ת"א: המסחר התנודתי נחתם סביב רמות הפתיחה
הבורסה לני"ע בתל אביב חתמה את יום המסחר התנודתי סביב רמות הפתיחה אך בירידות שערים קלות. המסחר התנל היום ללא כיוון ברור, המדדים המובילים פתחו בעליות שערים מתונות כשמיד עברו לצידו האדום של המתרס ומאז התנדנדנה סביב רמות הפתיחה למשך כל שעות היום. מחזורי המסחר היו ערים למדי והסתכמו בכמיליארד שקל.
מדד ת"א 25 ירד ב-0.03% לרמת 808.68 נקודות, מדד ת"א 100 עלה ב-0.01% לרמת 813.89 נקודות, מדד התל טק 15 ירד ב-0.16% לרמה של 412.95 נקודות.
מדד ת"א בנקים עלה ביום ב-0.87% ל-1,212 נקודות. מניות בנק הפועלים טיפסו ב-1.26% תוך מחזור של 104 מיליון שקל - הגבוה ביותר באחד העם. ברקע, הבוקר דיווח הבנק, כי חתם על הסכם לרכישת בנק בטורקיה הנקרא סי בנק, בתמורה לסכום של 113 מיליון דולר. הרכישה תתבצע בדרך של השקעה בהון הבנק, העומד כיום על כ-66 מליון דולר, כנגד הקצאת מניות. בעקבות העסקה יגדל הונו העצמי של הבנק הטורקי לכ-200 מיליון דולר.
מניות מזרחי-טפחות איבדו כ-0.58% מערכן. הבנק הודיע היום, כי השתתף בעסקת מימון פעילותו של בנק המשכנתאות ברוסיה - DELTA CREDIT BANK ב-2 מיליון דולר, באמצעות סניף הבנק בלונדון.
מניות בנק דיסקונט ירדו קלות ב-0.05%. הבנק הודיע היום על חבירה לחברת ההשקעות גרין-בול שוקי הון המנוהלת על ידי ארז צדוק. כשלב ראשוני מבצע הבנק רכישה של 20% ממניות בית ההשקעות. מניות לאומי טיפסו ב-1.29% ומניות הבינלאומי ירדו ב-0.65%.
מניות כלל תעשיות ירדו ב-1.13%, למרות התמיכה שקיבלה החברה היום מהאנליסט יובל בן זאב מבית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה שסבור, כי מניות החברה נסחרות בדיסקאונט של כ-27% ממחיר השוק והעניק להן המלצת "תשואת יתר".
מניות מכתשים אגן תעשיות ירדו ב-1.73% ל-27.19 שקל. זאת למרות שהחברה דיווחה הבוקר כי קיבלה רישוי לשיווק של הגרסה הגנרית של קוטל העשבים Clethodim בשוק הקנדי. היקף המכירות השנתי בקנדה של מוצרים להגנת הצומח מוערך בכמיליארד דולר ארה"ב.
מניות דור כימיקלים עלו ב-3.95% תוך מחזור של 2.7 מיליון שקל. התקשורת דיווחה הבוקר כי הרשות לני"ע חוקרת עסקאות שביצעה דור כימיקלים עם חברת הבת כרמל. על פי הדיווחים, החשד הוא כי החברות הנמצאות בשליטת משפחת דנקנר ביצעו עסקאות בעלי עניין מבלי לקבל את האישורים הנדרשים ובמחיר שגרם לחברה הפסדים.
מניות אסם טיפסו ב-1%. ברקע, החברה הודיעה כי רכשה, באמצעות חברת הבת - טבעול, מחברת נוטנה השבדית את חברת Halsans Kok שהינה החברה השניה בגודלה בשוק תחליפי הבשר בשבדיה, תמורת סכום של 3.1 מיליון אירו. החברה השבדית עוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי טבעול בשבדיה, בהיקף של כ-6מליון אירו וזאת תחת המותג שבבעלותה.
מניות קמהדע עלו בשיעור קל של 0.09% תוך מחזור ער מהרגיל של 580 אלף שקל. החברה הודיעה הבוקר כי סיימה שלב נוסף בדרך ליצור API עם חברה איטלקית המתמחה בייצור תרופות מבוססות פלסמה.
מניות שיכון ובינוי איבדו 0.52% מערכן. אתמול דווח על תוכנית התייעלות של שיכון ובינוי, שבאה על רקע המצב הפיננסי הלא מחמיא של החברה ברבעון השלישי. כמו כן, הבעלים, שרי אריסון נמצאת במו"מ למכירת אחזקותיה בחברה עם בארינבוים, וב"ידיעות אחרונות" מדווחים הבוקר כי נציגו הגיע לארץ בכדי לזרז את החתימה על ההסכם.
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
