בנק לאומי -1.73% דיווח אתמול לאחר נעילת המסחר בבורסה כי לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של הבנק, וקבוצת ביטוח ישיר השלימו את העסקה לרכישת 7.31% ממניות ביטוח ישיר השקעות פיננסיות על ידי לאומי פרטנרס בהקצאה פרטית. ההקצאה נעשתה  בתמורה למלוא החזקותיה של לאומי פרטנרס (כ-20%) במימון ישיר מקבוצת ישיר. בגין העסקה צפוי בנק לאומי לרשום רווח לפני מס של כ-96 מיליון שקל.

על פי הדיווח, שווי ביטוח ישיר השקעות פיננסיות במועד ההשלמה נאמד בכ-1.83 מיליארד שקל ובהתאם הוקצו ללאומי פרטנרס כ-3.9 מיליון מניות המהוות 7.31% ממניות החברה.

מדובר במימוש רווחים על הנייר, של לאומי פרטנרס, מעסקה שהחלה להתגלגל במרץ 2013, אז השקיעה לאומי פרטנרס לראשונה במימון ישיר, סכום של כ-30 מיליון שקל תמורת כ-20% ממניותיה לפי שווי אחרי הכסף של 150 מיליון שקל. ביולי 2015, במסגרת עסקת אלטשולר-שחם, השקיעה לאומי פרטנרס כ-12 מיליון שקל נוספים (לצורך שמירה על שיעור אחזקתה) לפי שווי אחרי הכסף של כ-312 מיליון שקל.

בהתחשב בדיבידנד שקבלה במהלך תקופת ההשקעה, בהיקף של כ-10 מיליון שקל, השווי המשוקלל לפיו רכשה לאומי פרטנרס כ-20% מהחברה היה כ-166 מיליון שקל, וכעת כחלק מיישום דרישות חוק הריכוזיות אשר אילץ את ביטוח ישיר לקפל שכבה באחזקותיה, היא מימשה את אחזקתה לפי שווי של 750 מיליון שקל, עם תשואה מצטברת של יותר מ-300%.

• עקב העלאת מחירי ביטוחי הרכב: קנסות לחברות ביטוח
• ביטוח ישיר קופצת לאחר שהציגה זינוק של 24% ברווח הכולל, בניכוי הוצאות משפטיות חריגות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מנכ"ל לאומי פרטנרס הפורש, ירון בלוך: "מדובר בעסקה רווחית מאד עבורנו, והיא מתווספת לשורה של עסקאות מוצלחות ולשיתוף פעולה הדוק בין קבוצת ביטוח ישיר לבין לאומי פרטנרס במשך השנים. קבוצת ביטוח ישיר, בראשות מוקי ודורון שניידמן היא אחת הקבוצות האיכותיות בשוק ההון הישראלי ואנו שמחים לשתף איתם פעולה ולסייע בקידום תכניות קיפול השכבה של הקבוצה, בהתאם לדרישות חוק הריכוזיות".

ביטוח ישיר שבשליטת משפחת שנידמן, עוסקת בשלושה תחומי פעילות מרכזיים: שליטה (48.47%) בחברת איי.די.איי ביטוח ("9 מיליון" ו"ביטוח ישיר"), שליטה במימון ישיר, ושליטה בחברת הנדל"ן המניב אדגר (51.1%).