HOT מזנקת 4.5%: הדיבידנד בדרך, במו"מ עם לאומי ופועלים למיחזור חוב
חברת התקשורת הוט (HOT) הודיעה היום כי השלימה את השלב הראשוני במיחזור האשראי של החברה. החברה חתמה על מזכר הבנות מול בנק לאומי ובנק הפועלים להעמדת אשראי חדש בסך של יותר מ-3 מיליארד שקלים. המהלך מיועד לאפשר לחברה לחלק דיבידנד לבעלי המניות.
לאחר שפרסמה דו"חות חזקים לרבעון השלישי, הבוקר (ב') מודיעה חברת HOT, בניהולו של הרצל עוזר, כי חתמה כאמור על מזכר הבנות מול הבנקים למימון מחדש וקבלת אשראי בנקאי בהיקף של עד 3.4 מיליארד שקל, מתוכם התחייבו הבנקים ל-3.1 מיליארד שקל לתקופה של 7 שנים.
מיד לאחר שהסכם המימון יחתם סופית, HOT תהיה רשאית לחלק דיבידנד של עד 500 מיליון שקלים. מעבר לכך, תוכל החברה לחלק סכום של עד 500 מליון שקלים ב-2011, בתנאי שלא יגרום להון העצמי לרדת מ- 600 מליון שקלים לאחר מכן.
הבנקים והחברה ינהלו מו"מ לשם חתימה על הסכם אשראי חדש שמטרתו העיקרית הינה ביטול התניות הפיננסיות והמגבלות החוזיות החלות על HOT ומגבילות אותה בחלוקת דיבידינד.
האשראי הבנקאי ישמש לפירעון יתרת האשראי בהתאם להסכם האשראי הקודם ולאחר מכן, יוכל לשמש בין היתר, לחלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה, כמו גם לצורך מימון פעילותה השוטפת של החברה.
לצורך הבטחת האשראי הבנקאי, תעמיד החברה את השעבודים המבטיחים כיום את האשראי הבנקאי הקודם. בנוסף, תידרש החברה להסיר את כל השעבודים על נכסיה של החברה בהתאם להסכם האשראי הקודם וכן להציג יחס שירות חוב, יחס חוב פיננסי נטו ל-EBITDA ויחס חוב פיננסי נטו לתזרים פנוי, כפי שיסוכם.
במספרים, לאחר תשלום הדיבידנד יחס שירות החוב יהיה לפחות 1.25 ויחס האשראי המועמד לפי הסכם המימון נטו לתזרים המזומנים הפנוי לא יעלה על 5.5 (יחס זה ירד בהדרגה ל-4 במשך שבע שנות האשראי). שנית, ה-EBITDA תעמוד על לפחות 1.2 מיליארד שקלים.
