חודש יולי היה חודש חזק מאוד בשוק המניות המקומי והעולמי. מדד ת"א 100 זינק 4.25%, בארה"ב מדד ה-S&P500 קפץ 2% ובאירופה הדאקס זינק עלה 3.3%. הציבור בישראל ממש לא נותר אדיש לראלי בבורסות, וקרנות הנאמנות המנייתיות גייסו בחודש יולי סכום של 343 מיליון שקלים. לפי נתונים שנתקבלו ממיטב-דש, מתחילת השנה (7 חודשים) גייסו הקרנות המנייתיות סכום גדול של 2.8 מיליארד שקלים, אחרי גיוסים של 3.5 מיליארד שקלים בשנת 2014 כולה באפיק זה. כלומר ב-2015 הציבור שורי יותר על שוק המניות.

מי הקרנות הגדולות (מנהלות לפחות 50 מיליון שקלים) שהניבו בחודש יולי את התשואה הגבוהה ביותר? הנה בדיקת Bizportal:

בהסתכלות על הקרנות המנייתיות שמשקיעות בת"א (בניטרול קרנות אגרסיביות), במקום הראשון בחודש יולי נמצאת הקרן 'פסגות ת"א 75 ויתר' עם תשואה של 5.36%. במקום השני נמצאת איביאי סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה של 5.22%. במקום השלישי נמצאת פסגות ת"א מיד-קאפ עם תשואה של 4.88%. בכדי לראות באילו מניות מחזיקות הקרנות, לחצו על הקישורים וכנסו לדף הקרן.  *נציין כי מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של 45 מיליון שקלים בלבד) נמצאת מיטב מניות BUY SIDE שהשיגה מתחילת השנה תשואה של 23%. ויש גם את קרן היתר הענקית של אלטשולר (מנהלת 410 מיליון שקלים) שהשיגה מתחילת השנה תשואה של 21.3% אבל ביולי הסתפקה בתשואה של 2.9% (ולכן מחוץ לטבלה). 

בהסתכלות על הקרנות המנייתיות בחו"ל, הקרן מיטב ביוטכנולוגיה תופסת את המקום הראשון בחודש יולי עם תשואה של 4.55%. אחריה איביאיי סל נאסד"ק 100 שהשיגה תשואה של 4.26%. במקום השלישי נמצאת הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח שהשיגה תשואה של 3.92%. *נציין כי מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של 43 מיליון שקלים בלבד) נמצאת 'מגדל מיד-קאפ גרמניה מגודרת' שהשיגה מתחילת השנה תשואה של 20.1%. ויש גם את הקרן הענקית (מנהלת 530 מיליון שקלים) איביאיי סל אירופה מגודרת שהשיגה 15.8% מתחילת השנה אך "רק" 2.7% ביולי (ולכן לא נכנסה לטבלה).