22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה צללה >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה בזק של 9% מהשיא, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של הקרן הגדולה בעולם - הנה ההחזקות המרכזיות >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

אחרי ראלי של מעל 1,200%, תראו את עדכון ההמלצה לסאני

 |  9
הכוכבת של ת"א
Share
הכוכבת הגדולה של הבורסה, מניית סאני תקשורת (-1.94%) סאני תקשורת 227.5 -1.94% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סאני תקשורת בסיס:232 פתיחה:235 גבוה:235 נמוך:225 תמורה:1,531,457 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות , המשיכה אתמול את הראלי האדיר של החודשים האחרונים כשהתפוצצה ב-16% בתגובה לדו"חות החזקים שפרסמה ובכך רשמה זינוק מדהים של מעל ל-400% מתחילת השנה ומעל 1,200% ב-12 החודשים האחרונים. יבואנית סמסונג בישראל נהנתה ברבעון הראשון של השנה מצמיחה משמעותית כמעט בכל הפרמטרים, כאשר כל זה לא כולל את מכירות מוצר הדגל של סמסונג, הגלקסי 8, שהושק רק בחודש שעבר.


החברה שבשליטת קבוצת לפידות חוותה לאחרונה מספר טלטלות בצמרת הניהולית כאשר לפני כשלושה חודשים עזבה מנכ"לית החברה, ענת כהן שפכט, ורק לפני מספר ימים הודיע גם היו"ר, משה ריינס, כי הוא פורש מתפקידו. יחד עם זאת, סאני קיבלה בשורה מעודדת מכיוון לא צפוי, כאשר משרד האוצר הודיע לאחרונה על רפורמה שעשויה להגדיל משמעותית את היקף המכשירים הנמכרים בישראל ובמיוחד את מכשירי הפרימיום הממותגים.

בתגובה לדו"חות, הוציא הבוקר מנהל ההמחקר בברק קפיטל, אסף דהן, עדכון המלצה וזאת רק שבועות ספורים לאחר השקת הסיקור הראשוני. כך נכתב:"סאני תקשורת פרסמה את הדוח לרבעון הראשון לשנת 2017. תוצאות החברה מצביעות על כך ששיעור הרווח הגולמי המייצג של החברה גבוה משמעותית מכפי שהערכנו בעבר ולפיכך, אנו מעדכנים את מחיר היעד ונותרים עם המלצה חיובית למרות העלייה הדרמטית במחיר המניה מאז פרסום ההמלצה הראשונית".
 
"נקודות עיקריות מהדוח לרבעון הראשון לשנת 2017: 1. הכנסות: החברה דיווחה על הכנסות ברבעון ממכירות ומתן שירותים בסך 244 מיליון ₪. נציין כי הרבעון הראשון מהווה בממוצע כ-20% מהמכירות השנתיות ונחשב לרבעון החלש ביותר בשנה. אנו מעריכים כי ברבעון השני סאני תקשורת תציג גידול משמעותי בהיקף המכשירים הנמכרים לאור ההצלחה המסתמנת בהשקת מכשיר הדגל של סמסונג (8S GALAXY) והעלייה בביקוש למכשירי סלולר. זאת, לאור הפחתת מס הקניה על ידי משרד האוצר בחודש אפריל 2017 שהובילה לירידה במחיר המכירה של טלפונים סלולאריים". "2. רווח גולמי: שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון רשם גידול דרמטי, החברה נהנתה גם מהתיסוף בשקל לעומת הדולר בשיעור של 5.5% ברבעון ובנוסף לכך, נרשם גם שיפור משמעותי בשיעור הרווח אודות לשיפור בתנאי הסחר מול סמסונג וגידול ניכר במכירות אביזרים המתאפיינים בשיעור רווחיות גבוה יותר. נדגיש כי גם ברבעון השני צפוי שיפור בתנאי הסחר לאור הפחתת מס הקניה וכמו כן, אנו  מעריכים כי נמשיך ונראה גידול מתמשך בשולי הרווח עקב העלייה במספר המכשירים אשר נמכרים ישירות על ידי סאני חלף רשתות השיווק". 

"3. רווח תפעולי: נרשמה עלייה גם בשיעור ההוצאות התפעוליות לאור הגידול במצבת כוח האדם, בתשלומי עמלות מכירה ובתשלומי השכירות בעקבות פתיחת חנויות נוספות".   

"סאני תקשורת פרסמה דוח מצוין אשר מצביע על גידול ניכר בהיקף ההכנסות אך הנקודה המשמעותית בדוח נוגעת לשיעור הרווח הגולמי ברבעון (16.4%) אשר רשם עלייה דרמטית בהשוואה לשיעור הרווח הגולמי שנרשם בשנת 2016 (10.2%). אנו מעריכים כי גם בנטרול השפעות שער החליפין, מרבית השיפור ברווחיות הינו בר קיימא ונובע מתנאי סחר טובים יותר מול סמסונג, עלייה במכירת אביזרים וגידול בהיקף המכירה הישירה. בנוסף, החברה צפויה ליהנות ברבעונים הקרובים כאמור מגידול במכירות לאור הירידה במס הקניה על מכשירי הסלולר והשקת מכשיר הדגל החדש של סמסונג בסוף חודש אפריל". 

"לסיכום, אנו מעדכנים את מחיר היעד ל-2.95 שקל למניה (מ-2.42 שקל למניה) בהמלצת 'תשואת יתר', המשקף אפסייד של כ-18% על מחיר המניה הבוקר"

תנועת המניה ב-12 החודשים האחרונים:
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

9 תגובות ב-6 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
6 warren_buffet 10/05/2017 13:32 דני מה למשל ?
דני מה למשל ?
5 warren_buffet 10/05/2017 01:16 יודע חשבון גם יודע כי
אני חישבתי לפי עלייה של 1000% ולא מעבר לזה כי מחיר המניה כבר לא הגיוני
4 warren_buffet 09/05/2017 18:47 מטומטם שכמותי לפני שנה ביטלתי ברגע האחרון החלטהלקנות
במחיר של 15 אג' בסכום של 20,000 ש"ח . היום היו לי מעל 200,000 ש"ח. מטומטם נשאר מטומטם
י 09/05/2017 20:03 335אלף.גם חשבון אינך יודע (ל"ת)
דני 09/05/2017 19:14 המקום ינחם אתכם...
חפש משהו שמדשדש 4-6 חודשים ותקנה כשהדישדוש נפרץ. או בתחתית הדשדוש (בהנחה שאם ייפול 20% אז תמשיך להחזיק-אז בדרך כלל חוזר למעלה מהר)...כל ההמלצות של החוכמולוגים זה אחרי שאספו סחורה והמניה טסה עשרות אחוזים. לנו משאירים פירורים במקרה הטוב...
3 גדי 09/05/2017 13:26 למה לא המליצו לקנות בפריצת הדשדוש?
...ואז הסיכון היה פי כמה נמוך מהיום והרווח פי כמה יותר (מאות אחוזים!!!)... חכו למימוש ואולי אז תכנסו בקטנה (2% מהתיק או משהו כזה...
2 טליק 09/05/2017 12:50 האם זה נכון?
האם זה נכון שהמניה של מינוס 99 אחוז בשלוש שנים.?
1 עומר 09/05/2017 12:39 סומך על המילה שלהם
היא עוד תחצה את ה300 החודש
h 09/05/2017 13:50 הרצה ללא ספק.חברה שמרוויח 8 מליון לא שווה חצי מליארד (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.