המדדים בוול סטריט ננעל ובירידות שערים של עד 1.5% בהובלת הנאסד"ק. הירידות מגיעות על רקע התקיפה של איראן כנגד ישראל, תקיפה שצפויה לערב גם את ארה"ב - בהגנה, אבל בפוטנציה גם בהתקפה. מספר בכירים ישראלים כבר ציינו שצפויה תגובה חריפה למתקפה החריגה של איראן, לאחר שנורו טילים לכל רחבי הארץ, כולל למקומות אזרחיים. המרחבים האוויריים של ישראל, ירדן ועיראק נסגרו. הנפט מצידו הגיב בעליות שערים של 3.3%.

פול מורינו סמנכ"ל הכנסות בחברת קרנות הסל הבינלאומית Themes: "השווקים בצניחה חופשית בשעה שתמונת המצב המקרו-כלכלית מתהפכת על פיה, בעקבות השביתה בנמלים בארה"ב ומתקפת הטילים של איראן נגד ישראל. לשיבושים בשרשרת האספקה בעקבות השביתה, והפוטנציאל למלחמה אזורית, עשויות להיות השלכות משמעותיות". 

"ההשבתה בנמלים עשויה להצית מחדש את האינפלציה, ובעקבות כך הפד עשוי להשהות את המשך הורדות הריבית, או חמור מכך - להעלות ריבית. למתקפה של איראן עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על מחירי הנפט והאנרגיה, והיציבות העולמית, ולהוביל גם להתערבות צבאית אמריקאית".

נתוני דו"ח המשרות הפנויות לחודש ספטמבר פורסמו ועמדו על 8.040 מיליון משרות , בעוד ציפיות הכלכלנים עמדו על 7.64 מיליון משרות פנויות. הריבית הגבוהה בארה"ב מקשה על שוק התעסוקה, מעסיקים מתקשים לגייס עובדים חדשים ולהתרחב, והחזרי החוב גדולים יותר.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הדוח הוא הראשון מבין כמה נתוני תעסוקה שצפויים להתפרסם השבוע. מאוחר יותר השבוע יתפרסמו נתוני הבקשות החדשות לדמי אבטלה הצפויות להצביע על 221 אלף בקשות בספטמבר לעומת 218 אלף בקשות באוגוסט, וביום שישי נתוני המשרות החדשות צפויות לעמוד על 144 אלף בספטמבר לעומת 142 אלף באוגוסט.

במידה וכל הנתונים יגיעו בהתאם לצפי או נמוך מכך, יהיה זה סימן כי שוק העבודה ממשיך להתקרר, מה שתומך בהורדות ריבית נוספות. הפד' כבר אמר בהצהרת הריבית האחרונה שהוא צופה שעד סוף השנה הריבית תעמוד על בין 4.25%-4.5%, כלומר עוד הורדה, או הורדות, שבמצטבר יורידו את הריבית ב-0.5% נוספים, אלא שנתוני תעסוקה נמוכים מהצפוי יכולים לגרום לפד' להוריד את הריבית אפילו יותר בחדות.

יצרנית שבבים חדשה יוצאת להנפקה - איך זה ישפיע על אנבידיה ו-AMD? חברת סרברס מתכננת להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול CBRS, אך טרם חשפה את היקף ההנפקה או את מועדה המדויק.

• מצרים מפחיתה ריבית בפעם החמישית השנה: האינפלציה בירידה
• השקעה בחו"ל: חמישה יעדים אטרקטיביים לרכישת דירה – עד מיליון שקל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

אחרי חילופי המנכ"ל - למה לצפות בדוחות נייקי? אליוט היל, המנכ"ל החדש של החברה, ייכנס לתפקיד רק ב-14.10 כך שבדוחות החברה הערב כנראה לא נראה מהלכים חדשים אותם הוא יזם; איזו נקודת פתיחה תיתן נייקי להיל?

 

מאקרו

אסטרטגיית ה-S&P 500 Momentum: מנצחת את השוק - העיקרון המרכזי של אסטרטגיית המומנטום הוא הנחת העבודה שמניות עם ביצועים חיוביים בתקופות מסוימות ימשיכו להניב תשואות חיוביות גם בעתיד.

חשש מתנודתיות גבוהה כחודש לפני הבחירות; בכמה תרד הריבית לאחריהן? הכלכלה במצב טוב ובדרך הבטוחה לנחיתה רכה, כך אומר פאוול, ונוטה להורדות ריבית של רבע אחוז בשתי הפגישות הקרובות, מה בכל זאת יביא להורדה חדה יותר? שוק המניות: לאחר חודש ורבעון חזקים אך תנודתיים  - האם התנודתיות תחזור גם לרבעון האחרון לקראת הבחירות?

שביתת נמלים בארצות הברית - מי הם המרוויחים והמפסידים? רוב עובדי הנמל מרוויחים מעל 150 אלף דולר בשנה - אז למה הם שובתים והאם הם יכולים לגרום לבעיות בשרשרת האספקה?

האם המאמצים של הממשל בסין יצליחו להרים שוק עייף? המניות הסיניות חוו את השבוע הטוב ביותר שלהן זה 16 שנים. בבורסה בהונג קונג, שבה רשומות רבות מהחברות הגדולות בסין, היה זה השבוע החזק ביותר מאז 1998.

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים איך האנליסטים ניתחו את נתוני מדד המחירים לצריכה אישית (PCE) אלו נתונים לגבי שוק התעסוקה יתפרסמו השבוע, וגם - האם נייקי תציג תוצאות טובות אחרי חילופי המנכ"ל ומה צפוי בנתוני המסירות של טסלה?

 

מניות במרכז

ענקיות הטכנולוגיה מהמרות על AI: האנליסטים קוראים לקנות מטא ואלפאבית - למרות השקעות עתק בבינה מלאכותית והתחרות הגוברת, בוול-סטריט צופים צמיחה ארוכת טווח ויתרונות תחרותיים משמעותיים למטא ואלפאבית.

בוול-סטריט מעריכים: בואינג BOEING מתכננת לגייס 10 מיליארד דולר - החברה צברה חוב של כ-45 מיליארד דולר, לאחר ניכוי יתרות מזומנים, עלייה דרמטית מכ-5 מיליארד דולר בסוף 2018. נראה כי לא נותרה לה ברירה אלא לגייס הון.

מימוש עצום - מייקל דל מימש מניות ב-3.6 מיליארד דולר בחודש אחד מייקל דל, המנכ"ל היו"ר והמייסד של דל טכנולוגיות, הגיש אתמול בקשה למכירת מניות בהיקף של 1.2 מיליארד דולר, וזאת בהמשך למכירות נוספות בהיקף 2.4 מיליארד דולר בחודש האחרון.

מניית סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER תפוצל ל-10 - איך זה ישפיע על המשקיעים? הפיצול של מניית סופר מיקרו מגיע בתקופה מאתגרת למניה. המניה נפלה ב-65% משווי שוק שיא של 67 מיליארד דולר שנרשם ב-13 במרץ.

סטלנטיס  STELLANTIS N.V צונחת ב-14% ומורידה גם את פורד  FORD MOTOR וג'נרל מוטורס  GENERAL MOTORS אחרי תחזית חלשה - ענקית הרכב ציינה כי היא צופה השנה רווחיות תפעולית מתואמת של בין 5.5%-7%, זאת לעומת תחזית קודמת ל"רווחיות בשיעור דו ספרתי". תזרים המזומנים החופשי צפוי להיות בין מינוס 5.6 מיליארד דולר למינוס 11.2 מיליארד דולר, זאת לעומת תחזית קודמת לתזרים מזומנים חופשי חיובי.

 

הישראליות בוול סטריט

בריינסווי  בריינסוויי (US) זינקה פי 6 בשנה וחצי - האם היא יכולה להמשיך לעלות? "אני מאוד מאמין בחברה" עמי בם, יו"ר בריינסווי אומנם לא מתייחס למחיר המניה, אבל הוא מנפנף בהשקעה של קרן ואלור בפרמיה של 20% על מחיר השוק, מספר על מנועי הצמיחה של החברה, נותן קרדיט להנהלה, וגאה בעזרה של בריינסווי לחיילים בפוסט טראומה.

מחירי השילוח בירידה - למה צים  צים מזנקת ב-6%? החברה הצליחה להתאים את פעילותה לשינויים בשוק תוך התייעלות תפעולית וגמישות עסקית; צים ממשיכה להרחיב ולנצל את נוכחותה בשווקים מתפתחים, בהם הביקוש לשילוח ימי גבוה ומחירי השילוח עדיין יציבים יחסית.