הנאסד"ק התאושש בסיום - מירידה של 3.3% לירידה של 2.2%

המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות וזה בלט במניות הישראליות, אבל נקודת אור - בשעה האחרונה המדדים תיקנו. הנאסד"ק עבר מירידות של 3.3% ל-2.2%. החולשה בשוק כבר קיימת כשבוע-שבועיים, והיא התעצמה היום במקביל לנפילה בתשואה על האג"ח האמריקאית ל-10 שנים בכ-4%. מנגד, מדד הוויקס, הידוע כמדד הפחד, מזנק  VIX S&P 500  ב-30% לרמה של 27 נקודות. הירידות בוול סטריט מגיעות לאחר הירידות החדות באירופה, כאשר אלה הירידות בדאקס הגרמני  DAX 30  , הפוטסי הבריטי   FTSE 100 -0.7%  , הקאק הצרפתי CAC 40 -2.91% , ויורוסטוקס 600  STOXX EUROPE 600 -1.89% . את הירידות החלה בורסת הונג קונג (שאר שווקי אסיה סגורים היום), שירדה הבוקר ב-3.4%. הסיבה המרכזית לירידות היום בעולם היא סקטור הנדל"ן הסיני, שמאיים על הצמיחה הסינית והחשש שזה יחלחל למקומות נוספים בעולם. ההתרסקות של אוונגרד (הרחבה כאן) אומנם היתה צפוייה, אבל היו שהעריכו שהממשל יעצור את נפילתה. זה לא קרה. הממשעות היא שלווים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים יקבלו תספורת - הם ייפגעו ועלול להייוצר אפקט דומינו. החשיפה של הבנקים בסין לתחום הנדל"ן היו אשתקד כ-39% מסך כל ההלוואות במדינה, הן בתחום המשכנתאות והן הלוואות ליזמים. בסך הכול, התחום היווה קרוב ל-29% מכל תנועת הכספים במערכת הבנקאית הסינית נכון לחודש ספטמבר שעבר. החשש הוא שהאטה תפגע בהתאוששות העולמית מאחר וסין היא שותפת הסחר מהגדולות של האיחוד האירופאי ושל לא מעט מדינות אחרות בעולם והאטה בה תקשה על התאוששות של השווקים האחרים (הרחבה בהמשך הסקירה). האם המטבעות הוירטואליים יכולים לספק הגנה מפני נפילות? היום שוב נראה שלא (כבר הצבענו על כך בעבר), כאשר הירידות החדות בשווקים מגיעות גם למטבעות. הביטקוין נופל ב-7.4%, האתריום נופל ב-8.6%, קרדאנו נופל ב-8.5%, בייננס נופל ב-9%, ודוג'קוין נופל ב-10%. גם פלטפורמת המסחר במטבעות דיגיטליים, קוניבייס  COINBASE GLOBAL נופלת. S&P 500 -1.6% דאו ג'ונס -1.23% נאסד"ק -2.24% BITCOIN 0.09%  

  מאקרו כאמור, בעולם חוששים מקריסת הנדל"ן הסיני - אמנם הממשל הסיני אמר שלא יציל את החברות הממונפות אם יקרסו, אבל המשמעות היא שייתכן שנראה קריסת דומינו של חברות נדל"ן ממונפות. (הרחבה על שתי החברות שנמצאות בדרך לקריסה - תחת הכותרת מניות במרכז) מי שזיהה את הסכנה המתקרבת הוא המנתח הטכני זיו סגל, שבטורו השבועי בביזפורטל מצביע על סימני דאגה בשווקים - מנתח את מדד ה-S&P500 ומזהיר מפני שבירה של הממוצע הנע ל-50 יום. בנוסף הוא מתייחס לאיך בונים תיק מניות דיבידנד, למי זה מתאים, איך להתנהג עם המניות הירוקות שלנו, האם הישראליות סנטינל וואן וסלברייט כדאיות להשקעה, ואיזה רעיונות מעניינים הוא קיבל מהקורא אלי? (לטור בלוגסטריט המלא) במקביל למשבר הסיני, מחר ומחרתיים ייפגשו חברי הפד', הבנק המרכזי האמריקאי, והאנליסטים חלוקים בדעותיהם לגבי המועד שבו הפד' יכריז על צמצום הרכישות - האם כבר השבוע, או רק בנובמבר. האם המדד הנמוך שפורסם בשבוע שעבר נותן לפד' עוד מרווח נשימה? וגם - לאן הולך הנפט? (לכתבה המלאה) עוד בקשר לפד': פאוול על המוקד: הפד' רכש נכסים שהיו"ר ובכירים אחרים החזיקו. הרוחות סוערות לאחר שנודע כי הפד' ביצע רכישות שהיטיבו עם מניות ונכסים נוספים שהחזיקו הבכירים. זה לא פלילי אמנם, אבל זה שם דגל שחור סביב רצונו של פאוול להיבחר מחדש (לכתבה המלאה). בינתיים, הקונגרס האמריקאי יחזור היום לדיונים הסוערים על הגדלת מסגרת ההלוואות של הממשל. במאמר בוול סטריט ג'ורנל, שרת האוצר האמריקאית, ג'נט ילן, קראה לקונגרס להעלות שוב את תקרת החוב האמריקאית שכן לדבריה הממשל מסתכן בחדלות פירעון בתשלומים, מה שיוביל ל"קטסטרופה כלכלית נרחבת". הקונגרס אמור אמור להצביע השבוע על תקרת החוב ועל תקרת ההוצאה כדי להשאיר אוויר לנשימה לממשל לפעול עד סוף חודש ספטמבר. פאוצ'י: ה-FDA יקבל החלטה סופית לגבי החיסון השלישי בהמשך השבוע. כך אמר היועץ הראשי של הבית הלבן למאבק בקורונה, אחרי שהוועדה המייעצת המליצה להגביל את הבוסטר של פייזר לבני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. הממשל נערך להפצת המנות באם הדבר יאושר. החלטה בעניין מודרנה ו-J&J תתקבל בעוד כמה שבועות (לכתבה המלאה) מי ירוויחו מעסקת הצוללות האוסטרלית שמרעידה את העולם? אוסטרליה הודיעה בסוף השבוע כי תרכוש מארה"ב ובריטניה לפחות 8 צוללות חדשות במה שנתפס כארגון חדש באזור דרום מזרח אסיה ואוקיאניה מקביל לנאט"ו, שאמור להתמודד עם ההתעצמות הסינית (לכתבה המלאה). ואם אתם בכל זאת "רוצים להשקיע בחברות סיניות? תקנו רק A-shares. חברות סיניות שנסחרות בנאסדק נמצאות בסיכון גבוה" מזהיר אמיר גל-אור נשיא לשכת המסחר הישראלית בסין "הממשל הסיני מתכנן לחזק את הבורסה המקומית וכדאי למשקיע הישראלי לכוון כמה שיותר לתוך סין" - ראיון TV מניות במרכז מניות הבנקים רושמות ירידות חדות:  JP MORGAN MORGAN STANLEY GOLDMAN SACHS CITIGROUP WELLS FARGO & CO BANK OF AMERICA , וכן הבנק הגרמני DEUTSCHE BANK AG . גם יצרניות הרכבים מאבדות גובה:  FORD MOTOR CO GENERAL MOTORS וכן יצרניות המכוניות החשמליות  TESLA INC ,  XPENG NIO INC . וגם קמעונאיות האינטרנט עליבאבא ALIBABA GROUP  ואיביי  EBAY וגם הענקיות כמו אפל APPLE , פייסבוק FACEBOOK , אמזון AMAZON , גוגל GOOGLE , AMD  ADVANCED MICRO DEVICES , אנבדיה  NVIDIA COR   APPLIED MATERIALS ועוד. האם אוורגרנד (Evergande) (סימול: 3333.HK) המתרסקת (נפלה היום ב-10%, והשנה ביותר מ-80%) מבשרת על סוף בועת הנדל"ן הסינית? יזמית הנדל"ן למגורים השנייה בגודלה בסין קורסת תחת חוב של 300 מיליארד דולר, בצל המדיניות הסינית החדשה שנועדה להוריד את מינוף החברות בסקטור. הממשל יציל את החברה שקריסתה יכולה לפגוע בצמיחה הסינית? (לכתבה המלאה) עוד יזמית נדל"ן סינית שנמצאת בבעיות קשות היא סיניץ' (Sinic) (סימול: 2103.HK), שהתרסקה היום בלא פחות מ-87% והמסחר בה נעצר בשל כך. הסיבה? ניחשתם נכון, בעיית נזילות. לחברה יש חובות של 246 מיליון דולר שצריכים להיפרע בחודש הבא, כשנכון לכרגע שווי השוק שלה הוא בערך 230 מיליון דולר. רק בשבוע שעבר סוכנויות הדירוג הורידו את דירוג האשראי של החברה והורידו את התחזיות לגביה ולאפשרות כי תעמוד בהתחייבויותיה. בקיצור, בלאגן.  שוק של 10 מיליארד דולר: האם כדור נגד קורונה יקפיץ את פייזר PFIZER ואחרות? התרופה היחידה המאושרת נגד הקורונה היא רמדסיביר, שניתנת בעירוי ושנויה במחלוקת. פייזר ומרק צפויות להציג תוצאות מהניסוי בתרופות הבליעה שלהן השנה, וגם רוש ו-Atea שפועלות יחד, ולפי האנליסטים הראשונה תוכל להתחזק ב-3 ד' והשניה להכפיל את שוויה (לכתבה המלאה). עוד בקשר לפייזר: החברה הודיעה היום כי החיסון שלה נבדק ונמצא יעיל גם בקרב ילדים בגילאי 5-11, ללא תופעות לוואי חריגות. בנוסף, על פי החברה בקרב הילדים נצפתה חיסוניות גבוהה. הרשויות בארה"ב נגד העדכון של תכנת הנהיגה האוטונומית של טסלה TESLA INC . ראשת המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה בארה"ב, גוף חסר סמכות רגולטורית, אמרה שחברת הרכב לא צריכה להוציא עדכון לתכנה לפני שתתקן את הליקויים בה. עוד הוסיפה שהשם שניתן לה, ממנו עולה שניתן להסתמך עליה באופן מלא, הוא חסר אחריות ומטעה (לכתבה המלאה). לקראת דוחות פדקס FEDEX : מה מצפה השוק מענקית השילוחים? למרות שהיכתה את התחזיות בארבעת הרבעונים האחרונים בממוצע של 28%, לאחר שאיבדה ב-4 חודשים כמעט 20% מערכה, אנליסטים צופים שמה שישפיע יותר מכל על המניה זו האינפלציה (לכתבה המלאה). יצרנית המטוסים הגדולה בעולם בואינג BOEING צופה ביקוש של 43 אלף מטוסים ב-20 השנה הקרובות. לפי תחזית החברה, הביקושים נאמדים בהיקף כספי של 7 טריליון דולר - נתון  המהווה גידול של 500 מטוסים חדשים יותר לעומת התחזית של השנה שעברה (לכתבה המלאה). כש-4 טריליון ד' זה לא מספיק: האם אינווסקו וסטייט סטריט יתמזגו? בעולם שנשלט על ידי, בלקרוק, צ'רלס שוואב וואנגארד, שתי המתחרות יכולות להחזיק נתח נאה משוק ההשקעות הפסיביות, ולמרות זאת, כמו במקרה של הביג 4 אולי הגיע הזמן לפרק את הגולייתים האלה (לכתבה המלאה) ישראליות בוול סטריט

פוורפליט (US) בשת"פ עם יצרנית הנגררים Hyundai Translead. הישראלית תספק לחברה את פתרון ה-LV-300 למעקב אחר נגררים שפיתחה; העסקה מוערכת במיליוני דולרים בודדים (לכתבה המלאה). הישראליות לא מצליחות כמובן להתחמק מהירידות בשווקים וכמעט כולן רושמות ירידות שערים. מובילות את הירידות ריסקיפייד , סטרטסיס , אינוויז , ננו דיימנשן , סנטינל וואן , קומפיוגן (US) , דריו הלת' , ננוקס , פורסייט (US) , ווקמי , צים , גלובל-אי  , פיוניר - שיורדות כולן ביותר מ-5%.