גיוסי ענק של 980 מיליון שקל בקרנות הנאמנות בשבוע החולף
קרנות נאמנות הציבור ממשיך להזרים כספים לאפיקי הסיכון בקצב גבוה, זאת כאשר בשבוע החולף רשמה תעשיית קרנות הנאמנות גיוסים של כ-980 מיליון שקל, לעומת כ-915 מיליון שקל בשבוע השלישי של החודש.
מדד ת"א 35 רשם בשבוע שעבר עליה של 0.6%, בזמן שבחו"ל ה-S&P500 רשם עלייה של 2.28%. מנגד, הדאקס הגרמני איבד 0.7%.
שער הכניסה של הציבור לבורסה ממשיך להיות קרנות אג"ח כללי, למרות האטה בגיוסים בקטגוריה זו, אשר רשמה בשבוע האחרון של החודש גיוסים של 421 מיליון שקל, וזאת לעומת השבוע השלישי של ינואר, בו נרשמו גיוסים של 374 מיליון שקלים. מתחילת החודש הזרים הציבור לקטגוריית קרנות אג"ח כללי (בעיקר קרנות 80-20, 90-10 וכו') סכום עתק של כ-1.9 מיליארד שקל והן ממשיכות לעמוד בראש הקרנות המגייסות.
את המקום השני בשבוע המסחר הרביעי לחודש הזה תופסות הקרנות המנייתיות, אשר גייסו כ-386 מיליון שקל לעומת כ-311 מיליון שקל בשבוע השלישי של ינואר. מתחילת החודש גייסו הקרנות המנייתיות כ-1.51 מיליארד שקל.
הקטגוריה שתופסת את המקום השלישי מבחינת פופולריות בקרב הציבור היא קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד, אשר רשמו בשבוע החולף גיוסים של כ-214 מיליון שקל, לעומת כ-168 מיליון שקל בשבוע השלישי של החודש, ונציין כי מתחילת השנה הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד נאמדים בכ-626 מיליון שקלים. את המקום הרביעי תופסת קטגורית אג"ח קונצרני, אשר רשמה בשבוע החולף גיוסים של 120 מיליון שקל, וזאת לעומת כ-150 מיליון שקל בשבוע השלישי של החודש.
- דירוג קרנות כספיות - ולמה עדיפה קרן כספית על פיקדון
- זרקור על הקרן: הקרן שצמחה פי 16 בשלוש שנים - סוד ההצלחה והאתגרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דודי קטש (רשתות)כשקרן גידור רוכשת קרן נאמנות - ספרה תשלם כ-10 מיליון שקל על סלע
קרן הגידור ספרה רוכשת את השליטה בקרנות הנאמנות סלע שמנהלת כ-400 מיליון שקל
קרן הגידור ספרה, בהובלת רון סנטור ועומר דגני, מבצעת צעד אסטרטגי ורוכשת את בית ההשקעות סלע תמורת כ-10 מיליון שקלים שעשויים לגדול בכמה מיליונים בהמשך. המהלך מאפשר לספרה, שמתמקדת כיום במשקיעים כשירים בלבד, לחדור לשוק ההון הציבורי, כלומר להגיע לכלל הציבור. היקף קרנות הנאמנות בצמיחה בשנים האחרונות, אם כי רוב הצמיחה מיוחס לקרנות כספיות שבהם דמי הניהול נמוכים.
סלע, שמנהלת כ-400 מיליון שקל בשש קרנות - חמש קרנות נאמנות קלאסיות וקרן גידור אחת (קרן גידור בנאמנות), היא שחקנית קטנה יחסית בשוק. עם זאת, ספרה מסתכלת על הפוטנציאל. היתרון המרכזי של קרנות הנאמנות טמון בנגישותן לציבור הרחב, ללא דרישת השקעה מינימלית גבוהה, בניגוד לקרנות גידור המיועדות למשקיעים כשירים בלבד עם סף כניסה של סכום משמעותי.
במסגרת העסקה, דודי קטש ימשיך לשמש כמנכ"ל סלע, ועומר דגני, שפרש לאחרונה מתפקיד סמנכ"ל המכירות בילין לפידות לאחר 15 שנה, ימונה ליו"ר הדירקטוריון. המינוי של דגני, שותף בכיר בספרה, מחזק את הקשר בין שתי החברות תוך שמירה על עצמאות תפעולית.
פעילות סלע תישאר נפרדת מספרה בשלב הראשון, אך הכוונה היא לייצר סינרגיות עתידיות. ספרה כבר הניחה תשתית לכניסה לשוק הקמעונאי בשיתוף פעולה עם IBI, עם הקמת קרן גידור בנאמנות - מוצר היברידי חדשני שמאפשר לציבור הרחב להיחשף לאסטרטגיות גידור תחת המסגרת הרגולטורית של קרן נאמנות.
הקרן, שאינה דורשת השקעה מינימלית, גובה דמי ניהול גבוהים יותר מקרנות נאמנות רגילות אך נמוכים מקרנות גידור מסורתיות - מודל שמאזן בין נגישות לרווחיות.
