המדדים המובילים בוול סטריט אשר איבדו במהלך המסחר כ-1% ושלחו את הדאו מתחת לקו ה-12,000 סגרו את יום המסחר, התנודתי, בעליות שערים. היום בהמשך למגמה השלילית מאתמול התקבלו נתונים מחברת המשכנתאות, H&R Block, שהודיעה כי הפסדה הרבעוני גדל עקב הצרות בשוק ה-subprime

נזכיר, כי אתמול צנחו המדדים יותר מ-2% בעיקר על רקע נתונים מדאיגים שהגיעו משוק המשכנתאות בארה"ב. מהנתונים עולה, כי קיים גידול משמעותי בחוסר יכולת ההחזרה של לווי ה-subprime - לווים בעלי נתוני סיכון גבוה – יש למעלה מ-2 מיליון איש הנמצאים בתהליך של עיקול הבית שלהם עקב אי עמידה בתשלומים.

ברקע - ארגון בנקי המשכנתאות הודיע אתמול, כי הרבה יותר בעלי בתים לא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתאות שלהם ברבעון הרביעי, כאשר שיעור הבתים הנכנסים לתהליך העיקול הגיע לשיא של 0.54% ושיעור הזנחת המשכנתאות עלה ל-4.95% מ-4.67% ברבעון השלישי.

מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של 0.9% ברמה של 2,371 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בעלייה של 0.47% ברמה של 12,133 הנקודות.

נפט

היום דיווחה הרשות האמריקנית לאנרגיה את מלאי הנפט לשבוע שהסתיים ב-9 למרץ. הדיווח עולה, כי מלאי הנפט הגולמי אכן עלו באופן מתון ב-1.2 מיליון חביות ל-325.3 מיליון חביות. אבל ירידות במלאי התזקיקים נמשכות, ירדו 2.8 מיליון חביות, הבנזין ירד 2.5 מיליון חביות. בעוד בתי הזיקוק דיווחו על עבודה בתפוקה של 85.6% מהיכולת.

החוזים העתידיים על הנפט לאפריל סגרו בעלייה של 23 סנט למחיר של 58.16 דולר לחבית.

מאקרו

כשעה לפני פתיחת המסחר פורסם נתון מאזן השוטף של ארה"ב לרבעון הרביעי - הנתון אשר מראה את מאזן הייבוא מול הייצוא של הסחורות בארה"ב. הגירעון ברבעון הרביעי הצטמצם ל-195.8 מיליארד דולר מ-229.4 מיליארד דולר עליו עמד ברבעון השלישי. הצפי היה לצמצום קטן יותר לרמה של 203 מיליארד דולר. פער הסחורות והשירותים הצטמצם ל-178.6 מיליארד דולר לעומת 201.4 מיליארד דולר ברבעון השלישי. חדשות טובות נוספות הנובעות מהנתון – משקיעים זרים השקיעו ברבעון הרביעי בארה"ב והאחוז בין הגירעון בחשבון השוטף לבין התמ"ג ירד באופן חד ל-5.8% ברבעון הרביעי מ-6.9% ברבעון השלישי.

נתון נוסף שפורסם כשעה לפני הפתיחה, הוא מחירי היבוא והיצוא לחודש פברואר. מהפרסום עולה, כי מחירי הייבוא עלו ב-0.2% בפברואר אבל, יותר חשוב, ירדו 0.1% בהוצאת פטרול (נפט) תוצאה שעדיין לא מצביעה על העלאת מחירים מעבר לים. מחירי הפטרול, שבר"כ "משתוללים", עלו 2% בפברואר. הצפי היה כי מחירי היבוא ירשמו עליה של 1% לאחר ירידה של 1.2% בחודש ינואר. מחירי הייצוא עלו, באופן חד, 0.7% בפברואר.

אמריקניות במרכז

ענקית הרכב האמריקנית, חברת GENERAL MOTORS, ריכזה היום את מרבית תשומת הלב על רקע פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי (באיחור רב). מדוחות החברה עולה, כי הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2006 הסתכם ב-950 מיליון דולר או 1.68 דולר למניה. זה כולל את הרווח החשבונאי החד פעמי, בסך 712 מיליון דולר, ממכירת 51% מחטיבה הפיננסית - GMAC. באופן מותאם, בהוצאת הפריטים, GM רשמה רווחים של 180 מיליון דולר או 32 סנט ברבעון האחרון.

מניות ענקית ההשקעות, חברת להמן ברדרס (סימול: LEH), נסחרה אף היא על רקע פרסום תוצאותיה לרבעון הראשון, לאחר שאתמול פרסם בנק ההשקעות, גולדמן זאקס, תוצאות חזקות.

מניות New Century Financial (סימול: NEW) המשיכו לרכז עניין רב, לאחר שאמש צנחו ב-50%, לאחר שהחברה סיפקה מידע על הונאות חשבונאיות אשר נעשו בחברה, שגרמו להעלמת 500 מיליון דולר מחובותיה. ביום שני, ה-SEC השהה את המסחר במניות החברה לאחר שנפלו יותר מ-50%.

ישראליות במרכז

מניות אודיוקודס חו"ל (סימול: audc), ספקית מובילה של טכנולוגית vop ומוצרי קול לרשת, צנחו היום בהמשך לאזהרת ההכנסות לרבעון הראשון שפרסמה החברה. מהפרסום עולה, כי עקב קצב נמוך יותר של הזמנות ממה שצפתה, היא עכשיו מצפה להכנסות של בין 36 לבין 38 מיליון דולר ברבעון הראשון, זאת בהשוואה לציפיותיה הראשוניות להכנסות הגבוהות יותר ב-5% מהרבעון הרביעי. ההכנסות ברבעון הרביעי של החברה הסתכמו ה-42.6 מיליון דולר. כתוצאה מכך, החברה צופה כעת כי היא לא תעמוד ברווח למניה אותו צפתה לרבעון הראשון.

חברת אלביט מערכות חו"ל ריכזה עניין על רקע פרסום הדו"חות היום. החברה דיווחה כי השנה נסגרה בעליה של 42% בהכנסות ל-1.52 מיליארד דולר. החברה עברה ברבעון לרווח של 24 מיליון דולר או 57 סנט למניה מול צפי אנליסטים ל-50 סנט.

מניית אורכית (אורכית חו"ל) המשיכו למשוך את תשומת הלב לאחר שאתמול זינקה על רקע הערכות בדבר לקוח חדש לחברת ציוד התקשורת. ב-"מעריב" דווח על עסקה צפויה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים עם לקוח חדש. אך יש לציין כי השמועה הזו סובבת את החברה כבר חודש לפחות, עד כה בלא אישור רשמי וכפי שכבר למדנו על אורכית - אישור רשמי זה דבר חשוב.

מניות מארוול, ענקית השבבים, רכזו היום עניין לאחר שאמש הגיבו בירידות שערים חדות, ברקע להורדת ההמלצה מצד בנק ההשקעות, UBS. ב-UBS נימקו את הורדת ההמלצה בחששות לירידה בביקוש ל-hdd אחרי שאפל הוציאה לאור מוצרים מבוססי nand. אנליסט, אלכס גאונה, גם הוריד את מחיר היעד למניית מארוול ל-18.5 דולר מ-28 דולר ואת תחזית הרווח למניה לשנה הפיסיקלית של 2009 ל-74 סנט מ-92 סנט. את תחזית ההכנסות ל-3 מיליארד דולר מ-3.05 מיליארד דולר.

מניות דלתא 3 ( דלתא 3 ), המשיכו למשוך את תשומת הלב על רקע הודעת החברה אמש, כי חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם Panasonic Communications, חברה בת של Matsushita Electric. בהסכם נקבע כי joip, המותג החדש של דלתא, יהיה ספק השירות הבלעדי של VoIP לסדרת הטלפונים האלחוטים של Panasonic.

חברת כור ( כור חו"ל ), הנסחרת בבורסת ניו-יורק, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2006. כור, אשר שולטת במכתשים אגן (39%), באי.סי.איי (28%) ובטלרד (62%), דיווחה על הפסד נקי של כ-40.6 מיליון שקל לעומת רווח בסך 307.6 מיליון שקל בשנת 2005. תוצאות שנת 2006 הושפעו בעיקר מהוצאות חד פעמיות גבוהות שרשמה טלרד בשנה זו בעקבות מהלכי רה-ארגון משמעותיים שכללו פרישה של מרבית העובדים המאוגדים ומכירת קווי הייצור של החברה, ומהוצאות חד פעמיות שרשמה מכתשים אגן ברבעון הרביעי.

חברת דלתא גליל ( דלתא חו"ל ) פרסמה היום את תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הרביעי ולכל שנת 2006. בשורת הרווח מדווחת החברה על גידול של 2.3% ברבעון הרביעי של 2006, בו רשמה הכנסות של 174.1 מיליון דולר לעומת 170.2 מיליון דולר שרשמה ברבעון המקביל ב-2005. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-400 אלף דולר או 2 סנט למניה בהשוואה להפסד של 7.6 מיליון דולר או 0.41 דולר למניה שרשמה ברבעון הרביעי של 2005.

חברת מדיס אל (סימול: MDTL) פרסמה היום את תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הרביעי ולכל שנת 2006. לכל שנת 2006, רשמה החברה הפסד נקי של 33.047 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה בהשוואה להפסד נקי של 18.55 מיליון דולר או 0.68 דולר למניה שרשמה החברה בשנת 2005.

חברת סרגון נטוורקס ( סרגון חו"ל ), ספקית פתרונות תקשורת בקצבים גבוהים לדור הבא של רשתות אלחוטיות, מדווחת היום על הרחבת משפחת המוצרים שלה עם דור חדש של פתרונות Trunk אלחוטיים. מוצר ה-FibeAir 3200T החדשני, הינו הפתרון היחידי בשוק המספק נפח תעבורה של עד 1.5 גיגביט לשניה בשתי תצורות התקנה שונות תוך שימוש באותה פלטפורמה. החברה כבר קיבלה מספר הזמנות למוצר זה.

חברת אמדוקס (סימול: DOX), הספקית המובילה של תוכנות ושירותים המאפשרים ניהול לקוחות אינטגרטיבי וחווית לקוח מוכוונת, ונף סז'טל (Neuf Cegetel) מפעילת הטלקום האלטרנטיבית המובילה, המספקת שירותי multi-play ובעלת רשת IP המתקדמת ביותר בצרפת, מודיעות היום על הרחבת פלטפורמת Service Mediation Manager של אמדוקס לתמיכה בסז'טל, הרכישה האחרונה של חברת נף.

בין המומלצות - מניות צ'ק פוינט (סימול: CHKP) קיבלו היום העלאת המלצה מצד בית ההשקעות Friedman מ-"תשואה מתחת לשוק" ל-"תשואת שוק". כמו כן, בית ההשקעות, Pacific Growth, החל לסקר את מניות אורמת טכנ' בהמלצת "קנייה".