כיצד לחלק את ההשקעה המנייתית בתיק ההשקעות

בתוך החלק המנייתי אנו עדיין חושבים שהשוק הישראלי מתומחר ברמות סבירות ביחס לשווקי חו"ל ולכן ממליצים להשקיע 75% מהמניות בארץ ו – 25% מהמניות יושקעו בחו"ל עפ"י החלוקה הבאה: 45% באירופה, 45% בארה"ב ו – 10% בשווקים מתעוררים כגון: רוסיה וברזיל . בחלק המנייתי הישראלי מומלץ לנצל את ביצועי החסר של מדד היתר בהשוואה למדד ת"א 100, ובמיוחד בהשוואה למדד ת"א 25, ולהשקיע בו עד לרמה של כ – 25% מהמרכיב המנייתי בארץ.

מניות היתר, ירדו כתוצאה מגל הפדיונות בקרנות הנאמנות הסולידיות שאילצו את מנהלי הקרנות למכור מניות יתר איכותיות במחירים נמוכים, וכתוצאה מהסחירות הנמוכה במניות אלו הם ירדו חדות. עוד נציין, כי מבין מניות ת"א 100 אנו מעדיפים כרגע את מניות ת"א 75 על פני מניות ת"א 25. המניות הכבדות עשו השנה מהלך משמעותי והן נסחרות במכפילים גבוהים יחסית למניות הנכללות במדד ת"א 75.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף* לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל