קריסה סופית: הדיווח אמש מפיל הבוקר את מניות אלביט הדמיה - צוללות 70%

מניות אלביט הדמיה +2.43% אלביט הדמיה 168.5 +2.43% בסיס:164.5 פתיחה:169 גבוה:169 נמוך:168.3 תמורה:9,605 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: קורסות היום בבורסה בשיעור של עד 70%. הסיבה לכך - דיווח של החברה אמש בדבר לוח הזמנים לביצוע הסדר החוב. התאריך הוא ה-20 בפברואר, יום חמישי הקרוב.

הסדר החוב כולל מחיקת סדרות האג"ח הקיימות בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקל והנפקת 2 סדרות חדשות (ח' ו-ט') בהיקף של 666 מיליון שקל. בעלי המניות הנוכחיים יקבלו קצת פחות מ-5% מהמניות החדשות, או במילים אחרות - דילול של כ-95%.

היום (17 בפברואר) הוא יום המסחר האחרון בסדרות האג"ח, ומועד ביצוע ההסדר הוא יום חמישי הקרוב (20 בפברואר).

במשך תקופה ארוכה נסחרו מניות אלביט הדמיה כאשר הן מגלמות שווי של סביב 70 מיליון שקל לחברה, שווי מנותק מהמציאות - בדומה למצב ב{אידיבי אחזקות} ביום שלאחר אישור ההצעה של אלשטיין ובן משה. כעת נסחרת החברה לפי שווי של 30 מיליון שקלים, עדיין שווי גבוה ביחס למצב.

כמות המניות של החברה תגדל מ-50 מיליון היום ל-537 מיליון מניות. הנושים הבלתי מובטחים יקבלו 510 מיליון מניות, בעלי המניות הנוכחים יקבלו 25 מיליון מניות ואיסטגייט יקבלו כ-2 מיליון מניות. המניות החדשות ייסחרו בבורסות בת"א ובנאסד"ק.

באחוזים: מחזיקי האג"ח יקבלו כ-92% ממניות החברה, בנק הפועלים כ-3% ובעלי המניות הנוכחים כ-5%. נקודה מעניינת היא ששתי הקרנות הזרות: יורק ו-DK Partners המחזיקות בכ-35% ממניות החברה יקבלו נתח גדול של כשליש מהמניות.

בחודש שעבר אישר בית המשפט המחוזי בתל-אביב את הסדר החוב בין חברת ההשקעות לבין נושיה ואמש פורסם לוח הזמנים להשלמת הסדר החוב. את מרבית מחזיקי האג"ח ייצגו עורכי הדין רענן קליר ואלון בנימיני.

באג"ח יש שיעור מסוים של ריקאברי (החזר של חוב) ולכן הן עולות: {אלביט הדמיה אג 1}, {אלביט הדמיה אגח א}, {אלביט הדמיה אגח ב}, {אלביט הדמיה אגח ג}, {אלביט הדמיה אגח ד}, {אלביט הדמיה אגח ה}, {אלביט הדמיה אגח ו} ו{אלביט הדמיה אגח ז}.

אלביט הדמיה היא חברת החזקות השולטת בחברות פלאזה סנטרס ו אלביט מדיקל טכנ -9.2% אלביט מדיקל 71.1 -9.2% בסיס:78.3 פתיחה:78.3 גבוה:76.5 נמוך:70 תמורה:57,175 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . החברה, שהייתה בשליטת מוטי זיסר, נקלעה למשבר תזרימי קשה בעיקר בעקבות ירידת שווי נכסי הנדל"ן שלה בחו"ל.

בעל השליטה, מוטי זיסר, מחזיק במניות אלביט הדמיה (49.79%) באמצעות חברת אירופה ישראל הפרטית, שלה חוב של כ-1 מיליארד שקל לבנק הפועלים.

נושי הקצה העליון של הפירמידה של זיסר הפסידו את מרבית כספם, אך גם החוב בתחתית הפירמידה כבר אינו מובטח. חברת פלאזה סנטרס הגישה בקשה להקפאת הליכים והיא מנהלת מו"מ עם נושיה להסדר חוב שיכלול בעיקר פריסת תשלומים.

סדרות האג"ח של פלאזה סנטרס נסחרות בתשואת זבל בגלל חשש מיכולת החזר החוב של החברה: פלאזה סנט אגח א +2.11% פלאזה סנט א 24.71 +2.11% סגירה:24.2 פתיחה:24.2 גבוה:27 נמוך:24.4 מחזור:23,780 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: ו- פלאזה סנט אגח ב -4.6% פלאזה סנט א 25.92 -4.6% סגירה:27.17 פתיחה:27.17 גבוה:28.48 נמוך:25.6 מחזור:26,733 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: .

מנית אלביט הדמיה נסחרת עכשיו במחיר המשקף לחברה שווי זעום של כמה עשרות מיליוני שקלים, לעומת 5.9 מיליארד שקל בשנת 2007. צפו בגרף: