3 שבועות מתחילת 2023 והמדדים זיזנקו - הנאסד"ק בפלוס 9% וה-S&P 500 עלה ב-5%. ממש בסוף 2022, לפני פחות מחודש, הזהרנו כאן כי מי שיברח מהשוק עלול להפסיד הרבה מאוד כסף. "מר שוק" יודע הרבה יותר מכל החזאים מנבאי השחורות והוא דווקא משקף מכפיל רווח זול. אבל אל תטעו, השוק האמריקאי עדיין חלש. האינפלציה אמנם יורדת כמצופה אך נראה כי נדרשות פעולות נוספות של הפד' לצינון השוק שכן שוק העבודה מסרב להתקרר כפי שבכירי הבנק היו רוצים. התקררות שוק העבודה היא הכרח עבור דיכוי האינפלציה ולשם הבנק המרכזי חותר, חרף המודעות למחיר הכבד שזה ייגבה מהשווקים ומהמשקיעים. השבוע יתחיל מרתון הדוחות שאחרי הבנקים ובהם של טסלה, בואינג, אמריקן איירליינס, אינטל ועוד. נפט: מחיר הנפט עולה מעט כאשר חבית מסוג WTI נסחרת תמורת 82.4 דולר וחבית מסוג ברנט מסחרת תמורת 88.6 דולר. קריפטו: הביטקוין BITCOIN 1.77% עולה ונסחר תמורת 22,900 דולר כאשר שווי שוק הביטקוין כולו עומד על 441.5 מיליארד דולר. האית'ריום ETHEREUM 1.49% עולה גם הוא ל-1,635 דולר כאשר שווי השוק של האיתריום עומד על 200 מיליארד דולר.  

S&P 500 0.19% נאסד"ק -0.03% דאו ג'ונס 0.66% BITCOIN 1.77%

מאקרו גל הפיטורים פגע בענף הטכנולוגיה. איך אפל APPLE מדלגת מעליו? בזמן שגוגל, אמזון, פייסבוק ומיקרוסופט לא מפסיקות לפטר - החברה של טים קוק נמנעת מקיצוצים משמעותיים. מה קרה בתקופת הקורונה, איך היא מצליחה לשרוד את המשבר הזה ומדוע האנליסטים מאמינים ברבעון הבא? (לכתבה המלאה) מהו המהלך ה״טבעי״ של השוק אחרי עליות יום שישי? איזה מהלך יכול לשבור את האופטימיות? על איזו מניה מעניינת ממליצה אבי ג׳וזף כהן? (לכתבה המלאה) בכיר הפד' כריסטופר וולר תומך בהעלאת ריבית של 0.25% בלבד" - עדיין יש לנו כברת דרך ללכת לעבר יעד האינפלציה של 2% שלנו, ואני מצפה לתמוך בהמשך הידוק המדיניות המוניטרית"; הוא ציין שבעוד שמדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1%, המדד ללא מזון ואנרגיה עדיין עלה ב-0.3% ו"עדיין קרוב מדי למקום שבו היה לפני שנה" (לכתבה המלאה). מכירות בתים יד שנייה בארה"ב ירדו בדצמבר זה החודש ה-11 ברציפות - המכירות סיימו את השנה עם 4.02 מיליון יחידות, נמוך ב-34% מדצמבר 2021 - זהו הקצב האיטי ביותר מאז נובמבר 2010 (לכתבה המלאה). הביטקוין יציב למרות פשיטת הרגל של ג'נסיס - שני סימנים שהסוחרים שוריים. מחירי הביטקוין לא חוו ירידות בגלל החדשות על פשיטת הרגל של חברת השקעות הקריפטו ג'נסיס (לכתבה המלאה). יו"ר הפד' האמריקאי, ג'רום פאוול, אובחן כחיובי לנגיף הקורונה. כזכור, ב-1 בפברואר יפרסם הפד' את החלטת הריבית כאשר בשוק צופים לראשונה העלאה של 0.25%. מניות במרכז מניות זום ZOOM VIDEO ו-RingCentral RINGCENTRAL INC קיבלו הורדת דירוג לאור "תחרות גוברת בשוק" - האנליסטית קתרין טרבניק אמרה שבעקבות הלחץ המאקרו-כלכלי הגובר על עסקי החברה, והתחרות הגוברת בשוק, היא רואה כעת פוטנציאל צמיחה מוגבל לעסקי הליבה של זום; גם RingCentral צפויה להתמודד עם תחרות גוברת בשוק (לכתבה המלאה). גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS מתכנן לקצץ בהשקעות של ניהול נכסים שהכבידו על הרווחים - החברה מתכננת למכור את החזקותיה במהלך השנים הקרובות ולהחליף חלק מהקרנות הללו שבמאזן שלה בהון חיצוני; כלכלני גולדמן זאקס מצפים שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית ב-0.25% בפברואר, במרץ ובמאי, ואז יישאר יציב לשאר ימות השנה (לכתבה המלאה). בכירי אפל מכרו מניות ב-2022, אבל טים קוק דווקא לא - מה הוא יודע שאנחנו לא? מנכ"ל אפל, טים קוק, לא מכר כלל מניות מאז 2021, אבל מנהלים בכירים אחרים של יצרנית האייפון מכרו מניות במאות מיליוני דולרים במהלך התנודות של 2022; לא ברור אם קוק מכר את כל מה שתכנן, או שטרם הבשילו הפרמטרים שהגדיר למכירה (לכתבה המלאה). אפל רוצה לייצר 25% ממכשירי האייפון שלה בהודו - אפל חיפשה לגוון את הייצור הרחק מסין, שם היא מייצרת כיום את מרבית מכשירי האייפון שלה; סין לא מראה יציבות בשנים האחרונות בייחוד לאור התפרצות הקורונה וגלי הסגרים שנמשכו עד לאחרונה (לכתבה המלאה). מיקרוסופט מאשרת: תשקיע עוד מיליארדים בחברה שיצרה את ChatGPT - מיקרוסופט MICROSOFT לא נוקבת במספר רשמי אבל כבר קראתם שמדובר על 10 מיליארד דולר. סבב הגיוס מביא את חברת OpenAI לשווי של 29 מיליארד דולר. מיקרוסופט תקבל 75% מהרווחים בשלב הראשון ולאחר מכן 49% מהמניות (לכתבה המלאה). הגל נמשך: גם ספוטיפיי SPOTIFY TECHNOLOGY תפטר 6% מהעובדים שלה - 600 איש - גוגל, אמזון, מיקרוסופט ומטא לא לבד: ספוטיפיי מצטרפת  לגל חברות הטכנולוגיה ומפטרת עובדים. תבצע קיצוץ עוד השבוע, לאחר שכבר פיטרה באוקטובר עשרות עובדים מאולפני הפודקאסט שלה. האם אפל תמשיך להיות בודדה במערכה? (לכתבה המלאה) מניית סיילספורס SALESFORCE קופצת במסחר, בעקבות החדשות שחברת ההשקעות אליוט מנג'מנט רכשה נתח של מיליארדי דולרים בענקית התוכנה מבוססת הענן. יצרנית המוליכים למחצה AMD ADVANCED MICRO DEVICES עולה במסחר לאחר שדרוג על ידי ברקליס ל'עודף משקל' מ'משקל שווה', אשר אמר כי היא רואה פוטנציאל הפוך מבינה מלאכותית זרם ישר ויצרנית. החברה גם שדרגה את קוואלקום QUALCOMM INC 1.13% ו- SEAGATE TECHNOLOGY ל'עודף משקל' מ'משקל שווה'. מניות חברת התשלומים פייפאל PAYPAL יורדת במסחר לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח כי בנקים גדולים חוברים ליצירת ארנק דיגיטלי משלהם שיתחרה בפייפאל ובאפל-פיי.

ישראליות בוול סטריט מה קורה באלביט מערכות אלביט מערכות (US) ולמה לצפות ב-2023? מניית אלביט מערכות הציגה ביצועים חלשים מאז השיא שרשמה בחודש אוגוסט בשנה שעברה. רמות השיא אליהן הגיעה המניה ב-2022 היו ברקע ללחימה בין רוסיה ואוקראינה, אבל יש עוד. לירן לובלין ממחלקת המחקר ב-IBI בית השקעות עושה לכם סדר (לכתבה המלאה). מניית פרוטליקס פרוטליקס (US) נופלת במחזור גדול. החברה אמורה להימחק ממסחר בתל אביב ב-2.2.23.