אלביט הדמיה גייסה 335 מ' ש' בהנפקת אג"ח פרטית

אלביט הדמיה הודיעה היום על תוצאות המכרז בהנפקה של אג"ח צמודות מדד (סדרה ד') בריבית שנתית של 5% (הריבית המינימאלית). סך הביקושים הסתכמו בכ-641 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 2.6 מהסכום שהוצע.

הריבית תשולם ב-8 תשלומים שנתיים שווים, בין השנים 2013-2020 עם מח"מ של כ- 7.5 שנים.

איגרות החוב מסדרה ד' שהונפקו דורגו A1 ע"י חברת מידרוג בנוסף,העלתה חברת מידרוג את דירוג אגרות החוב הקיימות שבמחזור מ-A2 ל-A1.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה , הביע שביעות רצונו מתוצאות המכרז ומסר: "סגירת המכרז בריבית המינימאלית, מעידה על האמון הרב אשר שוק ההון רוכש לחברה. נזילותה הגבוהה של החברה יחד עם התוצאות העסקיות המרשימות אשר הוצגו בדוחות הכספיים השנתיים יתנו תנופה להצלחת הפעילות בשווקים העיקריים בהם אנו פועלים, במרכז ומזרח אירופה ובהודו".

את ההנפקה הובילו אנליסט חיתום, כלל פיננסים חיתום, הראל חיתום ואפסילון חיתום.

אלביט הדמיה הינה חברה בת (כ-47%) של אירופה ישראל המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזים מסחריים באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס אשר נסחרת ב LSE; תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; תחום טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק; וכן השקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברת Gamida ובתחום התקשורת ב-EasyRun ו-Olive.