הבורסה עלתה כשנייס נייס -1.85% זינקה ב-8% על רקע דוחות טובים לרבעון השלישי, העלאת תחזית לרבעון הרביעי ומתן תחזית ראשונה לפעילות ב-2024. נייס חזרה שלשום להיות החברה הגדולה בבורסה המקומית אחרי שאיבדה למשך כמה שבועות את הבכורה למניית בנק לאומי.  הרחבה על דוחות נייס והתחזית לשנה הבאה  דורי נאוי בעל השליטה בנאוי עשה סיבוב מדהים במניית ישראכרט -2.88% . נאוי רכשה מניות במעל 100 מיליון שקל, ומרוויחות קרוב ל-50 מיליון שקל. עכשיו עולה מדוחות נאוי כי היא רכשה מניות של חברה נוספת ב-60 מיליון שקל. בדוחות נאויפזורים סימנים שמדובר במימון ישיר. אין ביטחון מוחלט, אבל סביר שזו מימון ישיר. דורי נאוי לא מוכן להגיב ישירות - "אנחנו לא אומרים כלום מעבר לפרסום הדוחות הכספיים. כשהציבור ידע גם אתם תדעו".  ולמה זו כנראה מימון ישיר? ראשית ההחזקה על פי הדוחות הכספיים איבדה קרוב ל-20% מסוף ספטמבר ועד לפרסום הדוח וזה מסתדר אם פירוט תיק ההשקעות של נאוי (לצד מימון ישיר יש רק את ישראכרט, וכשמנטרלים את ההפסד מישראכרט מגיעים להפסד מהמניה "הסודית"). שנית, חולק דיבידנד שמתחבר להחזקה במימון ישיר. יכול להיות תיאורטית שיש בדיוק מניות אחרות שירדו באותו שיעור וחילקו אותו שיעור דיבידנד,  נאוי יכולה גם להפתיע בהשקעה בתחום אחר. כך או אחרת, מניית מימון ישיר מזנקת בתוך כך אחים נאוי פרסמה הבוקר את דו"חות הרבעון השלישי. מהם עולה כי הרווח הנקי של קבוצת אחים נאוי ברבעון השלישי הסתכם בכ-38.9 מיליון שקל, לעומת כ- 35.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 8.6%. דלתא גליל  דלתא גליל זינקה ב-6.5% למרות דוחות פושרים - החברה של אייזק דבר סיפקה דוחות פושרים לרבעון השלישי, אבל לפי התחזית ל-2024 היא נסחרת במכפיל רווח עתידי של 9, מה ששולח את המניה למעלה. או.פי.סי או פי סי אנרגיה נפלה ב-40% בשל הרעה בפעילות בארה"ב; הרבעון השלישי מעיד על שיפורהירידה במניה מיוחסת גם לעליית הריבית; נסחרת ב-5.3 מיליארד שקל, מכפיל רווח מתואם של כ-17, אם כי רבעון שלישי חזק עונתית. החברה מצפה להכפיל את הפעילות בשוק האמריקאי עד 2026. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף 0.2% BITCOIN 0.79%

**האופציות על המעו"ף פקעו הבוקר ברמה של 1704.27 מחזור המסחר הסתכם ב-1.64 מיליארד שקל חנן מור  חנן מור קיבלה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים מבנק לאומי לאומי , האג"ח צונח  חנן מור אגח יג - בהמשך לבקשה של לאומי לכינוס נכסים נגד חברת הבת של חנן מור, היום מודיעה הקבוצה שקיבלה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים. לחנן מור חובות ישירים לבנק לאומי בהיקף של כ-18.5 מיליון שקל, כמו גם ערבויות לחברות בנות של חנן מור בסך כולל של 688 מיליון שקל (כולל חלקו בהלוואות הקונסורציום בקשר עם פרויקט שדה דב). בנוסף, במסגרת המכתב הועלו בן היתר טענות כנגד שעבוד עודפים מפרויקט נס ציונה ו כן טענות כנגד מצגים ונתונים אותם דיווחה או לא דיווחה החברה ואשר על בסיסם הסתמך בנק לאומי כאמור. אתמול האג"ח של חנן מור דווקא היו בעליות - חנן מור עצמו רמז שהוא בדרך להסדר חוב באג"ח: "אנחנו אחראים לפירעון מלא של הכסף. חד משמעית. אנחנו מדברים עם המממנים כדי שיהיה סידור שיאפשר פעילות שוטפת ונתפעל את הפרויקטים, כי התפעול השוטף ישחרר לנו עודפים ורווחים ונוכל לעמוד בהתחייבויות". מנייתחג'ג' נדלן רושמת עלייה של 1.7%. הבוקר התראיין אמיר תמיר, מנכ"ל חג'ג' לביזפורטל, ואמר: " "יש לנו מספיק פרויקטים שמאפשרים לנו לאגח עודפים או להחזיר הון עצמי שהושקע על ידינו לאורך הפרויקט עד להעמדת הליווי, יש לנו אפשרות לגייס אג"ח, להכניס שותפים. הנכסים שלנו בפריים לוקיישן" (לראיון המלא). מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול, עלה ב-0.5%, מעט מעל הציפיות, וקצב האינפלציה השנתי ירד ל-3.7%. מי שלקח הלוואה צמודה למדד (בדרך כלל כל מי שיש לו משכנתא) ישלם יותר, אבל הבלימה בחודשים האחרונים נותנת תקווה לקראת ההמשך - הריבית צפויה לרדת בחודשים הקרובים וזאת אולי נקודת אור למשק שהצליח לשרוד, לפחות באופן יחסי, את המשבר - שקרה במדינות אחרות וטלטל להן את המשק. כך או כך, מעניין יהיה לראות האם הנגיד יוריד את הריבית ב-27 לחודש. חלק מהכלכלנים רואים סבירות שזה יקרה בשלושת החודשים הקרובים. המשקיעים ממתינים להתפתחויות גם בשער הדולר דולר ארה"ב. אתמול הוא נסחר סביב 3.76 שקלים לדולר דולר שקל רציף, לראשונה מזה כשלושה חודשים, אך מאוחר יותר רשם עליה. מעניין לראות האם מגמת ייסוף השקל מהימים האחרונים תימשך. הדולר נפל שלשום לאחר שנתוני האינפלציה המעודדים בארה"ב פורסמו. כשהאינפלציה בארה"ב נמוכה, יש סיכוי גבוה יותר להפסקת העלאות ריבית וזה משפיע על שער הדולר. כך גם אצלנו. "אני אופטימי. העסקה תיסגר - הראל הראל השקעות -7.59%  תרכוש את ישראכרט ישראכרט -2.88% ", כך אמר מנכ"ל ישראכרט רן עוז. כעת על רקע המלחמה עוז צופה צופה רבעון חלש.  פועליםבדו"ח טוב לרבעון השלישי, ההפרשות לא בשמיים, הרווח מרשים. מה יקרה ברבעון הרביעי?  ניו-מד אנרג יהש נסחרת על רקע תוצאות הרבעון השלישי. השותפות רשמה רווח נקי של כ-118 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת 123 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (ברבעון השני רשמה החברה רווח של 93 מיליון דולר בלבד- 25% פחות מהרבעון המקביל). הקיטון ברבעון השלישי נובע בעיקר מירידה במחיר הממוצע ליחידת חום (MMBTU) מכ-6.44 דולר ברבעון המקביל אשתקד לכ-6.10 דולר ברבעון השני של שנת 2023 (כזכור, בחוזי הייצוא של לוויתן למצרים ולירדן קיים מנגנון הצמדה למחיר חבית נפט מסוג ברנט, שמחירה הממוצע היה נמוך ביחס לאשתקד). בהמשך לדיווח על קבלת הזמנה בהיקף של 2.45 מיליון דולר מלקוח סיני, וההגבלות של ארה"ב על ייצוא שבבים לסין שגרם לעיכוב בהזמנה, קווליטאו קווליטאו מדווחת שקיבלה את אישור הממונה האמריקאי לאספקת ההזמנה ללקוח, שתסופק ברבעון הראשון של 2024. בשבוע שעבר החברה קיבלה את אישור הממונה האמריקאי לאספקת הזמנה נוספת ללקוח סיני שעוכבה, הזמנה בסך 2.4 מיליון דולר. רשתות האופנה ספגו את הפגיעה הכלכלית הגדולה ביותר מהמלחמה - הקריסות בדרך. מנהלים בכירים בחברות האופנה הבורסאיות מספרים על הבעיות הקשות עמם מתמודד הענף - נפילה במכירות, בעיות מזומנים שלא מאפשרות להן להזמין את עונת הקיץ, מלאי שנתקע מימון שמעיק ומשכירים לא קשובים - לאן הולך שוק האופנה. אז מה תעשה היום הבורסה? אחרי שהמדדים בוול סטריט סיימו בירוק, המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' חיובי של 0.1%. טבע -0.79% תעלה ב-3.5%, איי.סי.אל 4.75% ב-1.2%, נייס -1.85% תרד ב-0.7%. לרשימת מניות הארביטראז'. החוזים העתידיים יורדים עד 0.2%. ומה קורה באסיה? שם נרשמות ירידות - מדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.2%, הנייקי היפני ב-0.2%, מדד שנגחאי בסין ב-0.6%. פרטנר פרטנר: ה-EBITDA בשיא של 9 שנים, החוב נטו עמד על 468 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-56 מיליון שקל, צמיחה של כ-10% בהשוואה ל-51 מיליון ברבעון התואם אשתקד. החוב נטו עמד על 468 מיליון שקל, קיטון של 149 שקל, לעומת 667 מיליון בשנה שעברה. סלקום  סלקום -6.23%  דיווחה אתמול על תוצאותיה לרבעון השלישי: הרווח הנקי - 53 מיליון שקל - הגבוה ב-7 השנים האחרונות. החברה רשמה עליה של 29% ברווח הנקי, כשהרווח התפעולי צמח ב-17%. ההכנסות עלו ל-1.125 - עליה של 1%. מנגד, נרשמה ירידה של הכנסות מציוד קצה בעקבות עיתוי ההשקה של האייפון. 5 הערות על דו"ח סלקום בנוסף, סלקום  סלקום -6.23%   ומשק אנרגיה  משק אנרגיה   קיבלו אישור לשת"פ אספקת החשמל הביתי מהממונה על התחרות - האישור יינתן לתקופה של 5 שנים, כאשר בתום התקופה יעריך הממונה על התחרות מחדש את ההשפעה התחרותית של ההסדר. כזכור, השתיים התקשרו בפרויקטן של אספקת חשמל, סלקום אנרג'י, וכבר חתמו על הסכם אספקת חשמל לרשת קמעונאית גדולה בהיקף של כ-40 מיליון שקל בשנה.