חברת פרוטרום תעשיות מודיעה היום בהמשך לדיווחים שלה בעבר לבורסה התל אביבית, כי היא עומדת להנפיק מניות בבורסה הלונדונית, כך שתסחר גם באנגליה במקביל לתל אביבץ כחלק מהליך ההנפקה תרשמנה המניות במסלקת Global Depositary Receipts, ההנפקה תבוצע ב-8 בפברואר. פרוטרום תציע 12 מיליון מניות במחיר של 33.5 שקל לכל אחת, או 7.63 דולר על ידי המסלקה. בכך תבקש החברה לגייס סכום של כ-91.56 מיליון דולר.

המניות המוצעות מייצגות כ-25.5% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה טרם ההנפקה, לפי שווי שוק של כ-359 מיליון דולר לפרוטרום, המייצג לחברה שווי שוק של 1.574 מיליארד שקל (לפי הדולר הרציף הנוכחי העומד על 4.385 שקל). שווי השוק הנוכחי של פרוטרום בבורסה התל אביבית כעת עומד על כ-1.6 מיליארד שקל, והמנייה מזנקת ב-3.47% במחזור של 7.9 מיליון שקל. שוב מוכיחה הבורסה התל אביבית כי המשקיע הישראלי הוא בין היחידים בעולם שיכול להתעלם מההשפעה מדללת על הנפקה נוספת של מניות חדשות.

המניות המוצעות כוללות 10 מיליון מניות חדשות שתונפקנה על ידי החברה ו-2 מיליון מניות קיימות אשר תימכרנה על ידי ICC Handels AG, מקבוצת ICC, בעלת השליטה בחברה.

תמורת ההנפקה נטו אשר תקבל החברה (בניכוי עמלה לחתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה) מסתכמת בכ 71 מיליון דולר. החברה לא תקבל תמורה כלשהי בגין המניות המוצעות למכירה על ידי ICC Handels AG.

בנוסף למניות המוצעות, החברה ו-ICC Handels AG העניקו לחתמים אופציה (Over-Allotment Option) למכירה של עד 1.2 מיליון מניות נוספות במחיר ההצעה. האופציה מחולקת ל 600 אלף מניות חדשות אשר תונפקנה על ידי החברה ו-600 אלף מניות קיימות אשר תימכרנה על ידי ICC Handels AG.

האופציה ניתנת למימוש, כולה או חלקה, בהודעה שתינתן על ידי UBS לחברה בתוך 30 יום מיום ההנפקה. המניות המוצעות במסגרת האופציה מייצגות כ-2.5% מסך ההון המונפק של החברה טרם ההנפקה. אם תמומש האופציה תמורת ההנפקה נטו אשר תקבל החברה צפויה להסתכם בכ-76 מיליון דולר.