הריבית בארה"ב נשארה כשהייתה - עומדת על 5.5% - בפד אמרו כי הם צופים עוד העלאת ריבית אחת השנה. על פי תחזיות הפד, הריבית הממוצעת לשנה הבאה צפויה לעמוד על 5.1% וב-2025 היא צפויה לרדת ל-3.9%. אינפלציית הליבה צפויה לעמוד על 2.6% בשנה הבאה ושיעור האבטלה על 4.1% מחיר הנפט ירד בכ-1% כאשר חבית מסוג WTI נסחרת תמורת 90.2 דולר וחבית נפט מסוג ברנט נסחרת תמורת 93.3 דולר.  

S&P 500 0.13% נאסד"ק -0.21% דאו ג'ונס 0.16% BITCOIN 0.31%

מאקרו

הנפט קפץ ב-15% החודש - מהי הסיבה שמניות חברות הנפט דווקא נסחרו ביציבות?החוזים העתידיים על הנפט צופים ירידה במחירי הנפט בשנה הבאה הממשל הגרמני פועל להוציא רכיבים סינים מרשת ה-5G; החברות מתנגדות - משרד הפנים צפוי לדרוש מחברות הטלקום במדינה לצמצם את השימוש שלהם בציוד של החברות הסיניות וואווי ו-ZTE ברשתות הדור החמישי (5G) שלהן עד שנת 2026; החברות טוענות שמדובר בהליך מיותר אשר עשוי לפגוע בהכנסויתן ובשיורת שלהן את הלקוחות משקיעים באג"ח רק בארה"ב? לא בטוח שזו החלטה חכמה - היפוך עקום התשואות כעת הוא הארוך ביותר מאז 1962. מה המשמעות של זה (לא מה שחשבתם). וגם - מי האנליסטים שממליצים להשקיע גם באג"ח מחוץ לארה"ב ועל אג"ח של איזה מדינות הם ממליצים? חדשות טובות לבריטים: האינפלציה הפתיעה לטובה וירדה ל-6.7% באוגוסט - זאת לעומת 6.8% בחודש הקודם, ואחרי שהצפי היה לעליה ל-7%. המדד החודשי עלה רק ב-0.3%, בעוד הכלכלנים ציפו לעליה של 0.7% ; אינפלציית הליבה ירדה עוד יותר מהר ל-6.2% (לעומת צפי ל-6.8%). הערב - החלטת הריבית של הפד'. מחר - ההחלטה בבריטניה (הצפי בשוק: העלאה נוספת של רבע אחוז. בפעם ה-15 ברציפות). האם חבית נפט תגיע ל-100 דולר? מנכ"ל שברון סבור שכן: מנכל שברון, מיכאל ווירז, סבור שהפט הגולמי יעקוף את ה-100 דולר לחבית, מאורע שלא ראינו כבר יותר משנה; במידה והמחירים אכן יעלו, זה עלול להקשות על הכלכלות השונות אך לטענתו, "התשתית" של כלכלת ארה"ב מספיק חזק בשביל לעמוד בזה האינפלציה באירופה ירדה ל-5.2%, קצת יותר טוב מהצפי המדד החודשי עלה ב-0.5%, מעט טוב מהצפי ל-0.6%; אינפלציית הליבה נותרה על 5.3%, בהתאם לצפי. מחר - החלטת הריבית של הפד' האמריקאי, ובחמישי - בבריטניה. חברת Lifesci capital מפרסמת שיפור במספר העסקאות בשנת 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022: בתחום הביוטק בוצעו 125 עסקאות בהיקף כספי של כ-18 מיליארד דולר, זאת לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022  בה בוצעו 104 עסקאות בסכום כולל של כ-13 מיליארד דולר. בתחום המד-טק בוצעו עד כה השנה 14 עסקאות בהיקף כולל של למעלה ממיליארד דולר, לעומת 10 עסקאות בהיקף כולל של כ-900 מיליון דולר.

מניות במרכז

לקראת דוחות פדקס FEDEX - הציפיות גבוהות - החברה נהנתה מהצטרפות לקוחות חדשים שהגיעו מ-UPS ומחברת Yellow שפשטה רגל וכעת המשקיעים רוצים לראות תוצאות (לכתבה המלאה) למרות ההכרזות החגיגיות; מדוע נפלה אתמול מניית אינטל INTEL CORPORATION ב-4.5%? ענקית השבבים והטכנולוגיה אינטל אמנם הכריזה אתמול על היכולות להריץ מודלים של בינה מלאכותית במחשבים ניידים והקמת מחשב-על, אך דבריו של סמנכ"ל הכספים של החברה לקראת סיום כנס העיבו על הערב החגיגי. מניית פינטרסט PINTEREST עלתה במסחר לאחר שהעלתה את צפי ההכנסות - בכירים בחברה אמרו בכנס המשקיעים שהם צופים צמיחה מואצת במהלך שלוש עד חמש השנים הקרובות באחוזים דו ספרתיים; הכנסות החברה צמחו ב-9% בשנה שעברה והאנליסטים צופים לה צמיחה של 8% השנה. מניית דולר ג'נרל DOLLAR GENERAL CP ירדה במחסר לאחר ש-JPMorgan הורידה את דירוגה למניה מ'ניטרלי' ל'תת-משקל' לאור לחצים אינפלציוניים מתמשכים. מניית יצרנית הקוסמטיקה Coty COTY INC קפצה במסחר לאחר שהעלתה את תחזית השנה כולה לשנת 2024 בה היא צופה שהמכירות תצמחנה בין 8% ל-10% בשנה הבאה, בהשוואה לתחזית הקודמת של 6% עד 8%. מניית התרופות Bausch Health BAUSCH HEALTH COMPANIES INC זינקה במסחר לאחר שג'פריס העניקה לה המלצת 'קנייה' והעלתה את מחיר היעד שלה ל-16 דולר - אפסייד פוטנציאלי של יותר מ-100%. בנק ההשקעות צופה רווחים חזקים ברבעון השלישי ומגלה אופטימיות לגבי הספין-אוף של Bausch + Lomb וניצחונות משפטיים שונים. מניית פורד FORD MOTOR עלתה במסחר אחרי שדווח שהגיעה להסכם עם האיגוד המייצג את עובדיה בקנדה. תעשיית הרכב בארה"ב נמצאת בקיפאון לאור המחאות הרחבות של ארגוני העובדים בענף המוחים על תנאי השכר וההעסקה שלהם. דיסני WALT DISNEY צפויה להכפיל את הסכום שהיא מתכננת להשקיע בעסקי הפארקים שלה - החברה אמרה שהיא מצפה להוציא 60 מיליארד דולר בתחום במשך 10 שנים. פארקי שעשועים היוו נקודת אור עבור החברה בזמן שהיא מנסה להפוך את עסקי הסטרימינג שלה לרווחיים. הפארקים המקומיים שלה, במיוחד ה"דיסני וורלד" בפלורידה, חוו האטה בנוכחות ובתפוסת חדרי המלון.

ישראליות בוול-סטריט

חברת סיוה סיוה מוכרת את אינטרינסיקס ב-35 מיליון דולר - לאחר שרכישת החברה, המספקת פתרונות הנדסיים לתכנון שבבים, העיבה על הרווחיות של סיוה הוחלט על מכירתה בסכום גבוה מעט מזה שבו היא רכשה את אינטרינסיקס לפני קצת יותר משנתיים. האם הגיע הזמן של טבע טבע (US) לטפס למעלה? ומה לגבי טאואר טאואר (US) ? איך מתנהלים בזמן פריצה / שבירה? אייסקיור אייסקיור מדיקל איכזבה בת"א וגם בניו-יורק: צוללת ב-40% במסחר - כחודשיים לאחר שהמניה נמחקה מהמסחר בת"א צוללת אייסקיור בטרום מסחר בנאסד"ק בשל תשובה שלילית שקיבלה ממנהל המזון והתרופות האמריקאי. אחרי שנתיים וחצי: ברנדשילד הישראלית יוצאת מבורסת לונדון - החברה עתידה להפוך לפרטית באופן רשמי בחודש הבא לאחר אישור אסיפת בעלי המניות; מגייסת כ-3.3 מיליון דולר; בחברה אומרים כי הסיבה להחלטה לצאת מהבורסה בלונדון היא חוסר ההלימה בין הצלחת החברה להתנהגות השוק הבורסאי. מניית קמטק קמטק (US) זוכה לתמיכה מצד שני בתי השקעות - ברקליס העניקו למניה המלצה של "תשואת שוק" והעלו את מחיר היעד מ-46 דולר ל-55 דולר. גם בנידהאם העניקו למניית החברה המלצת "קנייה" והעלו את מחיר היעד מ-64 דולר ל-70 דולר.