18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

18:01 מניית פייסבוק מאבדת 3.5% הערב, זאת כנראה הסיבה >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

"רוב האפסייד המידיי בנכסים של אפריקה כבר מגולם בשוק"

 |  2
הקרב על אפריקה
Share
מספר ימים לאחר שהוצגו החלופות שעומדות כעת בפני מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל, היום יוצא הסיכום של הוועדה הבלתי תלויה שקובע פה אחד כי האפשרות של פירוק החברה ו/או מכירתה בחלקים אינו כדאי, וכי ישנו יתרון ברור להצעות של בן משה-לבייב והאחים סיידוף. עם זאת, הוועדה טרם החליטה מי מבין ההצעות (בן משה-לבייב או סיידוף) טובה יותר.


בספטמבר האחרון הגיעה החברה להסכמות עם הנאמנים לנכסי אפריקה ונציגות בעלי האג"ח על מינוי משקיף מטעמם לדירקטוריון והקמת ועדה מיוחדת שתהיה אחראית לניהול התהליך לגיוס משקיע לחברה או לבחון את פירוקה ומכירת ההחזקות. כעת, ועדה זו קבעה כי ההצעה של פירוק אינה עדיפה, וזאת על סמך הניתוח הכלכלי שערכה חברת הייעוץ MNS.

על פי הניתוח של חברת הייעוץ, הרכיב של העדר תביעות אישיות, כפי שמסומן בהצעה של בן משה-לבייב והעיב על ההצעה, אינו מהותי שכן לחברה, לבעל השליטה בה, ולנושאי המשרה בחברה כבר קיים פטור מתביעות בגין פעולות שבוצעו עד לשנת 2011 וכן קיים פטור בגין פעולות שקשורות לפעילות החברה ברוסיה עד למכירת החזקות החברה באפי פתוח. כמו כן, לנוכח העובדה כי משנת 2011 לא בוצעו חלוקות בחברה ובעל השליטה אף השקיע סכומים משמעותיים בחברה, הוועדה מאמצת את הדו"ח של חברת הייעוץ לפיו הערך הנוכחי של שווי הפטור מתביעות הינו זניח.אברהם נובוגרוצקי (נובו) מנכ"ל אפריקה ישראל השקעות: "הסינרגיה בין החברות של אפריקה ישראל היא הלב הפועם של הקבוצה. כמקובל, בקבוצות גדולות דומות בארץ ובעולם, בהן הקשר בין החברות היזמיות לקבלניות הינו בעל ערך מוסף גדול מאוד, ובחזקת 'זה נהנה וזה אינו חסר'. ולכן אופציית פירוק הקבוצה בניתוקו ממסגרת הגיליון האלקטרוני מפסיד נקודות רבות שעשויות להיות מתורגמות  לידי ירידה משמעותית בפעילות החברות וברווחיותן. ומכאן, ששווי החבילה נפגם לעומת האלטרנטיבות שהוצעו על ידי המשקיעים. יתרה מזו, גם המערכת הבנקאית בארץ ובעולם מצפה לבעל שליטה שיעמוד מאחורי החברות ויהווה עבורן גב חזק. תזרים המזומנים כפי שנגזר מהצעות המשקיעים נתמך על ידי פעילות החברה ומגיע בשלב די קצר ל-LTV  נמוך ואטרקטיבי".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 שלום 15/06/2017 16:59 ליב לבייב הרגת אותנו
700 אלף של דירה שמתי עליך.
1 יריב 15/06/2017 16:30 נובוגרוצקי פשוט רוצה לשרוד בתפקיד
הועדה "הבלתי תלויה" היא כנראה תלויה מאד והדו"ח המוזמן יתכן שהגיע עם הזמנה מראש של המסקנות. לגבי השטות שנקראת סינרגיות: מה הקשר בין אפריקה נכסים לאפריקה מגורים? אפס. דניה סיבוס ממילא במשבר עקב פרוייקטים לא רווחיים שהיא ביצעה עבור קבוצת אפריקה אז על אלו סינרגיות מדובר?
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.