סקירת מסחר: ת"א 35 זינק ב-3.6%, מניות רשתות המזון זינקו

שבוע המסחר בתל אביב ננעל בעליות על רקע ההנחיות החדשות עליהן הודיע ראש הממשלה ובכללן סגירת מתחמי הבילוי, וגני הילדים וכן איסור התקהלות של מעל 10 אנשים. יום המסחר האחרון בוול-סטריט ננעל בעליות שערים היסטוריות חדות. המניות הדואליות חזרו לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי חריג של 2.4% על המעו"ף. לאור הגדרתה של הבורסה הישראלית כמפעל חיוני, המסחר יימשך כרגיל. התפשטות הקורונה - תהיה האטה כלכלית, אולי משבר, השאלה - לכמה זמן? מדד ת"א 35
מדד ת"א 90
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.9 מיליארד שקל. 16:00 המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 זינק ב-3.6%, ת"א 125 עלה ב-2.7%, ת"א 90 עלה ב-0.1%. האג"ח של דלק קבוצה 1.05% איבדו גובה על רקע דרישה לפירעון מיידי של חוב; בינלאומי -0.42% זינקה ב-7% אחרי הדוחות, פנינסולה -3.41% זינקה ב-11% לאחר שהודיעה כי היא צפויה לשיפור בתוצאות עקב משבר הקורונה, מניות רשתות המזון זינקו על רקע הנחיות הממשלה בהובלת מניית שופרסל 0.02%  שזינקה ב-14%, אספן גרופ -1.34% עלתה ב-2.2% אחרי הדוחות, שיח מדיקל עלתה ב-1.9% אחרי הדוחות, אלקטרה צריכה -0.95% עלתה ב-2.5% אחרי הדוחות, גזית גלוב קפצה ב-4% על רקע פרסום התוצאות המקדמיות. 15:28 מניית חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה -3.41% מזנקת ב-12%. החברה מדווחת כי בטווח הקרוב, משבר הקורונה צפוי להגדיל את הדרישה של עסקים בישראל לאשראי חוץ בנקאי לאור הקושי בו יתקלו עסקים בקבלת אשראי בנקאי בתנאים בהם יוכלו לעמוד. בתקופות זו גדלים סיכוני האשראי וכתוצאה מכך גם המרווחים בענף. הקבוצה נערכת להתמודד עם השלכות האירוע בדרך של עיבוי בטחונות, הגדלת המרווח הפיננסי על האשראי שיועמד ללקוחות הקבוצה וטיוב תיק האשראי, לרבות בדרך של אי חידוש אשראים ללקוחות קיימים (לכתבה המלאה). 14:25 מניית הבנק ה בינלאומי -0.42% מזנקת ב-6% לאחר שהבנק דיווח על ירידה של 0.5% בהכנסות מריבית ועליה של 34.5% ברווח הנקי. התשואה להון עמדה על 10.8% ברבעון הרביעי והבנק נסחר כעת במכפיל הון 0.9, המשקף תשואה להון הסחיר (ביחס למחיר המניה) של כ-12%. הבנק יחלק דיבידנד של 125 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 12:37 המדדים בבורסה עברו למגמה חיובית. ת"א 35 עולה ב-2.7%, ת"א בנקים עולה ב-0.8%. מניות רשתות המזון צפויות להיות בין הנהנות הגדולות מהמגבלות החדשות ומזנקות היום במסחר (לכתבה המלאה). פרשמרקט   ויקטורי -0.58%   שופרסל 0.02% רמי לוי 1.8% יוחננוף 1.52% טיב טעם 0.39% 12:08 מניית  אלקטרה צריכה -0.95%  נסחרת ביציבות לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של השנה והציגה שיפור הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. החברה הודיעה על הרחבה של תכנית הרכישה העצמית לעד 100 מיליון שקל, ועל חלוקת דיבידנד נוסף בגובה של 30 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 11:45 רמי שביט משבית הבוקר את פעילות המשביר לצרכן -  המשביר 365 0.59% . החברה הודיעה כי הוציאה הבוקר את כל עובדיה לחופשה ללא תשלום וסגרה את החנויות. עוד הודיעה החברה כי הודיעה לקניונים ומרכזי הסחר בה מופעלות חנויותיה כי היא מבטלת את ההסכמים עימם וזאת בשל ״סיכול החוזה״, כלומר התערבותו של כוח עליון המונע ממנה לקיים את ההסכם ולכן הוא מבוטל (לכתבה המלאה). 10:55 נמחקו העליות בבורסה. ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א בנקים נופל ב-3.3%. 10:37 תשואות האג"ח של חברות הליסינג ממשיכות לעלות גם הבוקר, כאשר בראשן האג"ח של חברת אלדן, הנסחרות כעת בתשואה של עד 37%. גם תשואות האג"ח של חברות הליסינג האחרות נסחרות בתשואת זבל - אלבר אגח יד שלמה החז אגח טז יוניברסל אגח א   10:25 בנק ישראל הודיע על שורה של מהלכים, שדה פקטו מהווים הרחבה כמותית. אלה נועדו, על פניו, להכניס יציבות לשווקים לנוכח ההאטה המשמעותית המסתמנת נוכח משבר הקורונה. זאת לאחר ביקורת גוברת על חוסר המעש של הבנק לנוכח המצב בשוק (לכתבה המלאה). קרן ההשקעות במקרקעין  ריט 1 0.13%  מדווחת על גידול של כ-16% ב-NOI וכ-11% ב-FFO הריאלי. הקרן פרסמה את תחזיותיה לשנת 2020 עם NOI בטווח שבין 355-360 מיליון שקל. ו-FFO בטווח שבין 260-264 מיליון שקל. במהלך 2020 תחלק החברה דיבידנד בסך 128 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 10:17 חברת דלק קבוצה 1.05% מדווחת כי ביחס להלוואה של כ-57 מיליון דולר אשר הועמדה לדלק אנרגיה מבנק זר אשר לטובתה שועבדו 15% משותפות  דלק קידוחים יהש , טען הבנק כי לאור הירידות בשערי היחידות של דלק קידוחים, יש עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי ודרש את פירעון מלוא החוב. דלק אנרגיה הודיעה כי היא חולקת על טענתו לאור הנסיבות המיוחדות הקיימות בשווקים ומגיפת הקורונה. מקבוצת דלק נמסר: "אנו עומדים בכל ההתחייבויות שלנו ואין שום סיבה לצעדים חד צדדיים במיוחד בתקופה של סערה בשווקים בגלל משבר הקורונה והתנודתיות במחיר הנפט. החברה ממשיכה להיות ממוקדת במטרות וביעדים שלה, בכפוף למשבר העולמי המשפיע על כל התעשייה. כל מי שיש לו פנטזיה לפגוע בנו, אנו מבקשים להבהיר- שקבוצת דלק איתנה ותעבור המשבר הנוכחי בהצלחה". 10:06 המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת. ת"א 35 עולה ב-1%, ת"א בנקים יורד ב-0.8%. חברת הנדל"ן  גזית גלוב דיווחה הבוקר על תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי של 2019 עם ירידה צפויה של כ-7% ב-NOI, כתוצאה משינויים בשערי החליפין, כאשר בנטרול השפעות שערי החליפין, צפויה החברה להציג צמיחה של 1.5% ב-NOI לרמה של 473 מיליון שקל. במקביל, אישר הדירקטוריון תכנית רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 750 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 10:03 פתיחה אנגלית: דחייה שנייה של 3 דקות עקב תנודה חדה במניות במדד ת"א 35. 10:00 פתיחה אנגלית: דחייה ראשונה של 3 דקות עקב תנודה חדה במניות במדד ת"א 35. 9:30 מניות מפעילות הקניונים ייסחרו היום על רקע ההנחיות החדשות עליהן הודיעה הממשלה ובכללן סגירת מתחמי הבילוי, וגני הילדים וכן איסור התקהלות של מעל 10 אנשים. החל מהבוקר ועד הודעה חדשה - 0 הכנסות לחנויות בקניונים וחלק מהשוכרים כבר הודיעו על הכוונה להקפיא תשלומים (לכתבה המלאה). מליסרון 0%   עזריאלי קבוצה 0.45%   רבוע נדלן 2.75%   המשביר 365 0.59%    ארנה גרופ 9:00 אתמול דיווחנו כי, קבוצת אי.די.בי מתקרבת להסדר חוב, כשהיא נמצאת במצב שערך הנכסים קטן משמעותית מערך החובות. הקבוצה מצידה מבקשת לדחות תשלום ריבית למחזיקי האג"ח שלה (ריבית לא קרן). אמנם, מדובר בתשלום יחסית קטן, אך החברה לא רוצה לשלמו. החברה מחזיקה בחברות  שופרסל 0.02% סלקום 3.69% נכסים ובנין 0.49% אלרון -0.13% ובחברת ההחזקות דיסקונט השקעות -0.87%  שמניותיה משועבדות לחלק מסדרות האג"ח (לכתבה המלאה). שלשום הודיעה קבוצת האופנה  פוקס -0.28%  כי בכוונתה להקפיא את תשלומי דמי השכירות ודמי הניהול לבעלי הקניונים החל מתחילת אפריל הקרוב. זאת אם ההגבלות החדשות בעקבות נגיף הקורונה לא יבוטלו. ההודעה יצאה לפני פרסום ההנחיות החדשות ובכללן סגירת הקניונים ומתחמי הבילוי (לכתבה המלאה).  יום המסחר האחרון בוול סטריט (ו') נסגר בעליות היסטוריות של קרוב ל-10%.  מה שהזיז את השווקים הייתה הזרמה אדירה של הפד', הזרמת כספים לשווקים שמהווה 40% מההזרמה החודשית הממוצעת (לכתבה המלאה).  ארביטראז' המניות הדואליות חוזרות לתל אביב עם פער ארביטראז' חיובי חריג של 2.4%. מניית אופקו -2.54% חוזרת עם פער ארביטראז' עצום של 26.2%, מניית איי.אפ.אפ חוזרת עם פער חיובי של 10.5%, מניית  אורמת טכנו -0.46% עם פער חיובי של 8.5%, מניית לייבפרסון -3.47% חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של 7.8%. מניית פריגו חוזרת עם פער חיובי של 7.3%, מניית נייס -2.45% עם פער חיובי של 6.6%, מניית כיל עם פער חיובי 7.3%, מניית טבע -1.67%  עם פער חיובי של 3.8%. יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות. ת"א 35 צלל ב-5.2%, ת"א 90 צנח ב-8.9%, מדד חברות הביטוח נפל ב-8.7%, ת"א נפט וגז צלל ב-12%; מדד הבנקים איבד "רק" 2.1% לאחר שצנח בעד 9.5% בנמוך היומי; הדולר זינק ביותר מ-3.7% - להרחבה נוספת; דלק קבוצה 1.05% התרסקה בעוד 50% על רקע צניחת מחיר הנפט, אס אר אקורד -1.13% צללה ב-26%, פתאל החזקות 0.59% צנחה ב-22%. האג"ח של חברות הליסינג צנחו היום, בהובלת האג"ח של אלדן תחבורה אשר הגיעו לתשואה של עד 29% - השוק כבר מתמחר הסדר חוב. מניית קופיקס גרופ -0.02% ננעלה ביציבות לאחר דוחות מעודדים, אנרג'יקס 0% צללה ב-11% אחרי הדוחות, מטריקס 0.81% צללה ב-8.5% אחרי הדוחות.