בתוך הנפילות של יוני - איזו קרן השתלמות נחתכה קשות, ומי חזק במקום הראשון?

מדדי השורה השניה והשלישית צללו בחודש יוני והדבר פגע בתשואת קרנות ההשתלמות - הנה הטבלה המלאה
תשואות, צילום: Getty images Israel
חודש יוני היה חודש של תיקון חריף במדדי השורה השניה והשלישית בבורסה בת"א. המדדים שרשמו מהלך עליות מרשים מאוד בשנה החולפת, איבדו גובה במהלך החודש החולף ולמרות תשואה חיובי של 1% במדד המעו"ף - הדבר העיב מאוד על התשואות בקרנות ההשתלמות. מדד ת"א 90 נחתך 5.3% בחודש יוני ומדד ה-SME60 ירד 5.6%.  
לפי חישוב Bizportal, קרנות ההשתלמות הגדולות רשמו ביוני ירידה של 0.6% וכעת התשואה מתחילת השנה הינה חיובית בשיעור של 3.1%. אבל לא מעט שונות ראינו בין ביצועי קרנות ההשתלמות השונות בחודש יוני. בצד החיובי בלטה קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהסתפקה בירידה של 0.35% בלבד ביוני. הקרן הענקית של אלטשולר שחם (מנהלת מעל 15 מיליארד שקלים) תופסת גם מתחילת השנה את המקום הראשון עם תשואה של 4.27%.
מעניין לראות שקרן ההשתלמות של אנליסט שנמצאת במקום השני מתחילת השנה עם תשואה של 4.01%, תופסת את המקום האחרון בחודש יוני עם תשואה שלילי של 1.06%. עוד נציין כי קרן ההשתלמות של ילין לפידות שמתחילת השנה תופסת את המקום האחרון עם תשואה של 2.45%, למרות שבהסתכלות ארוכת טווח (3 שנים) הקרן של ילין לפידות נמצאת עדיין במקום הראשון. 
הנה הטבלה המלאה:

תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    איפה אתם רואים את הדאטה? לפני שמתפרסם? (ל"ת)
    הרואה בכוכבים 19/07/2017 22:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    מה קורה לילין לפידות? כנראה התנפחו יותר מדי.
    רונן 19/07/2017 13:52
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מצד שני הקרן של אלטשולר גדולה יותר מזאת של ילין לפידות, ובכל זאת מתחילת השנה היא הרבה יותר טובה מילין לפידות. ילין יושביל זרי הדפנה. הם עלולים למצוא עצמם עם פדיונות אדירים , אם לא יתעשתו. אלטשולר הדהימה ביוני 2017. אפילו הקופה המנייתית שלה ירדה מינורית , כחצי אחוז לעומת ירידה של יותר מ-1.6 אחוז לילין לפידות. אין לה כנראה מניות קטנות או בינוניות.
    סגור
  • 5.
    אלטשולר שחם חוטף וימשיך לחטוף הכי חלש, גלעד, יודע לצפות (ל"ת)
    דיוויד 18/07/2017 22:43
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    2 המובילות בתשואות ארוכות טווח נפלו הכי חזק
    אורן 18/07/2017 21:58
    הגב לתגובה זו
    1 1
    מסקנה: כנראה שיש להן יותר חשיפה לנכסים תנודתיים (מניות, אופציות, מניות קטנות וכו').
    סגור
  • כמה חוסר הבנה ושטחיות (ל"ת)
    קטונטי 19/07/2017 08:39
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 3.
    איפה ההשוואה למחקה של אי בי איי s&p (ל"ת)
    אין כמו קרן מחקה סנופי 18/07/2017 19:58
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 2.
    וזאת רק ההתחלה..
    אלון 18/07/2017 18:31
    הגב לתגובה זו
    3 2
    חכו למשבר הדיור שמתרחש פה מתחת לאףמי לדעתכם ישלם את זה?
    סגור
  • 1.
    נחתכה קשות....
    עמי 18/07/2017 17:44
    הגב לתגובה זו
    9 1
    לא נסחפתם עם הכותרת?! בחיאת
    סגור