גולדמן זאקס הפסידה 900 מיליון דולר בפעילות ההשקעה, הרווח נחתך ב-50%
מהדוחות הכספיים של גולדמן זאקס שפורסמו היום עולה נתון מעניין. בנק ההשקעות הפסיד מפעילות השקעה לא פחות מ-900 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה וחתך את את רווחי הבנק ברבעון בכמעט 50%.
ההפסד של חטיבת ההשקעות של הבנק משמעותי בעיקר על רקע העלייה בעמלות מסחר שרשם הבנק ברבעון החולף וזאת על רקע פעילות מוגברת של משקיעים (בעיקר שרצו לממש את ההשקעות שלהם) בשל התפרצות וירוס הקורונה.
בכירים בבנק ההשקעות צוטטו בכלי התקשורת הכלכליים בארה"ב כאומרים שבכוונת הבנק למתן את התלות שלו בפעילות השקעה ובמקום זאת להגדיל את היקף הגיוסים מלקוחות לתיקים מנוהלים ולקרנות הון סיכון שמנהל הבנק.
"התוצאות של הבנק משקפות את הפגיעה בכלכלה בשל מצב המקרו העולמי" אמר דיוויד סלומון מנכ"ל הבנק שהוסיף כי הוא בטוח שהפוזיציה של הבנק תאפשר לו, עם השתלטות על השפעות וירוס הקורונה, לתמוך בלקוחותיו עד שיתאוששו.
- ״ה-S&P יניב תשואה שנתית ממוצעת של 6.5% בלבד בעשור הקרוב״
- גולדמן זאקס משלם קנס עתק על פרשת שחיתות והצעד הראשון של ישראל בדרך לתעשיית ההייטק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בסך הכל השקעות של הבנק ברבעון הראשון בארגות חוב ומניות חתכו מההכנסות מפעילות מימון 890 מיליון דולר וזאת לאחר שתרמו להכנסות הבנק ברבעון הרביעי של השנה לא פחות מ-2.3 מיליארד דולר. בניתוח הרגישות של הבנק לשינויים במחירי נכסים סחירים (אג"ח ומניות) כתב הבנק בחודש פברואר כי ירידה של 10% בתיק ההשקעות שלו, תיגרע מהכנסות הבנק 4.2 מיליארד דולר.
בסך הכל גולדמן זאקס הרוויח 1.2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה שהם 3.11 דולר למניה. הבנק החמיץ את תחזיות האנסליטים שצפו רווחים של 3.35 דולר למניה. הכנסות בנק ההשקעות היכו לעומת זאת את התחזיות המוקדמות והסתכמו ב-8.74 מיליארד דולר בעוד התחזיות צפו הכנסות של 7.92 מיליארד דולר.
- 1.שלמה 16/04/2020 05:34הגב לתגובה זוהבנק הזה הו מקור הצרות של הכלכלה המערבית של אמריקה המכווצת . טראמפ = אמרנו כבר ?
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
שווקים מסחר (AI)אסיה ללא שינוי, החוזים העתידיים על וול סטריט בעליות קלות
ומה קורה לשער הדולר?
מדדי אסיה נסחרים סביב האפס, לאחר רצף עליות. הניקיי עולה 0.2%, הנג סנג יורד 0.2%. שנחאי עולה 0.2%.
במהלך הלילה נרשמה תקלה טכנית במרכז הנתונים של בורסת CME, מה שגרם להפסקת מסחר בחוזים עתידיים ואופציות על אג"ח, מניות, סחורות ומט"ח. למרות שהמסחר חודש בהמשך, התקרית הגבירה את החששות מתנודתיות מוגברת בשווקים, במיוחד כאשר מקורות נזילות מרכזיים יוצאים זמנית מהתמונה.
חוזים עתידיים על מדדי אירופה וארה"ב - החוזים העתידיים על מדדי יורוסטוקס 50 נותרו יציבים. החוזים על מדדי וול סטריט מצביעים על פתיחה חיובית קלה - עליות של עד 0.2%, לקראת יום מסחר מקוצר שיינעל בשעה 20:00 עם סיום חופשת חג ההודיה בארה"ב.
האירו נסוג ב־0.1% ל־1.1583 דולר, הליש"ט נחלשה ב־0.2% ל־1.3217 דולר, והיין היפני יציב ברמה של 156.4 ין לדולר. היואן הסיני נותר גם הוא כמעט ללא שינוי. ביחס לשקל, מאבד הדולר 0.4% - דולר שקל רציף -0.3%
בזירת הסחורות, הזהב עלה ב־0.75% ל־4,190 דולר לאונקיה ונמצא בדרכו לעלייה חודשית רביעית ברציפות, על רקע ציפיות גוברות להורדת ריבית בארה"ב. גם הכסף מוסיף לרכז עניין ונסחר קרוב לשיא שנתי.
- עליות באסיה, החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות
- ארה"ב פורסת מערכת THAAD בישראל - איך השווקים יגיבו?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תשואת האג"ח האמריקאית ל־10 שנים נותרו ברמה של 4.00%. ביפן, התשואה עלתה ב־1 נקודת בסיס ל־1.802%
