למשקיעים שאוהבים כסף: תכירו את המדד שמבטיח דיבידנד שמן כל שנה

האם זהו המדד הכי רווחי שיש? מדד תשואת הדיבידנד הגבוהה האריסטוקרטי הוא מדד המשכלל רק חברות שמשלמות דיבידנד באופן קבוע
ידידיה אפק | (6)

בניגוד למדדים החשובים בארה"ב - ה-S&P 500, הדאו ג'ונס והנאסד"ק, שמציגים חברות ממגזרים שונים בתעשייה עם שווי שוק מכובד, מדד אחד מציג חברות שיכניסו למשקיעים משכורת נאה על בסיס קבוע. זהו מדד תשואת הדיבידנד הגבוהה, High Yield Dividend Aristocrats Index (סימול: SPHYDA).

מדד זה כולל אך ורק חברות שהעלו את חלוקת הדיבידנד שנה אחרי שנה במשך 20 שנים לפחות. לא כל חברה בארה"ב יכולה להיכנס למדד זה, אלא רק אלו השייכות למדד ה-S&P 1500 שכולל חברות בסדר גודל בינוני ומעלה. זה אומר שהמדד מאזן בין צמיחה קבועה ובין הכנסה נאה, ולא מתמקד אך ורק על הכנסה.מדד זה כולל חברות מ-10 סקטורים שונים בתעשייה, מה שמבטיח גוון ופיזור גדולים יותר ממדדים אחרים.

מדד התשואה הגבוהה שונה מעט ממדד נוסף המשקלל חברות עתירות דיבידנד, בכך שהוא כולל מספר קבוע של חברות, 84, ומשקל כל חברה מחושב לפי תשואת הדיבידנד. החברות שמניבות למשקיעים את ההכנסה השמנה ביותר מקבלות משקל גבוה יותר במדד. למרות זאת, כדי למנוע דומיננטיות יתר של מנית חברה אחת על פני האחרות, ישנה הגבלה של 4% לכל חברה. ישנה גם דרישת מינימום לשווי שוק ולמחזור מסחר ממוצע.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    דדיון 02/05/2013 17:09
    הגב לתגובה זו
    SDY - תעודת סל על מדד זה
  • 5.
    בנדה 02/05/2013 13:05
    הגב לתגובה זו
    1. האם יש תעודת סל בחו"ל על מדד זה ? 2. האם יש תעודת סל ישראלית כנ"ל ?
  • 4.
    מקס אדר 01/05/2013 20:43
    הגב לתגובה זו
    האם יש תעודת סל על מדד זה??
  • 3.
    דודו 01/05/2013 06:40
    הגב לתגובה זו
    קצת חובבני.. לא יכולתם לכתוב מהי תשואת הדיבידנד של המדד הנ"ל?
  • 2.
    משקולן 01/05/2013 00:16
    הגב לתגובה זו
    איפה העברית?
  • 1.
    מוטי 30/04/2013 23:53
    הגב לתגובה זו
    עוד "חירטוט" בסגנון אמריקאי ששואב כסף אצל הפראיירים. הרי כיצד אחרת ניתן לשאוב עוד ועוד כסף מכל קצוות תבל לכיסם של הברונים בארה"C יאללה פראיירים תעותו עליו ותלווה לאמריקאים עוד $$$$
ג'ף בזוס אמאזון אמזון
צילום: AFP

סיפורה של חברה: אמזון חוגגת השבוע 25 שנים להיווסדה

מחנות למכירת ספרים קטנה לענקית טכנולוגיה ששווה היום קרוב לטריליון דולר. אלו הנק' המרכזיות בהיסטוריה של החברה ששינתה את כללי המשחק
עמית נעם טל |
ענקית הטכנולוגיה אמזון (סימול:AMZN) חוגגת השבוע 25 שנים להיווסדה, וזו הזדמנות מצוינת להיזכר בנקודות החשובות שמסבירות כיצד הפכה אמזון מחנות למכירת ספרים לענקית טכנולוגיה ששולטת כמעט בכל תחום, ושווה נכון להיום קרוב ל-960 מיליארד דולר.  החברה נוסדה ב-1994, והתפרסמה בתחילה בעיקר בזכות מכירות הספרים. ג'יף בזוס משמש ההקמה כיו"ר, נשיא ומנכ"ל החברה. האתר עצמו נפתח ב-1995 ופעל בתחילה בארה"ב בלבד. בהדרגה בפתח בזוס את האתר למדינות נוספות.   ב-1999 הפכה אמזון לפלטפורמת מכירות הספרים באונליין הגדולה בעולם, והיא מחליטה להיכנס לשוק נוסף: מכירות של מוזיקה ו-DVD, כאשר סל המוצרים שהציעה החברה ממשיך לגדול בהדרגה. ב-2008, אמזון הפכה להיות חברת המכירות הגדולה בעולם. ב-2018 הסתכמו המכירות שהתבצעו באתר של החברה ב-524 מיליארד דולר, או 45% מסכום כלל המכירות שבוצעו באינטרנט.  ב-2005 משיקה החברה את AMZN פריים, מועדון הלקוחות של החברה, שמציע שירות מהיר יותר, והנחות עבור מוצרים ספציפיים. נכון להיום, לחברה יש יותר מ-100 מיליון חברים במועדון זה, מועדון החברים השני בגודלו בעולם. ב-2007 משיקה החברה את הקינדל, רואה הספרים האלקטרוני ששינה את שוק הספרים בארה"ב. הרעיון של "חנות ספרים" במכשיר, שמאפשרת למשתמשים להוריד כל ספר בתוך שניות ללא תלות במיקום, היה חדשני וגרם להרבה כאב ראש עבור תעשיית המו"לות.  בתוך כך, הסיפור העיקרי של החברה בשנים האחרונות היה ההכנסות משירות הענן של החברה. הפלטפורמה הרשמית של Amazon Web Services) AWS) הושקה ביולי 2002, והתבססה בתחילה על מספר מצומצם של כלים ושירותים. ב-2004 הציע מהנדס בחברה להשתמש בתשתית המשמש לתפעול פעילות המסחר של החברה, וכך התרחבה משמעותית תחום שירותי הענן של החברה. הכנסות החברה מאז ההנפקה ב-1997 החברה הונפקה לראשונה ב-1997, ובאופן מפתיע, הרוכשים הראשונים סבלו מתשואות נמוכות במיוחד, כאשר התפוצצות בועת הדוט.קום זמן קצר לאחר מכן העיבה על הסנטימנט סביב חברות האינטרנט. המשבר הכלכלי של 2008-2009 וה"כסף הזול" שמציף את השווקים מאז, שינו את המשוואה עבור אמזון. ב-5 השנים האחרונות זינקה החברה ביותר מ-460%.