יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים מתונות של עד 0.35%, כאשר הורגש שוני בין הסקטורים השונים. ברקע למסחר, נתוני המאקרו המגיעים מאירופה ממשיכים להצביע על האטה חדה בפעילות הכלכלית.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 -0.05%

דאו ג'ונס -0.65%

נאסד"ק 0.13%     

• אפל עקפה את הציפיות - אך נחלשה במכירות האייפון ובהכנסות מסין
• בנק אוף אמריקה: אפל תכפיל את הרווחים תוך 5 שנים בזכות ה-AI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אחרי ראלי חד של קרוב ל-17% במדדים המובילים בחודש האחרון ברקע לצעדי הבנקים המרכזיים, נראה כי השווקים נמצאת כעת בנק' הכרעה נוספת לתקופה הקרובה. מהבחינה הטכנית, מדד ה-S&P500 נסחר הערב קרוב לממוצע הנע של 200 ימי המסחר האחרונים. נק' זו שימשה כנק' תמיכה לירידות בתחילת 2018, ושבירה של ממוצע זה לקראת סוף השנה הגבירה את הלחץ בשווקים. התנהגות המדד סביב הרמה הנוכחית עשויה להשפיע רבות על התנהגות השווקים בהמשך. לנוכח הסגירה הערב, נראה כי ההכרעה נדחתה למחר.

מדד ה-S&P500 בשנה האחרונה

בגזרת המאקרו, הנתונים המגיעים מאירופה ממשיכים להצביע על האטה בפעילות הכלכלית, והחשש ממיתון עמוק בהמשך השנה ממשיך להתגבש. הזמנות המפעלים בגרמניה בחודש דצמבר ירדו ב-1.6%, לעומת הצפי לעלייה של 0.3%. בחישוב שנתי, מדובר על ירידה של 7%, הירידה החדה ביותר מאז המשבר הכלכלי של 2008. בתוך כך, סקטור הבנקאות באירופה צפוי לעמוד במוקד בתקופה הקרובה ברקע למתרחש בשוקי האג"ח של איטליה, כאשר החשיפה של הבנקים האירופאים לחוב האיטלקי עומדת על 425 מיליארד אירו (לכתבה המלאה).

הזמנות המפעלים באירופה: הירידה החדה ביותר מאז המשבר של 2008

ערב עמוס במיוחד בנתוני מאקרו גם בארה"ב. המאזן המסחרי לחודש נובמבר (הפרסום נדחה בגלל השביתה) הפתיע לטובה עם גירעון של 49.3 מיליארד דולר, נמוך מהצפי שעמד על גירעון של 54 מיליארד דולר.

התשואות בשוק האג"ח הממשלתי יורדות גם הערב: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת כעת על 2.68%, התשואה לשנתיים יורדת לרמה של 2.51%.

עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה בקצב גבוה, כאשר ההאטה הכלכלית מתחילה להשפיע. ע"פ חישוב של אתר FACTSET, כ-70% מהחברות הצליחות להכות את תחזיות השוק ברווח המתואם, מתחת לממוצע של ה-5 השנים האחרונות. בנוגע לרבעון הקרוב, 6 מתוך 11 הסקטורים במדד ה-S&P500 צופים כעת צמיחה שלילית בהכנסות וברווחים, כאשר סקטור הטכנולוגיה וסקטור האנרגיה בולטים בתחום זה.

במרכז

סנאפצ'ט (סימול:SNAP) זינקה ב-21.5% לאחר שהציגה תוצאות חזקות לרבעון האחרון. החברה דיווחה אמש כי מספר המשתמשים היומיים באפליקציית החברה עמד על 186 ברבעון האחרון, והמשמעות היא כי מגמת הנטישה של השנה האחרונה נעצרה, לפחות זמנית (לכתבה המלאה).

יצרנית המכוניות האמריקנית, ג'נרל מוטורס (סימול:GM) עלתה 1.7% לאחר שהצליחה להכות את התחזיות המוקדמות. החברה דיווחה על רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר, או 1.4 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-1.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו ב-38.4 מיליארד דולר. בנוסף, החברה מאשררת את התחזית ל-2019, כאשר הרווח צפוי לעמוד על 6.5-6.7 דולרים למניה.

יצרנית המכוניות טסלה (סימול:TSLAׂ) איבדה הערב 1.3% לאחר שהחברה הודיעה על הורדה שנייה בתוך פחות מחודשיים של מחיר מכונית הדגל של החברה, "מודל 3". מחיר המכונית צפוי לרדת ב-1,100 דולרים לרמה של 42,900 דולר. בחברה טוענים כי ההוזלה מגיעה בעקבות תקנות המס החדשות בארה"ב, אך הספקולציות סביב הירידה בביקושים ממשיכה להתפתח.