הנפקה מוצלחת: גזית גלוב - מומשו 1.84 מיליון אופציות תמורת 224 מיליון שקל
חברת הנדל"ן הגלובאלית מדווחת היום כי לאחר שהודיעה על הנפקה פרטית של אג"ח ד' יחד עם אוציות לאג"ח יא' בסוף ינואר מומשו 1.84 מיליון אופציות לאג"ח י"א
לירן סהר |
חברת גזית גלוב הודיעה בסוף ינואר 2012 על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ד' יחד עם אופציות לאגרות חוב מסדרה יא' בתמורה של כ- 225 מיליון שקל.
החברה מודיעה היום (ה') כי במהלך התקופה שחלפה מהגיוס מומשו 1.84 מיליון אופציות לאגרות חוב מסדרה יא' והונפקו אגרות חוב נוספות בתמורה של כ- 224 מיליון שקל.
מועד המימוש האחרון של האופציות היה ביום 29 בפברואר 2012 ומחיר המימוש של אג"ח יא' משקף תשואה של כ- 5.6% צמודה למדד המחירים לצרכן, מח"מ האג"ח הינו כ- 8.0 שנים.
התמורה הכוללת שהתקבלה מההנפקה הפרטית בינואר וממימוש האופציות עומדת על סך של כ- 450 מיליון שקל. האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's. ודירוג ilA+ עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.
