדות המחירים מהוות בעיה גדולה "אנו ממליצים להגדיל את הרכיב הממשלתי בתיקים" שמואל קצביאן, אסטרטג שווקים בבנק דיסקונט, מנתח את החלטת הריבית האחרונה של הפד;  "סביר מאוד להניח כי תהליך העלאות הריבית בארה"ב הסתיים" שני המספרים החשובים בוול סטריט: 4,400 ו-15,100 ומה הם מבטאים? שני המספרים החשובים יענו לנו, כנראה על השאלה: האם עליית השווקים האחרונה היא רק תיקון  זמני? וגם - ניתוח טכני על מניית סולאראדג'. לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים? וול סטריט רשמה את השבוע הטוב ביותר שלה השנה עד כה בשבוע שעבר על רקע החלטת הריבית, שנשארה על כנה לפי הצפי - ה-S&P 500 עלה ב-6% והנאסדק ב-5.5%, כאשר חוץ מהחלטת הריבית היו עוד מספר דוחות ובראשם דוחות אפל; השבוע עוד מספר חברות ידווחו אבל קשה לומר שצפויות עליות כמו שראינו בשבוע שעבר. הין היפני בקריסה - הגיע ל-150 ין לדולר - משבר כלכלי בדרך? הנקודה של 150 ין לדולר הייתה הגבול התחתון ביותר עליו הבנק המרכזי הכריז שלא יאפשר לשער לרדת אליו, אבל הוא נכשל; עכשיו מתעוררים קולות על משבר כלכלי במדינת השמש העולה שעלול לגרור את העולם כולו השוק היה אופטימי לגבי תעשיית השבבים - אבל המציאות מראה תמונה אחרת השוק חשב שהבינה המלאכותית תביא להתאוששות תעשיית השבבים, שמתקשה מאז משבר הקורונה - אבל תחזיות מדאיגות של יצרניות כמו ON, טקסס אינסטרומנטס ו-AMD מורידות את כולם לקרקע; המשקיעים יחכו לדוחות אנבידיה בשביל ההכרעה על מצב השוק. הבורסה בסיאול קופצת ב-4%. הסיבה: איסור על שימוש בשורטים האיסור למכירה בחסר, שהיה קיים בעבר בשל טענות לפעולות לא חוקיות של גופים מוסדיים, והופסק - חוזר למשך שמונה חודשים. השוק באסיה מזנק ומדד KOSDAQ הדרום קוריאני, שמרכיב את המניות הקטנות, קופץ ב-6.9% - הנתון הגבוה ביותר ממרץ 2020.  

מניות במרכז

אמזון AMAZON ממשיכה במגמה החיובית - החשש: AWS והמכירות בחגים - לאחר דוחות חזקים, התנאים המאקרו-כלכליים ממשיכים לאתגר את החברה ולסכן את הצמיחה במכירות (לכתבה המלאה) אנבידיה NVIDIA COR שומרת על יציבות - למה זה חשוב למדד ה-S&P? - "אנבידיה היא ללא ספק המניה החשובה ביותר בעולם כרגע". יצרנית השבבים ואחריה שאר ענקיות הטכנולוגיה צפויות להשפיע משמעותית על ה-S&P ולעזור לו להמשיך ולעלות (לכתבה המלאה) סיטיגרופ CITIGROUP עלולה לפטר כ-10% מכוח העבודה שלה - "הכרנו שהפעולות בהן אנו נוקטים על מנת לארגן מחדש את החברה כרוכות בכמה החלטות קשות, תוצאתיות, אבל הן הצעדים הנכונים על מנת להתאים את מבנה החברה לאסטרטגיה שלנו" (לכתבה המלאה) לקראת דוחות דיסני  WALT DISNEY - למה לצפות מענקית הסטרימינג והבידור? בעוד שירות הסטרימינג של דיסני, דיסני פלוס, מציג תוצאות יפות, המניה של החברה ממשיכה לדשדש; ההודעה על הגדלת הסכום שמיועד להשקעה בפארקים לא עודד את המשקיעים והם שואלים את עצמם האם המניה יכולה לחזור לרמות השיא ברקשייר  BERKSHIRE HATHAWAY A של באפט - הפסד של 12.8 מיליארד דולר - בגלל אפל החברה של וורן באפט מדווחת על רווח תפעולי של 10.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי כשהיקף המזומנים עלה ל-157 מיליארד דולר בזכות הריבית הגבוהה והשקעה באג"ח ממשלתיות. אלא שההפסדים בהחזקה במניות הסחירות, בעיקר אפל, הביאו אותה להפסד בשורה התחתונה של 12.8 מיליארד דולר.    אפל  APPLE עקפה את ציפיות האנליסטים החברה רשמה רווח למניה של 1.46 דולר על הכנסות של 89.5 מיליארד דולר. צפי האנליסטים היה לרווח למניה של 1.39 דולר על הכנסות של 89.28 מיליארד דולר למה NIO  NIO INC מפטרת עובדים אם ההכנסות גדלות ב-36%? ענקית הרכבים החשמליים הסינית הודיעה שתפטר 10% מעובדיה למרות שהיא צומחת - מה הסיבה והאם זה מעיד על השוק כולו? וגם - איזה איום נוסף עלול לפגוע בסקטור.  

הישראליות בוול סטריט

פרוטליקס  פרוטליקס ירדה ב-16% אחרי שהציגה תחזית מאכזבת - החברה דיווחה על הפסד למניה של 4 סנט, לפי הצפי, והכנסות של 10.3 מיליון דולר ברבעון השלישי, מעל לצפי בשוק להכנסות של 10 מיליון דלר. ריווק רובוטיקס הודיעה שה-CMS יכלול את מערכת השלדים החיוצוניים האישיים של החברה באג'נדה לקראת הדיון במערכת התשלומים של מערכת הבריאות הביתית הפוטנציאלית וקבעה מחיר ראשוני בסך 94 אלף דולר. פאלו אלטו רוכשת עוד חברה ישראלית. התמורה: כ-600 מיליון דולר אחרי שהודיעה בשבוע שעבר על רכישת דיג סקיוריטי ב-315 מיליון דולר, החברה רוכשת את מפתחת הדפדפן הארגוני טאלון בסכום עתק. העובדים יקבלו כשני מיליון שקל בממוצע ויהפכו למליונרים פאגאיה  פאגאיה העלתה את התחזית, ההכנסות צמחו ב-4% נפח הפעילות של החברה צמח ב-10% לשיא של 2.1 מיליארד דולר. לעומת זאת, ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הוא בסך 21.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-74.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד