פועלים השלימה גיוס של 624 מ' שקל בהנפקת אג"ח
איגרות החוב מדורגות AAA בעלות מח"מ של 8.8 שנים. המחיר בכרז לציבור נקבע בגובה של 101.1 אגורות לאיגרת
שי טופז |
בנק הפועלים, שבשליטת קבוצת אריסון, השלים אתמול בהצלחה גיוס של כ-624 מיליון שקל בהנפקת ציבורית של אגרות חוב מדורגות AAA למשקיעים בבורסה בתל אביב. את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.
הבנק ביצע את הגיוס בדרך של הרחבת סדרה י' שלו שנסחרת בבורסה. האג"ח הוא למח"מ של כ-8.8 שנים והמכרז היה על מחיר אגרות החוב.
ההנפקה הוכתרה בהצלחה מרובה הן במכרז המוסדי שנסגר במחיר של 101 אגורות לכל אגרת שהיה גבוה ממחיר המינימום שעמד על 100.2 אגורות ובמיוחד במכרז לציבור אשר נגמר במחיר גבוה יותר של 101.1 אגורות.
הבנק ביקש לגייס בתחילה סכום של כ-300 מיליון שקל אולם לנוכח ביקושים של כמיליארד שקל במכרז המוסדי הוחלט להגדיל את היקף ההנפקה לכ-623 מיליון שקל. הביקושים הגבוהים נמשכו גם בהנפקה לציבור ובעקבות זאת עלה כאמור מחיר האיגרת במכרז.
