יום מסחר בהתחיל בירידות חדות נסגר במגמה מעורבת, כאשר יש שוני רב בין הסקטורים. מניות הטכנולוגיה להטו הערב והוביל את מדד הנאסד"ק לעליות של 1.2%. מניית אפל (סימול:AAPL) קפצה הערב 2.9% והשלימה זינוק של קרוב ל-9% ביומיים האחרונים. החברה קבעה היסטוריה הערב - "החברה הראשונה שנסחרת בשווי של מעל טריליון דולר".  נזכיר כי אפל מהווה היום כ-11.8% ממדד הנאסד"ק. שאר מניות ה-FANNG הצטרפו למגמה מאוחר יותר וזינקו עד 2.8%.

ברקע למסחר, נראה כי השווקים מתחילים להיות מושפעים הערב מהקיצוץ האחרון שהתבצע לפני כיומיים במאזן הפד''. ההשפעה מורגשת בעיקר בשוקי המט"ח, כאשר הזינוק במניית אפל ביומיים האחרונים מצליח לווסת את השווקים.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.98%

דאו ג'ונס 1.08%

• אפל עקפה את הציפיות - אך נחלשה במכירות האייפון ובהכנסות מסין
• בנק אוף אמריקה: אפל תכפיל את הרווחים תוך 5 שנים בזכות ה-AI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 0.88%

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) ירדה הערב 9.5% לאחר דו"חות מאכזבים. החברה הציגה שחיקה במחירי התרופות הגנריות וירידה במכירות הקופקסון, לצד  העלאת תחזיות רווח שנתיות (לכתבה המלאה). מניית מזור (סימול:MZOR) התרסקה 16.7% לאחר שהחברה דיווחה הבוקר על ירידה של 15% בהכנסות במהלך הרבעון השני (לכתבה המלאה). מניית סודהסטרים (סימול:SODA) נסגרה בעליות של 3.9% וריכזה עניין לאחר שזינקה אמש בכ-26.4% ברקע לדו"חות חזקים במיוחד (לכתבה המלאה).

מדיניות הבנקים המרכזיים ממשיכה להיות הגורם העיקרי לתנודות בשווקים. כפי שדיווחנו מוקדם יותר השבוע, הפד' ביצע צמצום של כ-28 מיליארד דולר ממאזנו במהלך השבוע האחרון, ונראה כי השווקים מתחילים לתמחר זאת. צמצום המאזן של הפד' עלה על 20 מיליארד דולר רק פעם אחת מאז החל התהליך, ב-31.1, כ-5 ימי בלבד לפני התיקון הגדול של פברואר (לכתבה המלאה). הבנק המרכזי של אנגליה מצטרף הערב למגמת ההידוק המוניטרי, ומקפיץ את הריבית בכ-0.25% לרמה של 0.75% (לכתבה המלאה).

השינויים השבועיים במאזן הפד' והצפי לדו"ח שיתפרסם בסיום המסחר הערב

שוק המט"ח גועש הערב, כאשר ה"ריצה אל הדולר" מתחדשת. היואן הסיני נופל הערב לרמה של 6.88 יואן לדולר, שפל חדש. בריחת ההון ממשיכה לפגוע במניות הסיניות, כאשר מדדי המניות במדינה ירדו יותר מ-2% הבוקר. סוגיית מלחמת הסחר מוסיפה לחץ על המדינה הקומניסטית, כאשר הבוקר דווח כי טראמפ שוקל לעלות את אחוז המכס על הסחורות הסיניות (לכתבה המלאה). נציין כי למרות האיום של טראמפ, הנשיא האמריקני דחה את תאריך תחילת המכסים הקודמים לתחילת ספטמבר.

לחץ מכירות הורגש הערב ברוב השווקים המתעוררים, כאשר הלירה הטורקית ממשיכה להיות הפגיעה ביותר לנוכח הטלת הסנקציות של ארה"ב על המדינה (לכתבה המלאה). המגמה העולמית משפיעה הערב גם על השקל, שנחלש לרמה של 3.68 שקלים לדולר.

המטבע המעניין ביותר הערב הוא האירו, שאיבד הערב 0.6% מול הדולר ושבר קו מגמה עולה שהתחיל בינואר 2017.

האירו דולר: הלחץ של הדולר בשווקים מתחדש

כפי שציינו מתחילת השבוע, השינויים במדיניות של הבנקים המרכזיים צפויים להפעיל לחץ על שוקי הסחורות. נסגר בעליות של 2% לאחר שאיבד קרוב ל-4% ביומיים האחרונים, ונסחר ברמה של 69 דולר לחבית. ברקע להיפוך הערב בנפט, הבית הלבן מבקש להוריד תקנות זיהום מרכבים (לכתבה המלאה). הזהב איבד 0.8% ונסחר סביב רמה של 1,215 דולרים לאונקיה. מהבחינה הטכנית, מדד הסחורות של בלומברג נמצא  גם הערב בנקודה מעניינת. המדד שבר בחודש האחרון מגמת עלייה שהתחילה ב-2016, וכעת רמה זו משמשת כהתנגדות.

מדד הסחורות של בלומברג: גרף מעודכן

במרכז

טסלה (סימול:TSLA) טסה הערב 16% ברקע לדו"חות מעורבים אמש בסיום המסחר. בשורה התחתונה, החברה מדווחת על הפסד של 3.06 דולר למניה, נתון חלש מהצפי המוקדם שעמד על הפסד של 2.92 דולר למניה. הנתון המעודד עבור החברה הוא כי קצב שריפת המזומנים עמד על 739.5 מיליון דולר, נמוך מהצפי שעמד על קצב של 900 מיליון דולר (לכתבה המלאה). נציין כי פוזיציות השורט על החברה היו גבוהות בתחילת המסחר, ואחת הסיבות לזינוק הערב היא סגירה מהירה של פוזיציות אלו.