טאואר במהלך פיננסי: מאריכה הלוואה של 111 מיליון דולר עד לסוף 2018
טאואר חברת טאואר מבצעת היום מהלך אסטרטגי להארכת המח"מ על החובות הבנקאיים שלה. חברת השבבים ממגדל העמק מדווחת היום שקיבלה הלוואה בהיקף של 111 מיליון דולר המיועדת לפירעון עד לסוף שנת 2018. ההלוואה החדשה מחליפה הלוואה קיימת בהיקף דומה שהייתה אמורה להיפרע בשנתיים הקרובות.
ההסכם החדש צפוי להביא להפחתה ניכרת בתשלומי הקרן של החברה למערכת הבנקאית בשנתיים הקרובות. בעקבות ההלוואה החדשה, סך התשלומים למערכת הבנקאית שטאואר תידרש לפרוע יעמדו על 24 מיליון דולר בלבד, במקום 101 מיליון דולר.
דבר העסקה פורסם לחו"ל בשעה 14:00 בדיוק. עם זאת, המסחר המקומי הופסק רק בשעה 14:04 לאחר שיצא הדיווח הרשמי כאן. בזמן הזה - מניית החברה עברה לעלייה של 2.4% במחזור של 2.8 מיליון שקל. מחזור של כ-3 מיליון שקל נרשם באג"ח.
ההסכם של טאואר משפר את מצבם של מחזיקי האג"ח הארוכים של החברה טאואר אג ו להם חייבת החברה כ-760 מיליון שקל ונסחרים בתשואה דולרית של כ-6%. תשלומי האג"ח לנושי האג"ח צפוי להתבצע בסוף 2015 ובסוף שנת 2016. המשמעות עבור המחזיקים הינה שהתשלומים שלהם יקבלו "עדיפות" מבחינת לוח הסילוקין של החברה.
- דיווח: קבוצת אדאני עצרה את הקמת המפעל עם טאואר
- טאואר בשת"פ עם אלסיון פוטוניקס: יספקו פתרונות תקשורת אופטית
ההלוואה החדשה שטאואר לוקחת תישא ריבית שנתית של הליבור בתוספת מרווח של 3.9%. בשנים 2014 ו-2015 תשלם טאואר 10 מיליון דולר ובשנת 2016תשלם טאואר 14 מיליון דולר. בשנת 2017תשלום הקרן יסתכם ב-56 מיליון דולר ובשנת 2018 תיפרע ההלוואה במלואה כשטאואר תפרע סכום של 21 מיליון דולר.
"לאחר בחינה מדוקדקת של התכניות העסקיות, המודלים והתחזיות הפיננסיות שלנו, הוכיחו הבנקים המלווים שלנו את אמונם בחברה על ידי מתן הלוואה ארוכת טווח זו", אמר ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז.
"בהתבסס על הצמיחה האורגנית הניכרת שאנו צופים במכירות ועל המהלך האסטרטגי שעשינו השנה במסגרת העסקה עם פנסוניק, הלוואה ארוכת טווח זו, המיועדת לפירעון בסוף שנת 2018, מחזקת את המיצוב שלנו בשוק ומאפשרת לנו להשקיע בצורה משמעותית למימוש התכניות האסטרטגיות שלנו."
- ההצמדה משתלמת? מה עדיף פיקדון בנקאי או אג"ח ממשלתית
- המשקיעים בורחים לנכסים בטוחים: תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
ההסכם עם הבנקים כולל גם מנגנון להאצת תשלומי קרן במקרים מסוימים של עודפי מזומנים נטו, אם וכאשר ייווצרו, וכן כולל ההסכם תשלום עמלות בנקאיות ויחסים פיננסיים מסוימים, המתאימים לתכנית העסקית של החברה.
- 8.גולן מוצלאוי 30/10/2014 13:23הגב לתגובה זופשוט אהבתי https://www.eloan.co.il/
- 7.3 27/10/2014 15:14הגב לתגובה זו2
- 6.גבי 27/10/2014 15:10הגב לתגובה זונא לאסוף ואזלין ולמרוח את כל הגוף כי זה ענק וזה יכאב
- 5.חיים 27/10/2014 15:06הגב לתגובה זולמי שלא מבין - החברה מצליחה להתקיים רק תודות לגילגול אין סופי של חובות. רק לחשוב על ההזויים בפורום שמגרבצים על החברה הזו 24-7 משוכנעים שמדובר בבונבוניירה. פחחחחח
- 4.הלחמי יוסי 27/10/2014 15:02הגב לתגובה זואדיוטים אלה שמכרו טאואר ב-9$ אין לכם סבלנות תתחילו לאסוף סחורה
- 3.רועה חשבון 27/10/2014 14:53הגב לתגובה זותעשו חשבון כמה עלויות הריבית בלבד לשנה עבור חברת טאואר
- 2.מנשה 27/10/2014 14:51הגב לתגובה זואני לא הבנתי כלום למה להם לקחת הלוואה לפירעון יותר מאוחר לא עדיף לנסות לרכוש חלק מאגח ו כדי להקטין את חוב הפירעון שלהם עכשיו מתי שמחיר האגת שווה המרת 0 למניות אם הם יקטינו את החוב שלהם לבעלי האגח שהם בעיקר הבנקים שמחזיקים באגח בתור ערבון לעצמם אז מה למה לקחת הלוואה ולעשות תרגילי חשבון על העתיד ואם יהיה משהו לא צפוי וההכנסות יקטנו או השד יודע מה למה זה כדאי להם אבקש הסבר ממי שמבין מה פה קורה בתודה מראש מנשה מחדרה
- יעקב 27/10/2014 19:41הגב לתגובה זולפי מה שאני מבין החברה רוצה להשתמש בכסף שיש לה(שהוא לא ממש שלה אלא של בעלי האגח)לממן את הרכישות האחרונות שביצעה .היא רוצה לנצל את המזומן לגדילה ולא לקיפאון.למרות שניתן להגיד שכמו הרבה חברות היא ממנפת מאוד את עצמה ומגדילה את הסיכון למשקיעים.התקוה שהשקעותיה ישאו פרי ויגדילו הכנסות לטווח ארוך
- 1.טאואר קדימה ל5000 (ל"ת)משקיע 27/10/2014 14:42הגב לתגובה זו
