האנליסטים מרוצים ממזרחי: בדש ברוקראז' מעלים את ההמלצה, בלידר רואים אפסייד של 20%

בנק מזרחי טפחות פירסם היום את תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון של 2011 וניראה כי הבנק פתח את השנה ברגל ימין, לאחר שדיווח על עלייה של כ40% בשורת הרווח. לדוחות בהרחבה

בתוך כך, מספר אנליסטים בענף הבנקאות מבתי השקעות מובילים בישראל הגיבו בחיוב לדוחות הרבעוניים של הבנק. להלן מספר תגובות הנבחרות:

בבית ההשקעות פסגות אומרים כי מדובר ברבעון מצוין עבור הבנק. "הבנק מוכיח את יכולתו לצמוח בהכנסות תוך שמירה הדוקה על ההוצאות. תשואה של 14.5% היום כאשר היעד המוצהר הוא 15% בשנת 2013 היא בהחלט מרשימה".

אלון גלזר: "יותר טוב מהתחזיות"

אלון גלזר מלידר שוקי הון מסר כי "תוצאות הבנק היו מצוינות והן מגדילות את האופטימיות שלנו לקראת המשך השנה". בלידר ממשיכים להמליץ על הבנק ב'קניה' עם מחיר יעד של 44 שקלים למניה, כאשר במודל הערכת הם לוקחים תשואה פרמננטית על הון של 12% ואילו שבפועל התשואה ברבעון עמדה על 14.5%. מחיר זה משקף אפסייד של 20% ממחיר המניה בשוק.

יובל בן זאב: הבנק מציג תוצאות יפות המסמנות את הצמיחה לעתיד לצד יעילות בולטת לטובה

יובל בן זאב, מנהל מחקר בכלל פיננסים ברוקראז', ממשיך גם הוא על המלצת קנייה למניות הבנק עם מחיר יעד של 44 שקלים - "הבנק נסחר בפרמיה ביחס לסקטור במידה רבה של צדק."

מאיר סלייטר: "ההון התכווץ והתשואה להון גדלה. בינתיים אין דיבידנדים אבל יש אפסייד מוצק. העלאת המלצה"

מאייר סלייטר מדש ברוקראז' מעלה את המלצתו למניית הבנק ל'תשואת יתר' ללא שינוי במחיר היעד, אשר עומד כעת על 41 שקלים - "במכפיל הון של 1.17 ובבנק שמייצר תשואה להון של 13%, ישנו אפסייד מיידי של יותר מ- 10%, ואפסייד נוסף כתוצאה מהרווחיות השוטפת"

עדי סקופ מ-IBI: מגזר משקי הבית המהווה כמחצית מרווחי הבנק, מציג שיפור בשיעור הריווחיות

עדי סקופ אנליסט פיננסים מ-IBI שירותי בורסה והשקעות, מותיר את המלצתו למניית הבנק על 42 שקלים - "למרות מאמצי בנק ישראל לצינון שוק הדיור מזרחי צוחק כל הדרך אל הבנק. השיפור בפעילות הליבה מרשימה. אנו ממשיכים בהמלצת קנייה".

"להערכתנו ההנחיות האחרונות של בנק ישראל המגבילות את האשראי לדיור שנכנסו לתוקף במאי, יפגעו בקצב צמיחת האשראי בעתיד אך תקוזז בעליה קלה במרווח המימוני, בעיקר מרווח האשראי", מוסיף סקופ.