וול סטריט סגרה את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות שערים. בשבוע שעבר - ה-S&P 500 עלה ב-2.3% בעוד הנאסד"ק רשם עלייה של 2.6% בתגובה לדוחות אנבידיה NVIDIA COR . גם המניות הישראליות שדיווחו, כמו למשל נייס  נייס (US) וטאואר טאואר (US) , עלו במסחר והרימו איתן את הישראליות האחרות.

למרות הירידות היום, בוול סטריט מקבלים בברכה כל אירוע חיובי בהמתנה להחלטת הריבית, אם כי הציפיות להורדה בהחלטה הקרובה במרץ נמוכות לעומת מה שהיו לפני מספר חודשים, והיום רוב האנליסטים כבר מצביעים על חודש יוני כחודש בו הפד יוריד את הריבית לראשונה ב-2024. עם זאת, דוחות ענקיות הטכנולוגיה, ובמיוחד זה של ענקית כמו אנבידיה, גורמים לתגובת שרשרת בשווקים ושולחים הכל למעלה.

רשות הסחר בארה"ב נלחמת במיזוג בין קרוגר KROGER CO THE לאלברטסון בשווי 25 מיליארד דולר - המיזוג בין החברות צפוי לייצר חברה עם 5,000 סניפים ומכירות שנתיות של 228 מיליארד דולר. ובכל זאת, נתח השוק המשולב של החברות יעמוד על בין 15% ל-20% ויהיה קטן יותר משל וולמארט

הדוחות הצפויים השבוע:

יום שני: וורקדיי, זום ZOOM VIDEO , יוניטי UNITY SOFTWARE INC , איירובוט IROBOT CORP .

יום שלישי: פירסט סולאר FIRST SOLAR , ביונד מיט BEYOND MEAT  , אופקו אופקו הלת' (US), למונייד למונייד  , מייסיז  MACY'S INC וספלאנק   SPLUNK INC .

• הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
• הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

יום רביעי: סיילספורס SALESFORCE  , סנופלייק SNOWFLAKE INC  , טאבולה טאבולה , אינוויז אינוויז , פיוניר PIONEER NATURAL RESCS CO  , לייבפרסון לייבפרסון (US)  , באידו  BAIDU.COM  ודואולינגו   DUOLINGO INC .

יום חמישי: בסט ביי BEST BUY CO INC  , בירקנשטוק  BIRKENSTOCK HOLDING PLC  , פולסטאר  ודל  DELL TECHNOLOGIES INC .

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים.

שוק המניות המקומי עדיין בתמחור חסר; אג"ח קונצרניות פחות אטרקטיביות למרות זינוק של 6.3% בעשרה ימים, המניות בבורסה עדיין אטרקטיביות; על הפד', על הניקיי ועל אינבידיה ועל החשיבות של סבלנות בהשקעה במניות.

• הפד הוריד ריבית והשווקים מזנקים – אילו אתגרים מחכים בהמשך
• טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום

ניתוח טכני - האם ההתלהבות מאנבידיה תמשיך? וגם - נייס שברה התנגדות.

"מניות השבבים צפויות להוביל את השוק"; ומה התחזית לגבי אנבידיה? בסקירה של חברת Global X נכתב מדוע מניות השבבים הולכות לעלות: "250 מתוך 356 חברות הטכנולוגיה ב-S&P500 הציגו גידול, חברות השבבים בראש".

המכתב של וורן באפט - "המטרה שלנו כעת לעשות קצת יותר טוב מהממוצע" על עקרונות ההשקעה של באפט, מתי יופיעו הזדמנויות השקעה ועל תשואה של 55% במניות היפניות

 

מניות במרכז

מיקרון טכנולוגיות MICRON TECHNOLOGY עלתה ב-6% - הודות לאנבידיה - הנהלת מיקרון צופה כי הבינה המלאכותית הג'נרטיבית תוביל לצמיחה "רב שנתית" עבור החברה, מה שיוביל לשיא הכנסות עבור שוק תעשיית הזיכרון בשנת 2025

דומינוס פיצה DOMINO'S PIZZA INC קפצה ב-7% - עקפה את הציפיות. איך היא מתכננת לגדול? - רשת הפיצריות הודיעה גם על הגדלת הדיבידנד ב-25% ל-1.51 דולר למניה ועל רכישה עצמית של מניות בשווי של עד מיליארד דולר, בנוסף ל-141.3 מיליון דולר שנותרו מתוכניות רכישה קודמות.

חברת BYD חושפת את רכב היוקרה החדש שלה - ישפיע על טסלה TESLA INC ? BYD נחשבת כיום ליצרנית הגדולה בעולם של רכבים חשמליים מבוססי סוללה. החברה מכרה 526,000 רכבים ברבעון הרביעי של 2023, בעוד טסלה מסרה 485,000 רכבים

ליי  LI AUTO INC עקפה את הצפי וזינקה ב-15% - מניות ה-EV האחרות מזנקות איתה - החברה דיווחה על הכנסות של 5.8 מיליארד דולר ורווח למניה של 60 סנט, זאת בהשוואה לצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 5.5 מיליארד דולר ורווח למניה של 44 סנט.

קרן הגידור הגדולה בעולם הגדילה פי 5 את ההשקעה באנבידיה  NVIDIA COR החזקותיה של ברידג'ווטר באנבידיה הוערכו ב-133 מיליון דולר בסוף 2023 ובמידה והיא עדיין מחזיקה באותו מספר מניות, ההשקעה שלה שווה כעת 212 מיליון דולר.

ברודקום  BROADCOM INC תמכור את זרוע השליטה מרחוק שלה ב-3.8 מיליארד דולר חברת השבבים מתקרבת לסגירה של עסקה במסגרתה תמכור את החטיבה בחברה המפתחת יכולות שליטה מרחוק לחברה הפרטית KKR בסכום של 3.8 מיליארד דולר.

 

הישראליות בוול סטריט

נראה שהשוק מקבל את השינוי האסטרטגי של פאלו אלטו . החברה שמתכננת להציע את המוצרים בהנחה משמעותית כדי לתפוס נתח שוק, הפתיעה בגישה הזו מכיוון שזה יגרום לרווחים ולהכנסות לרדת דרמטית. המניה קרסה ב-26% ביום אחד, אבל מאז המניה מתקנת והיא עלתה היום ב-7% ומשלימה עלייה של 15% מאז הנפילה. 

בנק אוף אמריקה פרסם סיקור ראשון שלו על מנית מאנדיי  מאנדיי  וסיפק המלצת קניה עם מחיר יעד של 280 דולר - אפסייד של 35% - בבנק האמריקאי ציינו שהם סבורים שהחברה מסוגלת להכות את תחזיות האנליסטים, להמשיך לצבור לקוחות ולחזק את מעמדה בשוק. בנוסף, בבנק ציינו שלראייתם המניה מתומחרת במחיר אטרקטיבי ביחס לחברות דומות הצומחות בקצב גבוה, ושעל כן המניה מוערכת בחסר.

אנלייט  אנלייט (US) פספסה בשורה העליונה והתחתונה; גם התחזית מתחת לצפי החברה רשמה גידול ברווח הנקי וההכנסות, אבל הן היו מתחת לצפי האנליסטים בוול סטריט - ההכנסות בשנה כולה הסתכמו ב-256 מיליון דולר, לעומת הצפי שהיה ל-266.86 מיליון דולר.

פלייטיקה  פלייטיקה בדוח חלש: פספסה בשורה התחתונה ופרסמה תחזית פושרת החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 רווח מתואם של 10 סנט למניה על הכנסות של 638 מיליון דולר; ב-2023 כולה רשמה רווח מתואם של 64 סנט למניה על הכנסות של 2.56 מיליארד דולר; צופה הכנסות של 2.52-2.62 מיליארד דולר ב-2024.

גילת  גילת (US) פספסה את השורה התחתונה ב-2023, אך מעלה תחזית ל-2024 החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2023 רווח מתואם של 11 סנט למניה על הכנסות של 75.6 מיליון דולר; בשנה כולה רשמה רווח מתואם של 35 סנט למניה, מתחת לצפי לרווח מתואם של 43 סנט למניה; צופה הכנסות של 305-325 מיליון דולר ב-2024.

טאואר  טאואר (US) הודיעה על שת"פ אסטרטגי לייצור שבבים למסכי AR/VR המהלך מבוסס על טכנולוגיה ייעודית של טאואר למסכי תצוגה micro displays, נותן מענה נרחב לצרכי השוק בסין ובעולם.