האוהלים זמניים, ההשקעה קבועה: מטא נחפזת ומקימה מרכז נתונים עצום
לאור הלחץ הגובר בחברה לסגור פערים מול מובילות התחום כמו OpenAI, גוגל ואנת'רופיק, הכריזה מטא על היפריון, מרכז נתונים חדש בלואיזיאנה שיתפרש על שטח בגודל מנהטן וצפוי להגיע לקיבולת של 5GW
מטא Meta Platforms 1.8% ממשיכה להשקיע סכומי עתק על המאמצים להשתלב בחזית הבינה המלאכותית, ולאחר סבב גיוסים מתוקשר ויקר, הכריז השבוע מנכ״ל החברה, מארק צוקרברג, כי מטא תבנה מרכז נתונים חדש בלואיזיאנה תחת השם היפריון,
שאמור להגיע לקיבולת של 5GW, מה שמציב אותו כאחד ממתקני המחשוב החזקים בעולם. המתקן, שמתפרש על שטח בגודל מנהטן, נבנה בקצב מסחרר כל כך, עד שמטא בחרה להקים אוהלים זמניים לשימוש כמבני נתונים, עוד לפני שהמבנים הקבועים מוכנים.
המהלך הזה משקף את הלחץ הגובר
בחברה לסגור פערים מול מובילות התחום כמו OpenAI, גוגל GAlphabet 1.15% ואנת'רופיק. ההכרזה על היפריון מגיעה זמן קצר לאחר פרסום תוכניות למרכז נתונים נוסף בשם פרומות'אוס, שאמור להיכנס לפעולה כבר ב־2026 באוהיו, עם קיבולת של 1GW.
וכך, תוך שנים ספורות, מטא צפויה להפעיל תשתית שיכולה להזין כמעט מיליון בתים בשנה, ולייעד אותה אך ורק לטובת המודלים של הבינה המלאכותית.
כידוע, מטא אחרי סבב גיוס של מומחי AI שהוערך בעשרות מיליארדי דולרים, וכלל מהנדסים בכירים מ־OpenAI, גוגל דיפמיינד ואפל AApple -0.68% . בין השמות הבולטים ניתן למצוא את דניאל גרוס, מייסד Safe Superintelligence, ואת רואומינג פאנג של אפל, שלפי דיווחים זכה לחבילת תגמול של מעל 200 מיליון דולר כדי להצטרף למטה. בנוסף, רכשה מטה 49 אחוזים מ־Scale AI, בעסקה בשווי של 14.3 מיליארד דולר ובאותו המהלך גייסה גם את אלכסנדר וואנג.
מדוע מטא בלחץ של זמן?
הרקע לצעדים הנמרצים הוא תחושת הדחיפות שצוקרברג עצמו לא מסתיר: לפי דבריו, מטה שואפת להוביל את מה שהוא מכנה "מרוץ הסופר־אינטליגנציה", כלומר פיתוח
מערכות בינה מלאכותית שמסוגלות לבצע משימות טוב יותר מבני אדם. את זה אפשר להשיג, לטענתו, רק באמצעות קבוצות עצומות של מחשבים עוצמתיים שמסוגלות לעבד כמויות אדירות של מידע בזמן קצר.
- imper.ai, הנלחמת בהתחזות באמצעות AI, השלימה סבב גיוס של 28 מיליון דולר
- Lumia, המספקת הגנה בזמן שימוש ב-AI, מגייסת 18 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי לממש את היעד הזה, מטא מתחייבת להשקעות ענק. במהלך 2025 בלבד החברה
צפוייה להוציא עד 72 מיליארד דולר, בעיקר לטובת מרכזי נתונים ורכישת חומרה. צוקרברג הדגיש כי החברה יכולה לממן את הצמיחה הזו מתוך הרווחים הקיימים, שממשיכים לגדול בזכות ההכנסות מפרסום בפלטפורמות כמו אינסטגרם, פייסבוק ו־וואטסאפ.
אבל לא הכול ורוד. מאחורי
הקצב המואץ מסתתרות גם בעיות פוטנציאליות: מרכז הנתונים של מטא בג'ורג'יה כבר גרם למחסור זמני במים אצל תושבים מקומיים, והאירוע הזה המחיש עד כמה לחץ יפעילו מתקני המחשב הגדולים על התשתיות האזרחיות. על פי הערכות, עד 2030 מרכזי נתונים עשויים לצרוך עד 20% מצריכת האנרגיה
בארה"ב, לעומת 2.5% בלבד ב-2022.
בזמן שהממשל האמריקאי מעודד את המגמה, כולל תמיכה פומבית של ממשל טראמפ בהקמת פרויקט Stargate של OpenAI, צצות יותר ויותר שאלות סביב האחריות הסביבתית והתשתיתית של חברות טכנולוגיה. שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, פרסם לאחרונה טור שבו קרא להאיץ ייצור חשמל פחמי, גרעיני וגיאותרמי כדי לעמוד בביקוש החדש שמגיע מה-AI.
- המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
- אלפאבית מתחזקת, OpenAI נחלשת: המשקיעים משנים כיוון במרוץ ה־AI
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל...
אספקט נוסף של מהפיכת ה-AI
אז מעבר לשיח אודות המידה שבה תחליף הבינה המלאכותית עובדים אנושיים ותשנה את עולם העבודה הגלובלי, מתחיל להתקיים שיח נוסף לגבי דרישות הסף שאותו AI זקוק להן כדי להתקיים. המשמעות היא שמטא, שהציבה לעצמה יעדים של סופר־אינטליגנציה, נדרשת לא רק לבנות את המוח של המכונה, אלא לייצר גם הלב הפועם שלה ואת מחזור הדם, והוא מוזן באנרגיה, מים ומערכות תומכות.
ובנתיים, מה שברור יותר מכל
זו הנחישות של צוקרברג ושל מטא להישאר רלבנטיים במירוץ ה-AI. וזוהי הסיבה שהאוהלים ממשיכים להתרומם על אדמת לואיזיאנה, פשוט כי מטא לא מוכנה להפסיד במרוץ.
- 1.אנונימי 16/07/2025 10:51הגב לתגובה זואנרגיה ....כבר אמרנו
משקיעים עובדים AIשבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט
כולם סבורים שהפד' יוריד ריבית השאלה היא מה הסיבות למהלך הזה וגם איך יראה התוואי קדימה - 3 כלכלנים, 3 הסתכלויות; מלבד הריבית נקבל גם תוצאות כספיות מאורקל, אדובי, סינופסיס ואחרות - הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר
וול סטריט "שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות אחד המשמעותיים של הרבעון", תודו ששמעתם את זה לא מעט השנה, אבל גם הפעם כנראה שלהצהרה כזאת יש בסיס גדול על מה לשבת. גובה הריבית של הפד' זה נתון שמשפיע מאוד על השווקים, המשקיעים ממתינים עכשיו בדריכות לראות אם הפד' יעשה את הצעד שהשוק כבר תימחר כמעט לגמרי.
קשה לפרש את תמונת המצב במשק האמריקאי. הוא משדר אמביוולנטיות. מצד אחד יש רצף של נתונים שמרמזים על האטה. נתוני ה-ADP האחרונים הראו ירידה במספר המשרות, ממש צניחה במספר העובדים. גם מדדי ה-ISM בשירותים ובתעשייה מצביעים על התכווצות ברכיבי התעסוקה, מה שמראה שהמעסיקים מהססים יותר בגיוסים. גם נתוני הצריכה הריאלית מראים מגמה של התמתנות, וההוצאה הפרטית גדלה בקצב איטי יותר חודש אחר חודש.
אבל מהצד השני, יש נתונים שלא מתיישרים עם התמונה הזאת שכאילו משדרת
לנו שהכלכלה האמריקאית מאבדת גובה. התחום השירותי עדיין מתרחב, ורכיב הפעילות ב-ISM נשאר מעל 50, כלומר אין עדיין נסיגה בפעילות עצמה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד לשפל של 191 אלף בלבד, רמה שבדרך כלל משויכת לשוק עבודה הדוק. האינפלציה, למרות הירידה בקצב, עדיין נעה
סביב 2.8 אחוז בליבה של ה-PCE, שזה רחוק ממצב שבו הפד' ירגיש דחיפות להפחית ריבית בגלל הלחץ של המחירים.
זה מה שגורם לאנליסטים לחלוק בהסתכלות שלהם על השוק, כולם עדיין סבורים שהפד' יוריד ריבית, אבל הסיבות שמאחורי הקלעים כמו גם התוואי קדימה - בכלל לא אחיד אצל כולם.
- אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הלוח הכלכלי של השבוע: הפד', נתוני תעסוקה ואינדיקציות ראשוניות למצב הצרכן
ביום שלישי יתפרסמו נתוני ה-ADP השבועיים, אחרי ירידה של 13.5 אלף משרות בקריאה האחרונה. בהמשך אותו יום ייצאו נתוני ה-JOLTS, עם צפי ל-7.14 מיליון משרות פנויות, מספר שנשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים.
מניה טרנדית; קרדיט: רוי שיינמן, ChatGPTהמניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
החברה שנכנסה לוול סטריט לתוך שלד, פועלת בתחום סימון וזיהוי חומרים, ומציעה טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחר מוצרים לאורך שרשרת האספקה באמצעות סמנים כימיים המשולבים בחומר עצמו. הסמנים שומרים על תכונותיהם גם לאחר עיבוד, התכה או מיחזור, ומאפשרים לזהות את מקור החומר גם בשלבים מתקדמים של תעשייה. למרות שהחברה פעלה במספר ענפים והציגה יכולות טכנולוגיות ייחודיות, היא התקשתה במשך שנים לבסס לעצמה מעמד יציב בשוק ההון. מה שהדליק את המשקיעים בתקופה האחרונה היה סדרת הודעות שהחברה פרסמה. בכנס בדובאי חשפה SMX יכולות זיהוי של זהב וכסף לאחר התכה, יכולת שלטענתה קיבלה הכרה מגוף רגולטורי מקומי. לאחר מכן פרסמה החברה דוחות נוספים שהציגו התקדמות במימוש הטכנולוגיה בתחומים נוספים.
בנוסף וכנראה הסיבה העיקרית לזינוק, החברה הציגה לאחרונה גם הסכם מימון משמעותי עם קרן Target Capital 1 בהיקף של כ־110 מיליון דולר. ההסכם כולל שטר המרה ויכולת למשוך אשראי נוסף, ללא מגבלות משמעותיות. מבחינת השוק, מדובר באיתות של תמיכה מצד גוף מוסדי, אך גם במהלך שמדגיש את הצורך של החברה בהון נוסף כדי להמשיך לפעול בקצב הנוכחי. השילוב בין גיוס ההון, ההכרה הטכנולוגית והחשיפה בתקשורת יצר תמהיל שמוכר היטב בשוק האמריקאי: ציפייה שעסק קטן יחסית יצליח לפרוץ לתחומים גדולים. תנאי כזה מייצר לעיתים הזדמנויות אמיתיות, אך גם פותח פתח לתנועות חדות שמנותקות מהמצב העסקי בפועל.
ההיסטוריה של SMX בשוק ההון מורכבת. החברה הונפקה באוסטרליה לפני שש שנים, ולאחר מכן ביצעה מיזוג SPAC לפי שווי של כ־200 מיליון דולר. אף על פי שהחברה התחילה פעילות מסחרית רק בשנים האחרונות, הדוחות הכספיים מצביעים על הפסדים משמעותיים. במחצית הראשונה של השנה הפסדיה המצטברים הגיעו ליותר מ־100 מיליון דולר, והיא טרם הציגה הכנסות משמעותיות. בעלי המניות המרכזיים בחברה השתנו גם הם. קיבוצים שהחזיקו מניות בתקופת המיזוג כבר אינם חלק מהתמונה. כיום, שני בעלי העניין העיקריים הם המנכ"ל חגי אלון והיו"ר אופיר שטרנברג, כל אחד עם החזקה של כ־6%.
האתגר הכפול
מצד אחד הטכנולוגיה של SMX מציעה מענה לסוגיות שהעסיקו תעשיות שונות במשך זמן רב, מזיהוי מתכות יקרות לאחר עיבוד ועד שיפור האמינות של נתונים בתחום הרגולציה הסביבתית. מצד שני, הפיכת יכולת טכנולוגית למקור הכנסה עקבי דורשת תהליך ארוך: בניית מערך מסחרי, חדירה לשווקים שמרניים יחסית ועמידה בתקנים רגולטוריים מחייבים. הפער הזה עדיין לא נסגר, והוא נמצא במרכז הדיון סביב פוטנציאל הצמיחה של החברה.
