ערב הסערה, פברואר בגמל: 'אקסלנס פיצויים ותגמולים' במקום הראשון ובפער ניכר

חודש פברואר היה חודש תנודתי מאוד בשוק המניות המקומי. החודש התחיל חזק אך האירועים בעולם הערבי הביאו לירידות שערים כך שבסיכום חודשי המעו"ף נותר כעמט ללא שינוי - ירידה של 0.23%. האפיק הקונצרני דווקא רשם עלייה נאה - התל בונד 60 טיפס 0.9%. למנוע חיפוש קופות - מדור פנסיה בקופות הגמל הגדולות היה חודש רגוע למדי כאשר מרבית הקופות רשמו תשואה חיובית קלה ביותר וזאת אחרי חודש ינואר בו נרשמה תשואה ממוצעת (משוקללת) יפה של 0.49%. התשואה הממוצעת המשוקללת בפברואר עמדה בקופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד שקלים) על 0.16%. הקופה של אקסלנס, 'אקסלנס פיצויים ותגמולים' שמנהלת כ-1.5 מיליארד שקלים, עומדת בראש טבלת התשואות בחודש פברואר ובפער ניכר עם תשואה של 0.63%. מתחילת השנה רשמה הקופה עלייה של 1.05%. בשלישייה הראשונה נמצאות שתי קופות של הראל, האחת זו 'תעוז' שמנהלת כמעט 3.4 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 0.38% בפברואר והשניה זו 'עוצמה' שמנהלת 9.96 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 0.38% גם כן. מתחילת השנה רשמו שתי הקופות תשואה של 1.45%. הקופות של ילין לפידות, 'גמל' שמנהלת 2.14 מיליארד שקלים מתברדת בפברואר למקום הרביעי עם תשואה של 0.32% אבל בסיכום החודשיים הראשונים של 2011 היא במקום הראשון עם תשואה של 1.72%. את החמישייה הראשונה משלימה 'עתיד' של אקסלנס עם תשואה של 0.29% בינואר ו-0.63% בסיכום החודשיים הראשונים של 2011. 'עתיד' מנהלת נכסים בהיקף של 3.72 מיליארד שקלים. 4 קופות מתוך ה-19 שמנהלות מעל מיליארד שקלים רשמו בפברואר תשואה שלילית. מדובר ב'יהבית' של הלמן אלדובי שאיבדה 0.25% אבל עדיין נמצאת בתשואה חיובית של 0.39% מתחילת 2011, 'תגמולים' של דש שאיבדה בפברואר 0.08%, 'תמר' של כלל שאיבדה 0.04% ו'גפן' של כלל שאיבדה 0.03%.