דניה סיבוס נכנסה לבורסה בסערה: זינוק ברווח התפעולי הרבעוני והשנתי
חברת הנדל"ן והתשתיות דניה סיבוס -2% שהונפקה לאחרונה מדווחת על עליה בהכנסות לרבעון הרביעי לכ-900.6 מיליון שקל, לעומת כ-884.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019, עליה של כ-1.8%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2020 זינק והסתכם בכ-29.6 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-10.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הרווח הנקי לרבעון הרביעי עומד על כ-30.7 מיליון שקל, לעומת כ-16.7 מיליון שקל אשתקד.
החברה הפכה לציבורית בסוף חודש פברואר ולכן מדובר בדו"ח הראשון שלה כחברה ציבורית, ולכן המספרים לא הופיעו בדוח הרשמי שיצא לבורסה הבוקר.
גם ההכנסות וה-EBITDA השנתיים זינקו בכ-70%
הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו ב-3.56 מיליארד שקל, עלייה של 6% בהשוואה להכנסות בשנת 2019 שעמדו על כ-3.365 מיליארד שקל. בחלוקה לפי תחומי פעילות, הכנסות תחום הבניה למגורים עלו ב-3% בהשוואה ל-2019, והסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל; הכנסות תחום הבניה שלא למגורים צמחו ב-21% בהשוואה לשנת 2019, וזאת בעיקר בשל התקדמות בפרויקטים שנכנסו לצבר ההזמנות בתקופות קודמות .הכנסות תחום התשתיות הסתכמו בכ-768 מיליון שקלים, עלייה של 15% בהשוואה להכנסות התחום בשנת 2019, וזאת בעיקר בשל פרויקטים בהם זכתה החברה בשנת 2020. הכנסות תחום ייזום וביצוע למגורים הסתכמו ההכנסות בכ-56.3 מיליון שקלים, וזאת לעומת 172 מיליון שקל בשנת 2019. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מפרויקטים שהסתיימו בתקופת הדוח.
ה-EBITDA של החברה בשנת 2020 הסתכם בכ-143 מיליון שקלים, עלייה של כ-70% בהשוואה ל-EBITDA של החברה בשנת 2019, שהסתכם בכ-84 מיליון שקלים.
הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם בכ-31 מיליון שקלים, ובכל שנת 2020 הרוויחה דניה כ-105 מיליון שקלים, עלייה של 66% בהשוואה לרווח הנקי של 63 מיליון שקל בשנת 2019.
- סלע נדל״ן: רווח נקי תפעולי של 62 מיליון שקל - החברה הכריזה על דיבידנד
- מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2020 בכ-138 מיליון שקלים, לעומת תזרים של כ-25 מיליון שקלים בשנת 2019.
דיבידנד: החברה מחלקת 35% מהרווח הנקי השנתי ודירקטוריון החברה החליט לחלק דיבידנד של 30 מיליון שקלים לבעלי המניות (96.7 אגורות למניה).
ההון העצמי של החברה בסוף 2020 הסתכם בכ-802 מיליון שקלים (הון עצמי פרופורמה של כ-458 מיליון שקלים). בפברואר 2021 גייסה החברה 141 מיליון שקלים, במסגרת הנפקת מניותיה בבורסה, כך שההון של החברה בעקבות ההנפקה ולפני חלוקת הדיבידנד הינו כ-600 מיליון שקלים.
צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף שנת 2020, הסתכם בכ-9.6 מיליארד שקלים (כולל חברות כלולות), וזאת לעומת צבר של 7.2 מיליארד שקלים בסוף שנת 2019.
- המספר היומי - 2%; איך זה קשור למחירי הדירות?
- יוסי אברהמי: "הטלפונים מחו"ל חוזרים - השוק מתעורר מהר"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה: "דניה השלימה לפני כחודש את תהליך הנפקת מניותיה לציבור, באופן מוצלח, מעבר לציפיות ובאופן שמדגים את האמון הרב שרוכש השוק לדניה כחברה גדולה, יציבה וחזקה. תוצאותיה הכספיות של דניה לשנת 2020 והעליה בכל הפרמטרים משקפות את צמיחתה וביסוס מעמדה בישראל".
לקריאה נוספת:
> דניה סיבוס בדרך לבורסה: נערכת להנפיק לפי שווי של מעל מיליארד שקל
- 1.רון 30/03/2021 14:39הגב לתגובה זוהייתי מצפה מהכותב שיכתוב גם על מה שהם עשו. בתי המשפט עדיין דנים בתביעות נגד דניה
יוסי אברהמי: "הטלפונים מחו"ל חוזרים - השוק מתעורר מהר"
לאחר מכירת 10% מהחברה שבבעלותו ללאומי פרטנרס לפי שווי של 1.45 מיליארד שקל, אברהמי מדבר על הזרמת ההון, המו״מ שהתפוצץ עם מנורה, הכיוון להנפקה - וההתעניינות הגוברת של משקיעים מהעולם בנדל"ן הישראלי
יוסי אברהמי מרוצה. לאומי פרטנרס הצטרפו להשקעה בחברה ( לאומי פרטנרס רוכשת 10% מקבוצת יוסי אברהמי לפי שווי של 1.45 מיליארד שקל) והוא יכול להתקדם לעבר חלום ההנפקה לציבור בשווי גבוה יותר. אף אחד לא יכול להבטיח ואברהמי לא מוכן לנדב מידע, אבל הכוונה של החברה להתקדם להנפקה וזה לא יהיה בשווי העסקה הנוכחית. שווי של 2 מיליארד שקל לא יהיה הפתעה. כשאתה מגיע לשוק עם שותף כמו לאומי פרטנרס כשבדרך גם השקעת הון נוסף בפרויקטים והגדלת צבר ורוח גולמי, אתה תהיה שווה יותר. עם זאת, יש סיכון - אברהמי ויתר על הנפקה כעת במטרה לגייס בעתיד בשווי גבוה יותר, אבל מה יקרה אם בדרך יהיו תקלות - ירידת מחירים, שוק חלש? אברהמי לקח את הסיכון.
מאחורי העסקה עמד תהליך עבודה של כשלושה חודשים, שבמסגרתו בחן השוק המוסדי לעומק את הפעילות, המאזנים, הצבר והאסטרטגיה של הקבוצה. זהו צעד משמעותי עבור חברה פרטית, שמציבה את עצמה על מסלול הבשלה לקראת שוק ההון. תוך הצגת גיבוי מצד אחד הגופים הפיננסיים הגדולים בישראל, אם לא הכי גדול. לפני העסקה עם לאומי פרטנרס התנהל גם משא ומתן עם מנורה מבטחים בנוגע למכירת כ-20% מהחברה לפי שווי של כ-1.35 מיליארד שקל, כך שהעסקה הנוכחית מבוצעת לפי שווי גבוה יותר, ומחזקת את הרושם שהמוסדיים מעריכים את יכולת הצמיחה של הקבוצה ואת הנכסים שבידיה.
החברה שבראשות היזם ואיש העסקים יוסי אברהמי הוקמה בתחילת שנות ה-80 ונותרה בשליטה משפחתית, פועלת כיום בפרויקטים למגורים בכל רחבי הארץ. ובשנים האחרונות ביססה פעילות משמעותית גם בתחום ההתחדשות העירונית. לצד מאות פרויקטים שביצעה בעבר בתל אביב, חיפה, נתניה ואילת, החברה מחזיקה כיום צבר של כ-10 אלף דירות בשלבי תכנון וביצוע. בתקופה האחרונה היא גם בולטת בזכיות משמעותיות במכרזי רמ"י: ביניהן רכישת קרקע לשכונת מגורים בשדה דב בתל אביב בהיקף 144 דירות, וזכייה משותפת ב-772 דירות ביהוד מונסון.
שתי העסקאות מביעות את מה שקורה בחברה לאחרונה, הרחבת פעילות ומוכנות לעלייה בהיקפי הבנייה בשנים הקרובות. כניסת לאומי פרטנרס מסמנת תחנה נוספת בדרך של יוסי אברהמי לעבר אפשרות הנפקה. בחברה לא מתחייבים על עיתוי אך מציינים כי הדלת פתוחה, וכי החיבור לגוף מוסדי מוביל הכולל ניסיון משמעותי בליווי חברות לקראת שוק ההון, מהווה שכבת תמיכה חשובה.
- לאומי פרטנרס רוכשת 10% מקבוצת יוסי אברהמי לפי שווי של 1.45 מיליארד שקל
- מנורה צפויה להשקיע ביוסי אברהמי - המטרה להמשך: הנפקה בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יוסי, מה היה הרקע לעסקה - איך זה התגבש?
