בתוך הנפילות של יוני - איזו קרן השתלמות נחתכה קשות, ומי חזק במקום הראשון?
קרן השתלמות חודש יוני היה חודש של תיקון חריף במדדי השורה השניה והשלישית בבורסה בת"א. המדדים שרשמו מהלך עליות מרשים מאוד בשנה החולפת, איבדו גובה במהלך החודש החולף ולמרות תשואה חיובי של 1% במדד המעו"ף - הדבר העיב מאוד על התשואות בקרנות ההשתלמות. מדד ת"א 90 נחתך 5.3% בחודש יוני ומדד ה-SME60 ירד 5.6%.
לפי חישוב Bizportal, קרנות ההשתלמות הגדולות רשמו ביוני ירידה של 0.6% וכעת התשואה מתחילת השנה הינה חיובית בשיעור של 3.1%. אבל לא מעט שונות ראינו בין ביצועי קרנות ההשתלמות השונות בחודש יוני. בצד החיובי בלטה קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהסתפקה בירידה של 0.35% בלבד ביוני. הקרן הענקית של אלטשולר שחם (מנהלת מעל 15 מיליארד שקלים) תופסת גם מתחילת השנה את המקום הראשון עם תשואה של 4.27%.
מעניין לראות שקרן ההשתלמות של אנליסט שנמצאת במקום השני מתחילת השנה עם תשואה של 4.01%, תופסת את המקום האחרון בחודש יוני עם תשואה שלילי של 1.06%. עוד נציין כי קרן ההשתלמות של ילין לפידות שמתחילת השנה תופסת את המקום האחרון עם תשואה של 2.45%, למרות שבהסתכלות ארוכת טווח (3 שנים) הקרן של ילין לפידות נמצאת עדיין במקום הראשון.
הנה הטבלה המלאה:
- 7.איפה אתם רואים את הדאטה? לפני שמתפרסם? (ל"ת)הרואה בכוכבים 19/07/2017 22:56הגב לתגובה זו
- 6.רונן 19/07/2017 13:52הגב לתגובה זומצד שני הקרן של אלטשולר גדולה יותר מזאת של ילין לפידות, ובכל זאת מתחילת השנה היא הרבה יותר טובה מילין לפידות. ילין יושביל זרי הדפנה. הם עלולים למצוא עצמם עם פדיונות אדירים , אם לא יתעשתו. אלטשולר הדהימה ביוני 2017. אפילו הקופה המנייתית שלה ירדה מינורית , כחצי אחוז לעומת ירידה של יותר מ-1.6 אחוז לילין לפידות. אין לה כנראה מניות קטנות או בינוניות.
- 5.אלטשולר שחם חוטף וימשיך לחטוף הכי חלש, גלעד, יודע לצפות (ל"ת)דיוויד 18/07/2017 22:43הגב לתגובה זו
- 4.אורן 18/07/2017 21:58הגב לתגובה זומסקנה: כנראה שיש להן יותר חשיפה לנכסים תנודתיים (מניות, אופציות, מניות קטנות וכו').
- כמה חוסר הבנה ושטחיות (ל"ת)קטונטי 19/07/2017 08:39הגב לתגובה זו
- 3.איפה ההשוואה למחקה של אי בי איי s&p (ל"ת)אין כמו קרן מחקה סנופי 18/07/2017 19:58הגב לתגובה זו
- 2.אלון 18/07/2017 18:31הגב לתגובה זוחכו למשבר הדיור שמתרחש פה מתחת לאףמי לדעתכם ישלם את זה?
- 1.עמי 18/07/2017 17:44הגב לתגובה זולא נסחפתם עם הכותרת?! בחיאת
טריוויה (צ'אט)בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח
שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד -
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון
טריוויה טריוויה שבועית. ככה תדעו אם אתם בעניינים.
20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).
הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם. לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .מי
המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס
וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל
כמה מקבלת
המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר
- בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית
- בואו לשחק - הטריוויה השבועית של ביזפורטל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי
הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
